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Fernandez A.book Page 3 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18Alain FernandezL’essentieldu tableau de bordMéthode complèteet mise en pratique avec Microsoft ExcelTroisième édition Groupe Eyrolles, 2005, 2008, 2011ISBN : 978-2-212-54996-6

Fernandez A.book Page 7 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18SommaireIntroduction . 15Une méthode en 5 étapes et 15 outils pour construire rapidementun tableau de bord de pilotage efficace. 16Utiliser Microsoft Excel pour construire son tableau de borden 15 fiches pratiques. 17Le livre d’un seul coup d’œil . 18Descriptif des icônes de l’ouvrage . 20Un tableau de bord pour piloter . 21La prise de décision étendue est un préalable fondamentalde l’entreprise performante . 21Les rôles essentiels d’un tableau de bord de pilotage . 22Une méthode en 5 étapes et 15 outils . 24Première partie Groupe EyrollesConcevoir le tableau de bord en 5 étapesÉtape 1Sélectionner les axes de progrès . 33Objectif de l’étape . 33La stratégie ou l’art et la manière d’affirmer sa différence . 34Les principaux outils . 35Outil n 1 – Identifier les principales sources de revenus . 38Principe . 38En action ! . 41Outil n 2 – Situer l’entreprise sur son marché . 437

Fernandez A.book Page 8 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18L’essentiel du tableau de bordPrincipe . 43En action ! . 45Outil n 3 – Évaluer les attentes des clients . 47Principe . 47En action ! . 49Outil n 4 – Repérer les principaux leviers . 53Principe . 53Que sait-on des principaux concurrents ? . 54En action ! . 55Outil n 5 – Évaluer et choisir les axes de progrès . 56Principe . 561er critère : quel est l’impact supposé sur le client ? . 572e critère : quel est l’impact sur la concurrence ? . 573e et 4e critères : le coût . 575e critère : le temps . 58En action ! . 59Étape 3Sélectionner les objectifs . 75Objectif de l’étape . 75Quelques principes fondamentaux . 75Les principaux outils . 77Outil n 7 – Choisir les objectifs . 78Principe . 78En action ! . 81Outil n 8 – Mesurer les risques . 84Principe . 84En action ! . 868 Groupe EyrollesÉtape 2Déterminer les points d’intervention . 61Objectif de l’étape . 61Quelques définitions : activités et processus . 62Activités . 62Processus . 62Les principaux outils . 63Outil n 6 – Identifier les activités et les processus critiques . 64Principe . 64En action ! . 69

Fernandez A.book Page 9 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18SommaireOutil n 9 – Élaborer les plans d’action . 88Principe . 88En action ! . 89Étape 4 Groupe EyrollesSélectionner les indicateurs . 93Objectif de l’étape . 94Le tableau de bord est un instrument de pilotage personnel . 94Les principaux outils . 95Outil n 10 – Choisir les indicateurs . 96Principe . 96En action ! . 99Outil n 11 – Présenter l’indicateur sur le poste de travail . 103Principe . 103Quelques exemples de présentation d’indicateur . 103En action ! . 108Étape 5Structurer le tableau de bord . 111Objectif de l’étape . 112Les quatre qualités essentielles d’un tableau de bord efficace . 1121re qualité : le tableau de bord efficace ne présenteque les informations essentielles et uniquement celles-ci . 1122e qualité : le tableau de bord efficace ne se contente pasde signaler les dysfonctionnements. Il délivre aussi des élémentsd’explication . 1123e qualité : le tableau de bord efficace est un véritable outil d’aideà la décision. Il contribue à la définition d’une nouvelle tactiqued’action. 1134e qualité : le tableau de bord efficace est toujours à jour . 113Les principaux outils . 113Outil n 12 – Adopter les principes ergonomiques de conceptiondes interfaces visuelles . 114Principe . 114Sept conseils pour réussir l’ergonomie du tableau de bord . 115Un tableau de bord n’est pas qu’un présentoir d’indicateurs . 118En action ! . 1219

Fernandez A.book Page 10 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18L’essentiel du tableau de bordOutil n 13 – Construire le tableau de bord(vue de signalisation) . 124Principe . 124En action ! . 126Outil n 14 – Organiser le tableau de bord(vues d’analyse et de prospection) . 132Principe . 132En action ! . 134Outil n 15 – Maintenir le tableau de bord(continuité de la cohérence) . 137Principe . 137En action ! . 138En annexe : quelques concepts, définitions et repères à connaîtrepour mieux comprendre les publications liées à la culture « tableaude bord et mesure de la performance » . 141Seconde partieConstruire son tableau de bord avec Excel Temps 2Construire la page de signalisation. 157Fiche pratique n 3 – Construire les indicateurs . 158Objectifs . 158Utiliser les graphiques . 158Construire un indicateur de type tachymètre . 159Construire un indicateur de type vumètre . 16210 Groupe EyrollesTemps 1Piqûre de rappel . 145Un rapide survol des principes d’Excel . 145Fiche pratique n 1 – Principe et structure d’Excel . 146Objectifs . 146Principe fondateur d’Excel . 146Structure d’Excel . 148Fiche pratique n 2 – Utiliser les formules et les fonctions. 151Objectifs . 151Construire un simple calcul automatisé à l’aide d’une formule . 151Utiliser une fonction . 152Utiliser un opérateur conditionnel . 154

Fernandez A.book Page 11 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18Sommaire Groupe EyrollesComment utiliser l’indicateur vumètre . 164Construire un indicateur de type thermomètre . 164Construire un indicateur de type courbe avec seuil . 165Fiche pratique n 4 – Professionnaliser la présentation des pages . 167Objectifs . 167Insérer des feuilles supplémentaires . 167Insérer images, bannières et Word Art . 167Changer la couleur de fond . 168Ôter le quadrillage, les noms de ligne et de colonne, les barresde défilement et les onglets . 168Supprimer les menus Excel. 169Protéger la feuille ou le classeur . 170Fiche pratique n 5 – Définir les accès aux vues de détail . 172Objectifs . 172Le tableau de bord « d’un seul coup d’œil » . 172Accéder à une vue de détail depuis un indicateur . 172Associer une macro à un indicateur . 173Insérer un bouton de commande . 174Insérer des commentaires. 175Temps 3Construire les pages d’analyse. 177Fiche pratique n 6 – Utiliser le bon graphique pour présenterles informations . 178Objectifs . 178L’histogramme. 178Le barre-graphe . 181Graphique en secteurs . 182Graphique en anneaux . 183Courbe. 183Graphique en aires. 184Graphique radar . 185Graphique à bulles . 185Accéder à la base documentaire de l’entreprise . 186Fiche pratique n 7 – Utiliser l’outil de cartographie pour analyserles données . 188Objectif . 188Utiliser l’outil de cartographie . 18811

Fernandez A.book Page 12 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18L’essentiel du tableau de bordFiche pratique n 8 – Utiliser les sparklines pour étudiervos données . 191Objectifs . 191Utilisez les graphiques sparklines . 192Temps 5Finaliser le tableau de bord . 217Fiche pratique n 12 – Utiliser les macros et les fonctionspersonnalisées pour automatiser et standardiser les tableauxde bord . 218Objectifs . 218Créer une macro. 218Associer une macro à un bouton de commande . 220Créer une fonction personnalisée (UDF User-Defined Functions) . 221Fiche pratique n 13 – Utiliser les indicateurs programmés . 224Objectifs . 224L’indicateur « feu tricolore ». 224L’indicateur « jauge verticale avec seuils » . 225L’indicateur « jauge horizontale avec seuils ». 227Fiche pratique n 14 – Connecter une feuille Excel à une basede données extérieure . 229Objectifs . 229Importer un fichier externe . 229Établir un lien permanent avec une source de données extérieure . 23012 Groupe EyrollesTemps 4Construire les pages de prospection . 197Fiche pratique n 9 – Utiliser les scénarios . 198Objectif . 198Utiliser l’outil scénario . 198Construire un scénario . 199Fiche pratique n 10 – Utiliser le solveur . 202Objectif . 202Principe du solveur . 202Utiliser le solveur . 203Fiche pratique n 11 – Utiliser les tableaux croisés dynamiques . 206Objectif . 206Principe des tableaux croisés dynamiques . 206Utiliser les tableaux croisés dynamiques . 207

Fernandez A.book Page 13 Mardi, 12. avril 2011 6:23 18SommaireFiche pratique n 15 – Utiliser une base OLAP . 235Objectifs . 235Qu’est-ce qu’OLAP (On-Line Analytical Processing) ? . 235Pourquoi utiliser un serveur OLAP ? . 238Comment accéder à un serveur OLAP ? . 238 Groupe EyrollesQuelques réponses aux questions que tout concepteur est en droitde se poser. 243La démarche stratégique (Étape 1) . 244La formule « démarche de progrès » tend à devenir un slogandont on use et abuse. Mais comment définir concrètementles axes de progrès ? . 244L’étude des attentes clients n’est-elle pas suffisante pour déterminerla finalité de la démarche de progrès ? . 244L’identification des processus (Étape 2) . 245Seuls quelques processus sont concernés par les actionsd’amélioration. Pourquoi ne pas être plus global et rechercherl’amélioration de tous les processus ? . 245Comment distinguer les processus critiques ? . 245En fait, les acteurs de l’entreprise concernés par le projetsont situés aux points clés des processus critiques ? . 245Définir les tactiques (Étape 3) . 246Mais avant d’en arriver au tableau de bord, comment chaqueacteur clé peut-il définir son rôle dans la démarche de progrès ? . 246C’est une étape importante. Quelles sont les mises en garde ? . 246En fait, le tableau de bord contribue à l’efficacitéde la délégation ? . 246Choisir les indicateurs (Étape 4) . 247La question du choix du bon indicateur est une quête récurrente.Qu’est-ce qu’un bon indicateur ? . 247Que peut-on dire des indicateurs habituellement choisis ? . 247Bâtir le tableau de bord (Étape 5) . 248Comment composer le tableau de bord ? . 248Le tableau de bord ne sert pas uniquement à publier des alertes ? . 248Excel serait-il en fait l’outil idéal pour construire un tableaude bord ?. 248Repères bibliographiques . 25113

Les quatre qualités essentielles d'un tableau de bord efficace.112 1re qualité : le tableau de bord efficace ne présente que les informations essentielles et uniquement celles-ci.112 2e qualité : le tableau de bord efficace ne se contente pas de signaler les dysfonctionnements. Il délivre aussi des éléments