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Análisis de la Competitividadde MéxicoCierre 2011
ContenidoActividad Productiva e Inversión.2Inflación e Indicadores Financieros.5Finanzas Públicas.8Población y Capital Humano.11Mercado Interno.15Plataforma Exportadora.20Costos y Condiciones favorables.24Mercado Externo.28Competitividad.37México en el tiempo.38Bibliografía.40
Actividad Productiva e InversiónActualmente, México es la 14ª economía másgrande del mundo. Algunas proyecciones dePricewaterhouse Coopers y HSBC Global Research,estiman que hacia 2050, México ocupe el 7 u 8 lugar dentro del escenario mundial, superando apaíses como Francia, Italia, Canadá, España yAustralia. Además, el estudio publicado por laUniversidad de Harvard sobre ComplejidadEconómica, estima que en 2020 México se colocaráen la posición 10 de las economías más grandes delmundo; por encima de países como Canadá, Rusia yCorea del Sur.Hoy México es la 14ª economía másgrande del mundo.PIB 2011(Miles de millones de dólares)Fuente: Estimaciones del FMI para 20112
Actividad Productiva e InversiónTras haber superado la reciente crisis global, laeconomía mexicana creció 5.5% en 2010, y 3.9%en 2011. El crecimiento de la economía mexicanadurante 2011 superó al de Estados Unidos y al de laZona Euro, así como al de algunos países emergentescomo Brasil y Sudáfrica.Para 2012 se espera una desaceleración en eldinamismo económico a nivel mundial. ParaMéxico, la encuesta de expectativas de especialistaseconómicos realizada por el Banco de Méxicomuestra un pronóstico de crecimiento de 3.3%(datos a febrero de 2012); el Banco Mundial, en susPerspectivas Económicas Globales, sitúa su pronóstico de crecimiento en 3.2%; el Fondo MonetarioInternacional en la última a ctualización de su reportePerspectivas de la economía mundial publicado enenero de 2012, prevé un crecimiento para Méxicode 3.5%. Por su parte, las proyecciones oficiales delGobierno Federal de México prevén una expansión delPIB de 3.6% para el año referido. Es decir, si bien elritmo de crecimiento esperado es más moderado quela velocidad de expansión observada en los últimosdos años, no deja de ser un incremento de la actividadproductiva importante.Crecimiento de países seleccionados2011 y EUA1.71.8Zona euro1.5-0.5Mundial2.73.3Fuentes: * Bloomberg, ** World Economic Outlook,enero 2012. FMIComposición del PIB nominal a valoresbásicos 2011Distribución por sectores (%)SectorDurante 2011, los servicios (50.3%), lasmanufacturas (17.7%), el comercio (16.1%) y laconstrucción (6.3%) fueron los sectores con mayorparticipación económica dentro del PIB.Primarias3.6%Minería4.5%Electricidad, agua y 16.1%Comercio50.3%Fuente: INEGI3Participación
Actividad Productiva e InversiónEl crecimiento económico en 2011 se debeprincipalmente a la expansión del comercio, el cual registró una tasa de crecimiento de 7.6% durante 2011 y delsector industrial (secundario), el cual creció a una tasade 3.8%.Adicionalmente, la Inversión Extranjera Directa (IED)ha mostrado una tendencia favorable durante losúltimos años ya que en el periodo 2007-2011 seatrajeron al país más de 113 mil millones de dólares poreste concepto.La inversión se ha reactivado superando ya losniveles previos a la crisis; en específico, la inversión enmaquinaria y equipo creció 8.7% en términos realesdurante 2011.Índice de volumen de la inversión fija brutamar 2003 - dic 2011 (Base 2003)CrisisRecuperaciónFuente: INEGI4
Actividad Productiva e InversiónFlujos promedio de IED per cápita 2000 - 2010(Dólares)Fuente: UNCTAD y Banco MundialEl promedio de IED per cápita entre 2000 y 2010 de México es superior al de los países BRIC.5
Inflación e Indicadores FinancierosEs importante señalar que la expansión actual de laeconomía mexicana se da en un contexto de estabilidadfinanciera. En particular, la inflación tuvo una trayectoriadescendente pronunciada, pasando de 52% en 1995 a3.8% en 2011. Actualmente, la inflación observada seencuentra dentro del objetivo inflacionario del Bancode México, el cual prevé un rango de variabilidad de 3%más/menos un punto porcentual.Inflación anual y tasas de interés*(%)De 1995 a 2011, la inflación en Méxicopasó de 52% a 3.8%.Diciembre 2011Inflación anual: 3.8%CETES 91: 4.44*Promedio mensualFuente: Banco de México e INEGIMéxico cuenta con niveles de inflación bajos comparadoscon economías emergentes y con economías avanzadas.Inflación al final del periodo(%)Fuente: FMI*Estimaciones del FMI**Datos reales para México, INEGI y Banxico6
Inflación e Indicadores FinancierosLa estabilidad de precios y las expectativasinflacionarias moderadas han permitido unareducción sustancial también en el costo del dinero.Por ejemplo, las tasas de interés se han reducidoen todos sus horizontes y sus fluctuaciones se hanmoderado. Los CETES a 91 días pasaron de un promedio anual de 48.2% en 1995, a una media de4.3% en 2011.A pesar de que en fechas recientes el tipo de cambio mexicano se ha depreciado como consecuenciade la volatilidad financiera internacional, en generalen una evaluación de mediano plazo se ha fortalecido en los últimos años. Tanto el tipo de cambionominal como el real multilateral se han apreciadopero en menor medida que en otras economíasemergentes, por lo que la apreciación relativa delpeso frente al dólar no le ha restado competitividada México ante otras naciones con las que compite enlos mercados internacionales, por el contrario.Es ilustrativo observar que, además de China, Méxicoes el único país que ha ganado cuota de mercado enlas importaciones de los Estados Unidos durante losúltimos 5 años (al tiempo que se ha diversificadoel destino de las exportaciones mexicanas), lo quedenota que, efectivamente, la competitividad delpaís proviene de la productividad de las empresas yno de los cambios en la paridad peso-dólar.Índice del tipo de cambio real multilateral deeconomías emergentes frente al dólar(Agosto 2008 100)ApreciaciónDepreciaciónFuente: Banxico7
Finanzas PúblicasUno de los pilares fundamentales de la solidezde la economía mexicana es la implementaciónde una política fiscal y monetaria congruente yconsistente en el tiempo. La disciplina en el manejode las finanzas públicas ha permitido que el peso dela deuda gubernamental en la economía mexicanase mantenga en niveles que se comparan favorablemente con el de otras naciones con un grado dedesarrollo económico superior.La relación de reservas internacionales a deudaexterna mexicana brinda confianza a los mercadosinternacionales. Gracias a la constante acumulaciónde reservas en los últimos años se han alcanzadomáximos históricos en este rubro. De acuerdo condatos del Banco de México, al cierre de 2011 sesuperó el nivel de los 142.4 mil mdd.Deuda gubernamental bruta total 2011*(% del PIB)Fuente: FMI*Estimación del FMI para el año 2011Reservas Internacionales* sobre deuda externa 2010**Fuente: FMI* Total de reservas (incluye oro, US a precios actuales)** Deuda externa pública y privada acumula, total (DOD, US a precios actuales)8
Finanzas PúblicasJunto con las reservas internacionales, la líneade crédito flexible con el FMI por 72 mil mdd,proporciona a México un blindaje financiero quesupera los 200 mil mdd, dos veces la deuda externadel sector público.Actualmente, ante la crisis en algunos paíseseuropeos, México es considerado por organismosinternacionales como un modelo a seguir, graciasa su manejo responsable de las finanzas públicas,lo que ha permitido una rápida recuperación delcrecimiento y tener condiciones macroeconómicasque permiten enfrentar la vulnerabilidad económicadel resto del mundo. Esto se ha visto reflejado en unbajo riesgo país en comparación con otras economíasemergentes.Las reservas internacionales de México hancrecido más de 25% en 2011, alcanzandomáximos históricos.Riesgo país, EMBI global(Cierre a febrero 2012, puntos base)Debido a sus finanzas públicas sanas, México seencuentra posicionado como uno de los paísescon menor riesgo país dentro de las economíasemergentes.Fuente: BloombergAdemás de la disciplina fiscal, se ha implementado una política de gasto público orientadahacia la asignación y uso eficiente de los recursos,preponderando el gasto en infraestructura9
Finanzas PúblicasEn los últimos 10 años el gasto programable hapresentado un incremento de 155% en términosreales. Algunas de las dependencias que en la últimadécada han observado los mayores crecimientosson SSP (330%), SS (282%), SEDESOL (222%),SCT (139%), CONACYT (94%), SECTUR (77%),SEDENA (67%), SEP (58%), SEMAR (57%) y PGR(45%). Es decir, el gasto se ha podido reubicar paradestinarlo a los rubros que promueven el bienestarsocial, la formación de capital humano y la protección ala población mexicana.Dentro del gasto programable, se ha priorizado el gastode capital sobre el gasto corriente; y en este últimorubro, se ha implementado una política deausteridad con la que se ha reducido durante la últimadécada el peso de los gastos de operación (de 29% deltotal a 25%) y servicios personales (de 45% a 32%) eincrementado el relacionado a programas sociales(de 5% a 22%). En contraste, el gasto de capital se haincrementado de 15.5% en 2001 a 22.3% en 2012,dentro del total presupuestado.Composición del gasto programable(%)El gasto en capital se incrementó de 15.5%en 2001 a 22.3% en 2012.Asimismo se han registrado importantes avances entransparencia y rendición de cuentas, con accionesconjuntas en los tres niveles de gobierno, que hanpermitido mejoras significativas en la fiscalización,inspección, control y evaluación del gasto público.Esto refuerza la confianza y certidumbre brindadaa los agentes económicos, particularmente a losinversionistas.Fuente: SHCP*Para 2012. El dato corresponde al Gasto presupuestado10
Población y Capital HumanoCon más de 112 millones de habitantes, México esel 11 país más poblado del mundo y el 1 entre lasnaciones de habla hispana.Para 2025, México alcanzará uno de susmenores índices de dependencia enlahistoria (niños y personas de la tercera edad/PEA).Según los pronósticos, para 2030 habrá más de60 millones de personas en edad productiva.Hoy, la Población Económicamente Activa superalos 47 millones; en 30 años será de 69 millones.Este bono demográfico será una ventajacompetitiva que potenciará el crecimientoeconómico del país durante las próximas décadas.De acuerdo con el Foro Económico Mundial,entre las 20 naciones de mayor tamaño, Méxicoes uno de los 5 países que hacia el 2020-2030 notendrá escasez de mano de obra, gracias a la ventanademográfica productiva que presentará en laspróximas décadas.Población 2010(millones de habitantes)Fuente: FMI e INEGI11
Población y Capital HumanoPirámide poblacional, 2005(millones de hab.)Pirámide poblacional, 2030(millones de hab.)Fuente: INEGI, 2011; Proyecciones de la Población para México, CONAPOUn hecho a destacar es que la disponibilidad decapital humano calificado continúa en ascenso,fortaleciendo así nuestra capacidad productiva.De acuerdo con cifras del Consejo Nacional deCiencia y Tecnología, el número de personasgraduadas de Ingeniería y Tecnología se ha incrementado continuamente durante los últimos años. Apartir de 2006, cada año se gradúan más de 90mil estudiantes en esta rama y en 2010 México seposicionó como uno de los países con mayor númerode egresados en ingeniería y tecnología.Egresados en ingeniería y tecnología en 2010(miles de personas)Fuente: UNESCO y SEP12
Población y Capital HumanoLas condiciones de vida de los mexicanos hanmejorado sustancialmente en las últimas 2décadas, repercutiendo directamente en su nivelde productividad. El índice de Desarrollo Humano,elaborado por el Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD), muestra que el nivelpromedio de educación, salud e ingreso per cápitade México, supera al de países como Rusia, Brasil,Colombia, Turquía, China e India.México cuenta con un indice de desarrollohumano mayor al de los BRIC’s.Índice de desarrollo humano* 1990-2011Fuente: ONU* Índice de Desarrollo Humano (IDH): índice compuesto que mide el promedio de los avances en tresdimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida dignoA nivel más desagregado, en los últimos años elnivel de bienestar de la población mexicana hacrecido considerablemente. Hoy el PIB per cápitade México supera al de países como Turquía, Brasil,Colombia, Perú, China e India.PIB per cápita 2011(Miles de dólares, PPA)Fuente: FMIPPA: Paridad de Poder Adquisitivo13
Población y Capital HumanoMéxico fue el país con el mayor avance en elresultado de matemáticas de la prueba PISAentre 2003 y 2009.En materia de educación, México fue el tercer paísmejor evaluado de América Latina por el Programapara la Evaluación Internacional de los Estudiantes(PISA, por sus siglas en inglés) en 2009, superandoa países como Brasil, Colombia, Argentina, Panamáy Perú.Asimismo, de las 65 economías contempladas enel Programa mencionado, México fue el país con elmayor avance en el resultado de matemáticas entre2003 y 2009.Se ha alcanzado la cobertura universal eneducación básica y se han logrado importantesavances en la cobertura de educación mediasuperior y superior.Cobertura en educación en los distintosniveles(%)Fuente: SEPUn hecho de gran relevancia es que en 2010 sealcanzó la cobertura universal en educaciónbásica. Otros avances dignos de mencionar son quela cobertura en educación media superior avanzóde 48.4% a 66.3% (17.9 puntos porcentuales), altiempo que la correspondiente a educación superiorpasó de 21.6% a 30.1% (8.5 puntos porcentuales)Al cierre de 2011 se han afiliado 51.8 millones depersonas al Seguro Popular. Gracias a este Programa, los mexicanos que hace algunos años no teníanacceso a los servicios de salud cuentan ahora conmedicamentos, atención médica y hospitalaria. Así,más de 100 millones de mexicanos cuentan ya conacceso a servicios de salud públicos.En el ciclo escolar 2010-2011 se alcanzó la metapropuesta para 2012 en el plan nacional dedesarrollo de 30% de cobertura total eneducación superior.14
Mercado InternoDe acuerdo con la Organización Internacionaldel Trabajo y los Centros Estadísticos de EstadosUnidos, Canadá y la OCDE, la tasa de desempleode México en 2011 fue la menor del continenteamericano y una de las más bajas entre los paísesmiembros de la OCDE. Asimismo, supronóstico para México en 2012 contempla unaligera reducción.Tasa de desempleo, 2011(%)Fuente: OCDEAl 31 de diciembre de 2011, el número detrabajadores permanentes y eventuales urbanosafiliados al IMSS ascendió a 15.3 millones de personas. Así, en el 2011 se generaron 611,552 empleosformales (ello representó un crecimiento de 4.0%respecto a 2010).15Estos empleos se suman a los que se crearon en2010, que ascendieron a 730,348 plazas nuevasen el mercado laboral formal del sector privado;cifra que representó un máximo en la generaciónde empleos formales desde 1996.
Mercado InternoDe enero a diciembre de 2011, los sectores donde se generóel mayor número de empleos fueron: el de transformación(158,368), comercio (146,300) y servicios para empresas,personas y hogares (105,162).En el 2011 se generaron 611,552 empleosformales; en el 2010 se crearon 730,348empleos, la mayor generación desde 1996.Evolución del empleo formal en México1997-2011(Millones de trabajadores asegurados al IMSS)Fuente: IMSSImpulsada por el desempeño favorable del empleo, laconfianza del consumidor se logró recuperar gradualmentede la pasada crisis mundial.Durante diciembre de 2011, el índice de la confianzadel consumidor en México llegó a 90.8.16
Mercado InternoÍndice de confianza del consumidor(enero 2003 100)Fuente: INEGILo anterior, ha permitido un mayor consumo local, lo que fortalece al mercado interno.Con datos al tercer trimestre de 2011, el consumo privado creció 5%respecto a 2010, mientras que la formación bruta de capital se incrementó en 9%.Consumo privado(variación anual %)Fuente: INEGI17Formación bruta de capital fijo(variación anual %)Fuente: INEGI
Mercado InternoEn diciembre de 2011, el crecimiento nominalde las ventas a unidades totales, de las CadenasAsociadas a la ANTAD, incluyendo las aperturas, fuede 10.1%, y a unidades iguales, sin incluir nuevastiendas fue de 3.8%.El incremento de acceso al financiamientotambién ha contribuido al fortalecimiento delmercado doméstico. Destaca el mayor financiamiento alconsumo y a la adquisición de vivienda, que pasó derepresentar el 12.7% del PIB en 2006 a 14.3 % alsegundo trimestre de 2011.Las ventas de establecimientos comerciales duranteel periodo enero - diciembre de 2011 acumularon 984 mil millones de pesos, integrando todos lostipos de tienda. Esta cifra representa un crecimiento nominal acumulado de 11.5% en comparacióncon el mismo periodo del año anterior.El mayor incremento del 2011 se dio duranteel mes de noviembre debido a la implementacióndel “Buen Fin”.Para el 2012, la ANTAD estima uncrecimiento nominal de 4.5% a unidades iguales yun crecimiento a unidades totales de 11%.Ventas registradas en la ANTAD(Serie ajustada por estacionalidad, índice 2003 100)Fuente: ANTAD18
Mercado InternoCrédito y financiamiento al sectorprivado(% del PIB)Fuente: BBVA ResearchLos elementos anteriores apuntan a que se estáfortaleciendo la demanda doméstica, lo cualayuda a propiciar un crecimiento económico másequilibrado, sostenido y con menor vulnerabilidad achoques externos.19El incremento del acceso al financiamientotambién contribuye al fortalecimiento delmercado doméstico.
Plataforma ExportadoraMéxico se ha posicionado como una puertapara el mundo por su sólida plataforma demanufactura y logística de exportación, por susventajas comparativas, por su red de tratadosinternacionales, por la fuerza de la industria ypor las acciones de facilitación comercial.Dentro de las principales ventajascomparativas se pueden mencionar los 3 milkilómetros de frontera con Estados Unidos, elmercado más grande del mundo; así como los11 mil kilómetros de litorales en los océanosPacífico y Atlántico.La apertura comercial de México permiterealizar intercambio de bienes y servicios conmás de 40 paísesMéxico tiene 12 tratados de apertura y librecomercio con 44 países, lo que le da acceso aun mercado potencial de exportación de más demil millones de consumidores y al 75% del PIBmundial. Además de que forma parte del bloqueeconómico más grande del mundo, el Tratadode Libre Comercio con América del Norte,mercado que representa 17,000 miles demillones de dólares*Tratados de Libre Comercio**Acuerdo para la Promoción y ProtecciónRecíproca de Inversores***Asociación Latinoamericana de IntegraciónFuente: Secretaría de Economía20
Plataforma ExportadoraCondiciones de libre comercio(Número de países)No. deTratados3358111012*Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores*Incluye el Acuerdo de Asociación Económica con JapónEn cuanto a la Infraestructura, actualmenteMéxico cuenta con 76 aeropuertos, 114 puertosmarítimos, 27 mil kilómetros de víasférreas y 133 mil kilómetros de carreteras.El gobierno federal ha impulsado el programa deinfraestructura más grande en la historia del país.De 2007 a 2011, la inversión anual promedio en21infraestructurafuedealrededordel4.6% del PIB. Para poner este dato enperspectiva, debe mencionarse que de 1995 a 2006el gasto en este tipo de inversión fue de 3.3%.
Plataforma ExportadoraInversión impulsada en infraestructura(% del PIB)Promedio OCDE(2008)3.3%Fuente: SHCPDe 2007 a 2011 se construyeron o modernizaronmás de 18.5 mil kilómetros de carreteras; seampliaron 7 de los principales aeropuertos delpaís y se desarrollaron 2 nuevos; se realizó unainversión sin precedentes en infraestructuraportuaria (32,426 mdp) que nos ha consolidadoya como una plataforma logística en el mundo; sereactivó la inversión en el sector ferroviario(833,998 mdp), con 2 proyectos concluidos y2 más en proceso y se ha ampliado la capacidadinstalada en energía eólica en 551%, entre otrosmúltiples proyectos.En el periodo 2007-2011, la inversión impulsada en infraestructura en México experimentó unincremento de 77%.Arancel promedio simple(Sector industrial, %)Con el fin de fortalecer la inversión enInfraestructura se impulsó la ley para facilitar lasAsociaciones Público Privadas (APP), que fortalecerá aún más la inversión en dicho rubro.De acuerdo con el BBVA Research, la aprobación dela Ley de APP es un paso para impulsar la inversióny por lo tanto mejorar la competitividad del país.De acuerdo con este estudio, la Ley de APP debeconsiderarse como un incentivo a la inversiónprivada al ofrecer mayor certidumbre, lo quepermitirá disminuir la dependencia del presupuesto público. El estudio también refiere que lainversión es uno de los elementos que más influye enel crecimiento y desarrollo de las economías, por loque su fomento es una tarea necesaria.Finalmente, México se ha esforzado para simplificarlos procedimientos de comercio exterior y reducirlas tarifas arancelarias en beneficio de la industria.La facilitación comercial se ha llevado a cabocon base en tres estrategias: simplificación de tarifas, eliminación de programas de exención y lasimplificación del comercio exterior y operacionesaduaneras.Fuente: SHCP22
Plataforma ExportadoraUn ejemplo de la facilitación comercial es laimplementación de la Ventanilla Única deComercio Exterior, la cual es una herramientaque ayuda en la simplificación, homologación yautomatización en los trámites requeridos parala importación y exportación de mercancías.23Entre los beneficios esperados está la reducción en los costos y en el número dedías para importar y exportar mercancías.También, se espera una optimización de recursoshumanos para las diversas dependencias de laAdministración Pública Federal.
Costos y Condiciones favorablesNuestro país cuenta con amplias ventajas en cuantoa los costos, lo cual le da una ventaja competitiva enrelación a otros países emergentes.Los procedimientos y tiempo necesarios para abriry cerrar una empresa, así como los trámitesy tiempo requerido para obtener permisos deconstrucción, son factores críticos en el éxito delos negocios internacionales. De acuerdo al reporteDoing Business del Banco Mundial, Méxicosupera a los BRIC en términos de la facilidad de hacernegocios.Posición global en facilidad para hacernegocios(Doing business 2012)Fuente: Banco Mundial24Entrelosindicadoresdelranking,destaca el número de días que requiere unemprendedor para abrir un negocio en México (9),inferior a países con mayor grado de desarrollo comoReino Unido (13), Alemania (15), Japón (23).Es además menor que el correspondiente a los BRIC:Brasil (119), China (38), Rusia (30) e India (29).El sistema tributario del país representa unfactor que incentiva la inversión productiva.Un dato relevante en este aspecto es que elinforme del Banco Mundial sitúa la tasa impositivatotal de México en niveles inferiores a países comoFrancia e Italia, y la mayoría de los países BRIC.El ágil proceso de importación y exportaciónde productos en México permite optimizar losprocedimientos de la cadena de suministro por loque en términos de comercio transfronterizo, elBanco Mundial nos ubica por arriba de losintegrantes de los BRIC, de países latinoamericanoscomo Chile y Costa Rica, y europeos como Hungría,Turquía y Grecia.
Costos y Condiciones favorablesTiempo para Importar y exportar e: Banco MundialEn relación a los costos laborales, Méxicoofrece importantes ahorros frente a otrasalternativasdeinversiónenAmérica,Europa y Asia.Costos laborales a nivel empleado enmanufacturas 2011(dólares / hora)Fuente: US Bureau of Labour Statistics, 201125
Costos y Condiciones favorablesDe igual forma, los costoshacia los principales centrosmundo son considerablementelos de otros países emergentesde transportecomerciales delmás bajos queo desarrollados.Costo del flete(% del valor de las exportaciones a EUA)Fuente: “La Era de la Productividad”, BID. / Europa: R. U., Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica,Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Holanda.Días marítimos de distancia a principales centrosde consumoFuente: Análisis BCG,200926
Costos y Condiciones favorablesEn relación a costos de insumos, México cuenta conuno de los costos de electricidad y combustiblespesados para la industria más bajos a nivelinternacional.Precios de electricidad para la industria(USD / kWh)Combustibles pesados para la industria(USD / ton)Fuente: Key World Energy Statistics, EIA, 201127
Mercado ExternoMéxico se ha abierto al mundo. Durante lasúltimas dos décadas, el valor de las exportaciones eimportaciones como proporción del PIB aumentó de38.9% a 59.7%, y el 93% de las exportaciones seefectúa con socios de Tratados de Libre Comercio.México se convirtió en 2010, en el décimopaís con el mayor potencial exportador a nivelmundial, así como en una de las naciones con lamayor apertura económica para desarrollaroperaciones de comercialización internacional,según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).Relación comercio internacional a PIB(2008 - 2010)Fuente: Perfiles de comercio, WTO28
Mercado exicanashayancrecidocasi 7 veces desde 1993 al cierre del 2011.Importaciones y exportaciones 1993-2011(Miles de millones de dólares)Fuente: INEGILa mayor parte de las importaciones del paísconsisten en bienes intermedios, lo que refleja que lamayoría de nuestras compras al exterior se realizan confines productivos. Este hecho se refleja, por supuesto,en el aumento sostenido de nuestras exportaciones.Las exportaciones de petróleo y minería hanpasado del 70% en 1982 al 17% en 2011, lo quepermitió que las exportaciones en manufacturaspasaran del 25 al 80% en el mismo periodo.Asimismo, gracias a la apertura comercial, lasexportaciones mexicanas se han diversificado, reduciendo la dependencia en las exportaciones de petróleoy minería e incrementando las de manufacturas.29
Mercado ExternoLas exportaciones de México se concentran en elsector manufacturero (80% en 2011), reflejo delas ventajas competitivas del país en dicho sector: Por número de unidades, las exportacionesautomotrices se incrementaron en 2011 15.3%respecto al año anterior. En 2011, las exportaciones de autos a Latinoamérica alcanzaron las321 mil 863 unidades, creciendo un 55.9% conrespecto a 2010. Esto convierte a la región en elsegundo mercado más importante para las exportaciones mexicanas de autos, desplazando a Europaal tercer sitio de acuerdo con datos de la AMIA. En diciembre de 2011, la producción automotriz en México alcanzó las 180 mil 063 unidades,lo que representa un crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior del 5%. En todo el año,la producción total alcanzó las 2 millones 557 mil550 unidades, cifra 13% superior a la registradaen 2010, de acuerdo con datos de la AsociaciónMexicana de la Industria Automotriz (AMIA).Comercio internacional de México(miles de millones de dólares)200920102011CrecimientoAnualCompuesto(%) (09-11)Exportaciones .1No petrolerasExportaciones a socios ones totales234.4301.5350.822.3Bienes de consumo32.841.451.825.7Bienes de uso intermedio170.9229.8264.024.3Bienes de capital30.630.235.07.0Importaciones de socios 0.522.9Balanza comercialComercio totalFuente: INEGI30
Mercado ExternoMuestra de la fortaleza del sector exportadormexicano es que el total de las exportacionesmanufactureras mexicanas superan el total de lasexportaciones de América Latina en conjunto en elmismo sector.Exportaciones manufactureras en latinoamérica(participación porcentual)Fuente: Comtrade, Naciones Unidas31
Mercado ExternoDurante 2011, la participación de mercado deMéxico en las importaciones no petroleras deEstados Unidos se ubicaron en 12.5%. Lasde Canadá y China fueron 12.2 y 22.7%,respectivamente. Durante 2011 Méxicosuministró a EUA 26.3% de sus requerimientospor productos automotrices.Participación de mercado de México en lasimportaciones no petroleras de EUA(%)Fuente: Departamento de Comercio de los EUA32Desde 2009 ocupa el primer puesto como abastecedor de esa industria. A su interior se registran participaciones de 81.8%, 31.5% y 12.4%en camiones y camionetas de carga; autopartes yautos de pasajeros, respectivamente.Participación de mercado de México en lasimportaciones automotrices de EUA(%)
Mercado ExternoEn los últimos años México ha diversificado sumercado de exportaciones. La concentraciónde las exportaciones hacia Estados Unidos hadisminuido 10 puntos porcentuales del 2000al 2011. Durante estos años, las exportacionesa América Latina se han incrementado 23%,seguido de Asia Pacífico (incluyendo India) dondelas exportaciones se han incrementado en 23%.Concentración de exportaciones de México aEstados Unidos2000-2011 (%)Fuente: Banxico33
Mercado ExternoFinalmente, se puede afirmar que la economíamexicana no solo exporta una gran cantidadde bienes, sino que produce y exporta bienessofisticados. De acuerdo con el Índice deComplejidad Económica publicado en 2011 por laUniversidad de Harvard y el MIT, México ocupala posición número 20 entre 128 economíasanalizadas. Este índice analiza los conocimient
PIB de 3.6% para el año referido. Es decir, si bien el ritmo de crecimiento esperado es más moderado que la velocidad de expansión observada en los últimos dos años, no deja de ser un incremento de la actividad productiva importante. 2011* Pronóstico 2012** China 9.3 8.2 India 7.1 7.0 Rusia 4.1 3.3 México 3.9 3.5 Sudáfrica 3.2 2.5
