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Herzlich Willkommenum heutigen WebinarIntegration von salesforce mit Navision und DataWarehouse mit xpi von Magic bei der XING AGHamburg, 28.02.2014Timo Hanke – Geschäftsführender Gesellschafter – H W CONSULT GmbHEugen Wendlik - Senior Account Manager – Magic Software GmbHMarco Sandmann - Head of Sales Operations – XING AGAusten Bünnemann - Data Integration Manager - H W CONSULT GmbH

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Über die heutigen Speaker Name: Eugen Wendlik Unternehmen: Magic Software GmbH Position: Senior Account Manager Name: Austen Bünnemann Unternehmen: H W CONSULT GmbH Position: Data Integration Manager Name: Marco Sandmann Unternehmen: XING AG Position: Head of Sales Operations Name: Timo Hanke Unternehmen: H W CONSULT GmbH Position: Geschäftsführender Gesellschafter3

Agenda Vorstellung der anwesenden Firmen (5 Min.) H W CONSULT GmbHTimo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter Magic Software Enterprises GmbHEugen Wendlik, Senior Account Manager XING AGMarco Sandmann, CRM Manager Projektübersicht (10 Min) Business Prozess Redesign CRM-Anforderungen Integrations-Anforderungen Ergebnis Ausblick Ablauf einer Integration mit Magic/xpi (10 Min) Austen Bünnemann, Integrationsspezialist/ H W– Basis Setup– Umsetzung der Schnittstellen– Error Händling– Testen Frage und Antworten (5 Min)Marco Sandmann, CRM Manager/ XING AG

Firmenvorstellung: H W CONSULT GmbH salesforce.com Consulting Partner seit 2001 und Magic Software Partner seit 2010 Spezialisiert auf die Einführung von salesforce.com und Integration von Salesforce in diebestehende IT-Landschaft Erfahrungswerte von über 400 Salesforce CRM Einführungen Integrationen zu anderen Systemen (z.B. SAP, Navision, Siebel, Baan, AS400, Lexware, MSSharepoint, etc.) Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, MünchenAuszug der H W salesforce.com – xpi KundenMagic xpi Partner Award 2012für herausragende Leistungen

Über Magic Software Enterprises GmbHEin globaler Anbieter von Anwendungsentwicklungs- undIntegrationsplattformen30Experten fürFokussiert aufJahreBewährt en

Wo ist Magic xpi positioniert ?

Magic xpi – Die LösungMagic xpi ist:Die Magic xpi Integration Platform: Eine Metadaten getriebene Plattform ermöglicht Unternehmen Daten zwischenzur Prozess- und Datenintegration Eine Workflow-Engine zur Abbildung,Umsetzung und Ausführung IhrerIntegrations-prozesse Benutzerfreundlich, wartungsarm undkomplett „code-free“ durch diegraphische Abbildung Ihrer Prozesseunterschiedlichen Applikationen,Lösungen und Systemen zusynchronisieren und zu integrieren stellt ein Workflow basiertes Interfacezur Verfügung und erlaubt Ihnen aufhohem Level Prozess-Automatisierungund eine Echtzeit-Sicht auf IhreGeschäftsprozesse und Aktivitäten Erlaubt weitaus mehr als nur reinenDatenaustausch bzw. Data Loading undstellt sich auch zukünftigenAnforderungen oder ComplianceRegelnHalldeutsch Magic xpi hat ein integriertes InMemoryDataGrid (IMDG) für hohe Skalierbarkeit undAusfallsicherheit Über 50 Komponenten,anpassbare Konnektoren und Adapter (u.a. SAP, SFDC,SugarCRM, MS Dynamics, JDE u.v.a.

Firmenvorstellung: XING AG

ProjektübersichtBusiness Prozess RedesignProjektstart Feb. 2013Umsetzung der CRM Anforderungeninnerhalb von salesforce.comProjektstart Mai. 2013Integration von Salesforce mitNavison und Data Warehouse mitxpi von MagicProjektstart Mai. 2013Testen, verfeinern, Salesforce SchulungenJuli 2013Go Live am 31.07.2013 mit 100 Usern

Projektübersicht: Business Process Redesign Gesamtüberblick über alle Business-Prozesse (IST-Aufnahme) Relevante CRM Prozesse identifizieren Priorisieren der CRM Prozesse für die Phase 1 Definition und Verabschiedung dieser einzelnen CRM-Teilprozesse undAnforderungen für die Phase 1 Definition und Verabschiedung der einzelnen Integrations-Teilprozesse undAnforderungen für die Phase 1

Projektübersicht: CRM Anforderungen an salesforce Ablösung von Navision CRM durch salesforce.com für ca. 100 UserManagement der Kundendaten (Leads, Accounts, Kontakte, Kundenhistorie,Aufgaben- und Termin-Management)Abbildung des Vertriebsprozesses inkl. Angebotserstellung und Vertriebscontrolling,Ziele, Provisionen, Forecast- und Pipeline-ManagementAbbildung; Telesales-AnforderungenAbbildung; Außendienst-AnforderungenAbbildung; KPI/Berichtswesen/ Dashboards/ Kennzahlen (Excel Tabellen ablösen)Abbildung; Service und Support Prozesses (Reklamationen)Abbildung; Vertrags-ManagementEinrichten von Produkten/ ProduktgruppenAutomatisierung von Arbeitsprozessen (z.B. automatische Reminder)Einrichten von Mengenrabatten/Genehmigungsverfahren

Projektübersicht: Integrationsanforderungen von XING AG an Magic xpi Einmaliger Import aller Kunden-, Vertrags- und Rechnungsdaten (Initiale Migration) Regelmässiger Austausch von Account- Informationen von salesforce nach Navision nach Salesforce und von salesforce ins Data Warehouse nach Salesforce Abgleich der Account ID s zur Vermeidung von Datenrundanzen Regelmässiger Export von Vertragsinformationen vom Data Warehouse nach Salesforce von Salesforce nach Navision Regelmässiger Import von Rechnungsinformationen von Navision nach Salesforce vom Data Warehouse nach Salesforce Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2) Übernahme von Kampagneninformationen (Opt.In/Opt.Out, Status usw.) aus demData Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt).

Ergebnis bei der XING AG:Keine Abteilung ist ein Insel Schaffung einer einheitlichen 360-Grad Sicht, der Kunden, desUnternehmens und des Markts Reduzierung der Prozess- und Gesamtkosten Reduzierung von Fehlern und Fehlinformationen Gepflegte Daten als Grundlage für Entscheidungen Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität Verbesserung des Kundenservice und Kundenzufriedenheit Verbesserung der Effizienz des Unternehmens Verbesserung der Forecasting und Planung Steuerung von Produktentwicklung und Strategie

Ausblick bei XING:Phase 2 CRM (in 2014) Analyse, ob weitere Business-Units integriert werden könnenAbbildung der Marketinganforderungen/ Kampagnen-, Event-ManagementNutzen von ChatterCTI AnbindungWeitere Währungen einbindenWeitere Tochtergesellschaften einbindenPhase 2 Integration (bis 31.03.2014) Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2) Übernahme von Kampagnen-Informationen aus dem Data Warehouse nachsalesforce (Lead und/oder Kontakt). Accountdaten matching (Phase 2)

Integrationsumsetzung: Mit der Middleware xpi von Magic Schnittstellenkonzept erarbeiten und verabschieden Datenfluss definieren und Schaubild erstellen Fieldmapping erstellen und verabschieden Schnittstellenumsetzung Basic Setup Konfiguration der Schnittstellen Error-Handling Testing

Basis Setup Die Installation erfolgt auf einen virtuellen Server Inhouse bei der XING AGInfrastruktur 2 virtuelle Windows Rechner wurden eingerichtetMicrosoft Dynamics NAV und Data Warehouse befinden sich im internen NetzwerkSalesforce ist als Cloud-System über das Internet erreichbarRemote Zugänge zum internen Netzwerk wurden für die Mitarbeiter bereitgestelltSoftware-Installationen xpi 4.0 Studio Installation auf Windows 7 PCxpi 4.0 Server Installation auf einem Windows 2008 R2 ServerMicrosoft SQL 2012 Express Datenbank für XPI als interne DatenbankODBC Treiber für eine EXASOL Datenbank (Data Warehouse)Microsoft Dynamics NAV ClientKonfigurationen Zugang für Microsoft Dynamics NAV mit NTLM AuthentifizierungZugang zur EXASOL Datenbank mit ODBCAnlegen eines User-Accounts für XPI in SalesforceE-Mail Account für XPI Fehlermeldungen

Basic Setup:Magic xpi Integrationsplattform GUIMonitorStudio

Umsetzung der SchnittstellenDatenaustausch zwischen Salesforce undMicrosoft Dynamics NAV Navision und SalesforceConnector Übertragung von Accounts,Sales Orders undRechnungen Vereinigung serieller undparallelerDatenverarbeitung Verarbeitung vonWebservice ResponseErrors

Umsetzung der SchnittstellenDatenaustausch zwischen salesforce undData Warehouse (EXASOL) ODBC Anbindung derEXASOL Datenbank undSalesforce ConnectorData Warehouse Matchen von Accountsfür den Import nachSalesforce Import von Verträgenund Rechnungen nachSalesforce Asynchrone Verarbeitunggroßer Datenmengenaus dem DWH inSalesforce

Error-HandlingProjekt-Frameworkmit Error-Handling Realisierung automatischesError-Handling E-Mail Benachrichtigung imFehlerfall Asynchrone Verarbeitunggroßer Datenmengen

TestenEinzeltestswährend der EntwicklungVerwendung desXPI DebuggingsIterativerProzessResultierende AnpassungenVerwendung einer Salesforce Sandbox,und Dynamics NAV Testinstanz.IterativerProzessMassentestsnach Entwicklungs-Steps

Fragen und AntwortenGern stehen wir Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung?H W CONSULT GmbHBahnhofstr. 321244 dw.comPhone: 49 4181-93996-99Fax: 49 4181-93996-10Ihr Ansprechpartner:Gern stehe ich Ihnen auch für Einzelgespräche zur VerfügungDipl. Dipl. Wirtschafts.-Ing. Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter

Firmenvorstellung: H W CONSULT GmbH salesforce.com Consulting Partner seit 2001 und Magic Software Partner seit 2010 Spezialisiert auf die Einführung von salesforce.com und Integration von Salesforce in die bestehende IT-Landschaft Erfahrungswerte von über 400 Salesforce CRM Einführungen Integrationen zu anderen Systemen (z.B. SAP, Navision, Siebel, Baan, AS400, Lexware, MS