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Fondo Nacional de InfraestructuraCICM«Cómo Impulsar la agenda de infraestructura del futuro»26 de noviembre de 201211

Fondo Nacional de InfraestructuraFINFRAFARAC 40 mmdpcarreteras42 45Tramoscarreteros4 puentesFondo Nacional deInfraestructuraDesincorporaciónde activosFinanciamiento aproyectos2

Fondo Nacional de InfraestructuraLos objetivos del Fondo Nacional de Infraestructura son: Apoyar los proyectos de participación público-privada delPrograma Nacional de Infraestructura. Maximizar y facilitar la movilización de capital privado. Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir. Lograr el equilibrio financiero de proyectos con altarentabilidad social y baja rentabilidad financiera.Hacer bancables los proyectos de infraestructuraDurango - Mazatlán3

FuncionesLos sectores en los que participa el FONADIN son los siguientes: Carreteras Puertos Aeropuertos Ferrocarriles TurismoSectores Agua Energía Renovable Transporte Urbano Residuos Sólidos Urbanos Desarrollos Urbanos IntegralesSustentables (DUIS) Fibra óptica4

Apoyos del FONADINNo tos de inversiónRecuperablesCapital deriesgoFondosde capitalde riesgoDeudasubordinadaGarantíasProyectos de inversión5

Apoyos del FONADINEl FONDO apoya diferentes sectores de infraestructura a través de OMAGUA Abastecimiento, saneamiento ymejora integral de gestión.2PRORESOL Recolección y tratamiento debasura.3CARRETERAS4PROTRAM5Fondos de CapitalPrivado Construcciónpuentes.decaminos Transporte urbano sustentable Creación de fondos deinfraestructuray1. Acueductos y plantasdesalinizadoras2. Plantas de tratamiento deaguas residuales(PTAR)3. Mejora Integral de Gestión(MIG)1.2.3.4.Recolección de basuraReciclajeDisposición finalGeneración de energia1. Caminos y Puentes Federales1. BRTs2. Trenes ligeros3. Trenes suburbanos1. Inversión en Fondos decapital privado.2. CKD’s6

Programa para la Modernización deOrganismos Operadores de Agua (PROMAGUA)Objetivo: Atender las carencias existentes en materia de cobertura y calidad de los servicios de aguapotable, alcantarillado y saneamiento y crear los incentivos para la participación de capital privado.El PROMAGUA otorga apoyos económicos no recuperables para financiar la realización de estudios ycontratación de asesorías de proyectos de infraestructura hídrica, así como realización de proyectosde infraestructura:EstudiosProyectos de InversiónAbastecimiento Evaluación socioeconómica Ingenierías BásicasPotabilizaciónDesalaciónAbastecimiento de agua en bloque Diagnósticos y PlaneaciónIntegralSaneamiento Asesoría jurídica, financiera yde liderazgo de proyectoMejora Integral de la Gestión(Incremento de eficiencias)7

PROMAGUAProyectos apoyadosEl FONADIN ha autorizado 7,923 millones de pesos a través del PROMAGUA.PTAR PuntaBanderaPlantaDesaladoraEnsenadaMIGs Chihuahuay Cd. JuarezPTARHermosilloDesaladoraLa MisiónMIG TijuanaAcueductoAgua FuturaAcueductoMonterrey VIMIGs en 10municipiosDesaladoraSan CarlosMIG InterapasAcueductoPicachos–MazatlánPTAR Bahía deBanderasPTAR El MorroPTARPachucaMIG OaxacaMIG CelayaAcueducto Bahíade BanderasMIGSIAPAPTAR deAtotonilcoPTAR AhogadoSaneamientoValle de BravoRehabilitaciónde 7 PTAR’sMorelosAcueductoPaso AnchoPTAR Agua PrietaRehabilitaciónde 15 PTAR’sAcueducto ChapalaPTAR ItzicuarosProyectos autorizadosPTAR deCelayaProyectos en estructuración yanálisisPTAR Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesMIG Mejora Integral de la GestiónAcueductoEl Realito AcueductoAcueductoMezquitalTecolutlaPTAR El CaracolMIG TuxtlaGutiérrezPTAR Tuchitlán,ampliación PTAR8Paso Limón8

Programa de Residuos Sólidos Urbanos(PRORESOL)El PRORESOL brinda Apoyos noRecuperables para Estudios de Preinversión, así como para Proyecto deInversión.EstudiosProyectos de InversiónServicio deRecolecciónServicio deBarrido MecánicoUnidades de Transferencia Evaluación socioeconómicaCentros de acopio de RSU Diagnóstico integral Asesoría jurídica, financiera y delegal del proyectoSaneamiento y Clausura deTiraderos a Cielo AbiertoConstrucción de RellenosSanitariosEquipamiento de RellenosSanitarios9

PRORESOLProyectos ApoyadosA través del PRORESOL, el FONADIN ha autorizado 1,385 millones de pesos.Manejo de Residuos CajemeManejo de Residuos Delicias(Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales, Saucillo)Manejo de Residuos Camargo (Camargo, Coronado,La Cruz, López, Jiménez, Sn. Fco. de Conchos)Manejo de Residuos Parral (Hidalgo delParral, Santa Barbara, Allende y Matamoros)Manejo de Residuos AhomeManejo de Residuos Pedro EscobedoManejo de Residuos OaxacaManejo de Residuos Los CabosManejo de Residuos AcayucanManejo de Residuos CoatzacoalcosManejo de Residuos TejupilcoManejo de Residuos ComalcalcoManejo de Residuos SahuayoManejo de Residuos y utilización degas (Bordo Poniente)Proyectos autorizadosProyectos en Estructuración y análisisManejo de Residuos Atlixco y PueblaManejo de Residuos Tuxtla GutiérrezManejo de Residuos 5 regiones10

LicitaciónConstrucciónCurva deMaduraciónCrecimiento cuperablesNoRecuperablesApoyosETAPASEsquema de Financiamiento a CarreterasLíneas Contingentes o Garantías Autopista Siglo XXI Oaxaca – P Escondido Salamanca – León Túnel de Acapulco Tuxtla – Villaflores Pacífico Sur Paquete Michoacán Palmillas-Apaseo Toluca-Naucalpan Paquete Michoacán Oaxaca-P Escondido Monterrey-Saltillo CONMEX Mitla - Tehuantepec Viaducto Bicentenario Perote - Jalapa Urbana Norte Lib La Laguna Salamanca – León Viaducto Bicentenario Puente Río Bravo-Donna Urbana Norte11

Principales Proyectos 2012Obra Pública No PresupuestalkmInversión( millones)CONSTRUCCIÓN1 Libramiento Pte Acapulco2 Ciudad Valles-Tamuín3 Jala-Compostela - Las Varas4 Durango-Mazatlán5 Libramiento de Villahermosa6 Cabo San Lucas-SJ del Cabo7 Libramiento Reynosa8 Libramiento de 364.61,395.0AMPLIACIÓN9 La Pera-Cuautla10 0Total639.251,487.312

Programa de Apoyo Federal al Transporte MasivoPROTRAMObjetivoImpulsar una movilidad urbana sustentable mediante Apoyos Financieros y Técnicosa gobiernos locales y concesionarios para realizar Proyectos de Transporte Masivoen ciudades mayores a 500 mil habitantes, para aumentar su competitividad ycalidad de vida ( 35 ciudades equivalen a 53% de la población del país) Condiciones de elegibilidad de los ProyectosPlan Integral de Movilidad Urbana SustentableEnte Gestor del Transporte público de la ciudadReorganización empresarial del transporte públicoEstudio de factibilidad (técnica y ambiental)Análisis Costo Beneficio y evaluación financieraAportaciones del Gobierno estatal y/o municipalAsociaciones publico-privada (al menos 34% inversión privada)Aportaciones hasta 50%para EstudiosApoyos No Recuperables hasta 50%de inversión en InfraestructuraCartera de 40 Proyectos* en 27 ciudades35 BRT-Corredores de Transporte Rápido por Autobús5 Trenes urbanos o suburbanos*12 en ejecución,20 en preparación y 8 en identificación.Garantías de CréditoCrédito SubordinadoCréditos BANOBRAS(BM-CTF)para obray equipo13

Proyecto BRT de Transporte MasivoCORREDOR CON CARRILES EXCLUSIVOSESTACIONESVEHICULOS DE ALTA CAPACIDADcon bajas emisiones GEITERMINALES Y ESTACIONESSISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTEControl, recaudo e información1414

PROTRAMPrincipales proyectos de la carteraApoyos autorizados para 9 BRT y 3 trenesEn evaluación para autorización 8 BRT y un tren suburbanoBRT MexicaliBRT Cd JuarezBRT ChihuahuaLínea 3 MetrorreyBRT TijuanaBRT Ecovía MonterreyBRT TampicoBRT PachucaBRT Cd. Azteca - TecámacTren Sub 1 CuautitlánTren Sub 3 ChalcoBRT LeónBRT LecheríaBRT ChimalhuacánMetrobus Line 5Ampliación L1 Tren LigeroGuadalajaraAutorizadosEstructuración yanálisisBRT Puebla 1BRT Puebla 2BRT AcapulcoBRT VillahermosaBRT Oaxaca15

Fondos de Capital Privado En 2009, no existían fondos de capital especializados en infraestructura para México.Fonadin diseñó un programa para promover la creación de este tipo de fondos.La meta que nos pusimos fue de un programa de 10,000 millones. Esto representaríaque se crearan fondos de capital por cerca de 50,000 millones.Portafolio Objetivo 10,000 millonesPolíticas Fondos superiores a 2,000 millones. Coinversión del Promotor del 5%. Fonadin invierte hasta el 20%. Los fondos deben adoptar las mejoresprácticas en materia de gobiernocorporativo.Macquarie, 1,040AMB, 566NoComprometido, 3,328PRUMEX Ind. III, 600Artha, 500 Fonadin no participa en los comités deinversión.I Cuadrada, 386FINTUR, 1,040Fondo Carretero, 400A la fecha, ya existen 7 fondoscerrados con compromisos delorden de los 28,832 millonesDiversificado, 600GBM, 500greenTEK, 520Fondos cerradosAutorizados en proceso de cierreCon carta de intenciónFondo Verde, 52016

SIEFORESInversión en Infraestructura de la SIEFORES a través de esquemas 912.5112.520.898.218.2101.9SB2SB3SB4Activos NetosInstrumentos Estructurados20.4 3.254.7SB5TotalInversiones en Infraestructura17

AVANCES 2008-20121818

Monto total autorizado 139,638 mdpde 2008 – octubre 2012El Fondo Nacional de Infraestructura ha apoyado 92 proyectos y estudioscon más de 100, 852 MDP. Lo que representa una inversión impulsada demás de 250, 000 MDP.Autorizaciones netas acumuladas 25616,97516,7593,51620082009Autorizaciones Brutas20102011Autorizaciones NetasOct-1219

2008 – octubre 2012Autorizaciones por Sector(mdp)15%7%7%2%1%65%3%CarreterasTransporte UrbanoAguaFondosTurismoDUISOtrosNota: Las autorizaciones no incluyen cancelaciones.Considera las autorizaciones de los Subcomités y Comités20

2008 – octubre 2012Autorizaciones por Tipo de Apoyo(mdp)22%1%4%21%10%42%Apoyo No RecuperableInversión Concesiones FNICrédito SubordinadoCrédito SimpleGarantíasCapital de RiesgoNota: Las autorizaciones no incluyen cancelaciones.Considera las autorizaciones de los Subcomités y Comités21

Desembolsos Acumulados 20112012Desembolso Proyectado 2012Cifras de desembolsos a septiembre 2012.22

Lecciones aprendidas1. Definir el tamaño adecuado de los proyectos (ni muy grandes, nimuy pequeños).2. El diseño del proyecto en línea con las prácticas de mercado(mantenerlo simple).3. Conversación constante con los inversionistas.4. Adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el sectorprivado.5. Contratar a los consultores técnicos adecuados para elaborar losestudios con calidad.6. Contar con un proceso de licitación transparente y un calendariorealista.7. La estructura municipal no está diseñada para los proyectos de APP.23

¿Qué se requiere?1.2.3.4.5.Plan transexenal de infraestructura.Mejorar la calidad de la preparación de proyectos.Planeación integral de los proyectos de infraestructura.Crear la Unidad de APP.Mejorar esquemas de financiamiento. Desarrollar el mercado de capitales.a) Fondos de capital privadob) Garantías bursátiles Inducir la participación de un mayor número de bancos.a) Garantíasb) Fondeo de largo plazo en pesos y UDIS para bancosnacionales y extranjeros.6. www.mexico-infrastructure.com (difundir el inventario de proyectos).7. Desarrollar empresas mexicanas que participen en licitaciones.8. Capacitación para implementación de la Ley de APP.9. Fortalecer la capacidad institucional de los Estados y los Municipiosen la preparación de proyectos.10.Facilitar la creación de organismos inter-municipales.24

Fondo Nacional de InfraestructuraCICM«Cómo Impulsar la agenda de infraestructura del futuro»26 de noviembre de 20122525

3 Apoyar los proyectos de participación público-privada del Programa Nacional de Infraestructura. Maximizar y facilitar la movilización de capital privado. Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir. Lograr el equilibrio financiero de proyectos con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera. Hacer bancables los proyectos de infraestructura