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CDESRIEGNDERSWOLFGANG BAUR, JAMES JACOBS,GEORGE STRAYTOND E V E L O P M E N TT E A MRICHARD BAKER (LEAD), ANDREW J. FINCH,DAVID NOONAN, JAMES WYATTEDITOGREG COLLINSM A N A G I N GARTCOVRE D I T O RD E V E L O P M E N T M A N A G E RR P GR & DBILL SLAVICSEKREERASam WoodM A N A G E R SJOSHUA C.J. FISCHER, RANDALL CREWSRCTTORISTA R T I S T SD E S I G N E RDee Barnett, Trish YochumCARTOGRAPHJames Jacobs, Todd Gambl eANDREW J. FINCHP R O D U C T I O NIDawn MurinG R A P H I CCHRISTOPHER PERKINS, ED STARKO FDSSteve Bel l edin, Mitch Cotie, Ed Cox,Dennis Crabappl e McCl ain, Steve El l is,David Griffith, David Hudnut,Dana Knutson, Doug Kovacs, Dan ScottM A N A G E R SD I R E C T O RTI N T E R I O RGWENDOLYN F.M. KESTRELD E S I G NIERSGRAPHIC PRODUCTION SPECIALISTErin DorriesI M A G ET E C H N I C I A NRobert JordanResources: Epic Level Handbook, Arms and Equipment Guide, FORGOTTEN REALMS Campaign Setting, World of GreyhawkCampaign Setting, Living Greyhawk Gazetteer, Monsters of Faerûn, Races of Faerûn, Oriental Adventures, Dragon Magazine,and Book of Vile Darkness.Based on the original DUNGEONS & DRAGONS rules created by Gary Gygax and Dave Arneson, and the new DUNGEONS & DRAGONSgame designed by Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, and Peter Adkison.This product uses updated material from the v.3.5 revision.This Wizards of the Coast game product contains no Open Game Content. No portion of this work may be reproduced inany form without written permission. To learn more about the Open Gaming License and the d20 System License, please visitwww.wizards.com/d20.U.S., CANADA, ASIA, PACIFIC,& LATIN AMERICAWizards of the Coast, Inc.P.O. Box 707Renton WA 98057-0707Questions? 1-800-324-6496EUROPEAN HEADQUARTERSWizards of the Coast, BelgiumT Hofveld 6d1702 Groot-BijgaardenBelgium 322-467-3360620-17758-001-EN9 8 7 6 5 4 3 2 1FIRST PRINTING: SEP TEM BER 2004DUNGEONS & DRAGONS, D&D, DUNGEON MASTER, d20, d20 System, WIZARDS OF THE COAST, Player’s Handbook, Dungeon Master’s Guide, Monster Manual, Frostburn: Mastering the Perils ofIce and Snow, and their respective logos, and Wizards product names are trademarks of Wizards of the Coast, Inc., in the U.S.A. and other countries. All Wizards characters, character names, andthe distinctive likenesses thereof are trademarks of Wizards of the Coast, Inc. Distributed to the hobby, toy, and comic trade in the United States and Canada by regional distributors. Distributedin the United States to the book trade by Holtzbrinck Publishing. Distributed in Canada to the book trade by Fenn Ltd. Distributed worldwide by Wizards of the Coast, Inc. and regionaldistributors. This material is protected under the copyright laws of the United States of America. Any reproduction or unauthorized use of the material or artwork contained herein is prohibitedwithout the express written permission of Wizards of the Coast, Inc. This product is a work of fiction. Any similarity to actual people, organizations, places, or events is purely coincidental.Printed in the U.S.A. 2004 Wizards of the Coast, Inc.Visit our website at www.wizards.com/dnd
ContentsIntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Chapter 2: Races, Classes, and Feats . . . . . . .31Life in the Frostfell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Races of the Frostfell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Humans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Dwarves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Elves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Gnomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Half-Elves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Half-Orcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Halflings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Chapter 3: Prestige Classes . . . . . . . . . . . . . . . . .4Picking a Prestige Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Cloud Anchorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52Cryokineticist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Disciple of Thrym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Frost Mage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Frostrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Knight of the Iron Glacier . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Primeval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Rimefire Witch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67Stormsinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Winterhaunt of Iborighu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72Chapter 4: Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Weapons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78Alchemical Item Descriptions . . . . . . . . . . . .78New Exotic Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80Frostfell Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Chapter 5: Magic of the Frostfell . . . . . . . . . .83New Bard Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83New Cleric Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Cleric Domains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Cold Domain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Winter Domain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85New Druid Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85New Paladin Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86New Ranger Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86New Sorcerer/Wizard Spells . . . . . . . . . . . . . . .86Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87Epic Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Psionics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Magic Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Chapter 6: Monsters of the Frostfell . . . . . 113Branta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Chilblain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114Dire Animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Dire Polar Bear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Glyptodon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116Megaloceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Smilodon (Saber-Toothed Tiger) . . . . . . . . .118Woolly Mammoth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Zeuglodon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Domovoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Dwarf, Glacier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Snow Hunter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Dwarf, Midgard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Elemental Weird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Ice Weird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Snow Weird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Entombed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Frost Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Genie, Qorrashi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Ghost, Frostfell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Giant, Frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Frost Giant Mauler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Frost Giant Spiritspeaker . . . . . . . . . . . . . . . 134Frost Giant Tundra Scout . . . . . . . . . . . . . . . 135Goblin, Snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Golem, Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Ice Beast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Ice Toad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Icegaunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Malasynep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142Malasynep Mindmage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Marzanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Neanderthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145Orc, Snow Shaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Pudding, White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147Raven, Giant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148Rimefire Eidolon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149Rusalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Shivhad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Snowcloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Spider, Snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Spirit Animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Tlalusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Uldra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Urskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Vodyanoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Winterspawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161Yeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162Abominable Yeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163Yuki-On-Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Animal, Arctic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Caribou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Fox, Arctic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165Otter, Sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165Penguin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Walrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166TABLE OFCONTENTSChapter 1: The Frostfell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Frostfell Environments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5High Altitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Polar Regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Dire Winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Ice Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Lands of Eternal Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Dungeons and Cavern Complexes . . . . . . . . . . .7Natural Ice or Snow Caverns . . . . . . . . . . . . . . .7Worked Ice or Snow Complexes . . . . . . . . . . .7Altered Dungeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Frostfell Planes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8The Abyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8The Nine Hells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Elemental Planes of Air and Water . . . . . . . . .8Frostfell Hazards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Altitude Sickness and Avalanches. . . . . . . . . .8Cold Dangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Frostbite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Hypothermia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Freezing and Thawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Getting Lost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Snow Blindness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Terrain Dangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Weather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Whiteout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Supernatural Perils of the Frostfell. . . . . . . . . .13Dire Weather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Magical Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Poison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Snowflake Lichen (CR 3) . . . . . . . . . . . . . . . . .16Supernatural Manifestations . . . . . . . . . . . . .17Frostfell Traps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Frostfell Trap Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Sample Traps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Frostfell Wilderness Terrain . . . . . . . . . . . . . . . .21Cold Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Everfrost Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Frostfell Marsh Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Frostfell Mountain Terrain . . . . . . . . . . . . . . .22Frozen Sea Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Glacier Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Ice Field Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Iceberg Terrain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Skyberg Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Snow Field Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Taiga Forest Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Tundra Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Frostfell Dungeon Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Neanderthals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Uldra
where frozen fi elds of ever-winter dominate the landscape. But you would be wrong. The term “frostfell” refers to any area—no matter how small (a single chamber within a dungeon) or how large (an entire plane)—dominated by a combination of ice, snow, and extreme
