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¿Cómo América Latina puedeacelerar el desarrollo de ladigitalización y desplegar unainfraestructura digital de clasemundial?Mauricio AgudeloEspecialista TIC y TelecomunicacionesMayo de 2018
La clave para acelerar el crecimiento de América Latina es laproductividad, cuya contribución en la región es negativaContribución de la productividad multifactorial al crecimiento del productobruto a del SurRusiaIndia-0.48%Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de The Conference Board Total Economy Database (Adjustedversion), November 2017, para CAF (2017), IDEAL.1
La digitalización contribuye al crecimiento de la productividadCrecimiento de la digitalización vs. Crecimiento de la productividad(2004-2015)10.008.006.004.002.00y 0.0106x2 0.6084x - 1.752R² 0.58810.00Crecimiento de la productividadmultifactorial 2004-2015Crecimiento de la productividadlaboral 2.00Crecimiento del Índice CAF del ecosistema digital2004-2015y 0,0365x2 - 0,1675x - 0,3842R² 0,26927.0012.0017.00Crecimiento del Índice CAF del ecosistema digital2004-2015El desafío de América Latina para retomar el crecimiento esacelerar la digitalización de la economíaFuente: Análisis Telecom Advisory Services2
América Latina y el Caribe está posicionada en un nivelintermedio de desarrollo del ecosistema digitalAmérica Latina: Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital1 (2017)Escala 0 - 10080746670605150453740313020100África1.Asia y PacíficoSu valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa elnivel de digitalización más avanzado.LACEuropa del EsteEuropaOccidentalAmérica delNorte3
El proceso de digitalización en América Latina y el Caribe haavanzado de forma importante en algunos frentesAmérica Latina: índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital1 (2017)Escala 0 - 100Infraestructura80Institucional yregulatorio60Conectividad40202004: 21.98Factores deproducción0Digitalización de loshogares2015: 45.47Digitalización de laproducciónIndustrias DigitalesNivel decompetencia200420154
Sin embargo, la transformación digital de la región aún estárezagada frente a países OECD1.2.Su valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representael nivel de digitalización más avanzado.Países miembros de CAFhttps://www.caf.com/app tic/#es/home
Se pueden identificar tres grandes desafíos para latransformación digital de la región21Persistencia de una brechadigital que se traduce enuna brecha social 288 mn (46%) de personasno tienen acceso a internet 6 de cada 10 hogares nocuentan con conexión debanda ancha La tasa de acceso a interneten hogares urbanos es 3,5xmás alta que en los rurales Baja asequibilidad de planesde banda ancha en hogaresde bajos ingresos(2)3Baja digitalización de laproducción que afecta laproductividad de lasempresas LAC tiene un índice dedigitalización de laproducción 24% más bajoque OECD El % de conexionesenOECD es 3,1x el de LACIoT1Ausencia de un mercadodigital integral de alcanceregional 63% del tráfico de internetde la región es dirigido aEEUU La OECD exporta 10 vecesmás servicios TIC que LAC Lento desarrollo de lasagendas digitales deintegración (CAN, Mercosur,AP, Mesoamérica)La inversión per cápita en redes de banda ancha en LAC es57% menor que en la OECD1. Internet of Things; (2) Costo mensual de subscripción al servicio de banda ancha fija como % del PIB per cápita mensual en LAC es 3,9%; Bolivia y Paraguay 5%; OECD: 1,03%
InfraestructuraEl factordeterminante de labrecha deinfraestructura esla inversión: lospaíses de la OCDEinvierten el dobleen términospercápita en unacumulado decinco años( 852 vs 463)(IXP, servidoresseguros)1.2.Su valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representael nivel de digitalización más avanzado.Países miembros de CAFhttps://www.caf.com/app tic/#es/home
Incrementar la invesrsión en redes telecom es un desafíoprimordial para acomodar el creciente tráfico de datosTráfico total de telecomunicaciones (en petabytes)(2013-2021)MundoAmérica Latina20,000300,000TACC: 23%250,00045,45215,46416,00037,937200,000TACC: 4,817124,68912,33250,000 10,26378,250 99,77740,905 50,778 63,035100,000TACC: 20%21,91702013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Consumidores12,90910,8619,141TACC: 63%12,0008,0004,0005,9991,0741,9067,5023,38102013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Negocios8Fuentes: Cisco Visual Networking Index; análisis Telecom Advisory Services
Para acomodar este tráfico, los operadores han desplegadoinfraestructura con mayor capacidadCobertura de redes 4G(2013-2021)100%80%60%40%20%0%2013Fuente: GSMA Intelligence20152017América del NorteAsia y PacíficoEuropa OccidentalÁfrica sub-sahariana20192021América Latina9
Sin embargo, frente a economías desarrolladas los desafíossiguen siendo considerablesOCDE vs América Latina y el Caribe: Infraestructura del ecosistema digitalInversión bra Óptica(2017)VelocidadBanda AnchaFija (2017)VelocidadBanda AnchaMóvil(2017)AméricaLatina 42.8382.30%3.15%4,095,52OCDE 140.8895.63%19.62%11,1114,01China 26.1999.00%61.60%7,609,30Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF10
La inversión en telecomunicaciones ha disminuido tanto anivel mundial como en América LatinaOCDE vs. ALC: inversión anual entelecomunicaciones por habitante(usd) (2004-2016)Inversión e ingresos mundiales de la industria detelecomunicaciones (año 2000 como base 02000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016IngresosInversiónFuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones; GSMA Intelligence;análisis Telecom Advisory Services2004200620082010OCDE201220142016LACFuente: Observatorio CAF de la Economía Digital, conbase en otras fuentes11
La presión sobre la inversión es mayor para ALC por lanecesidad de desplegar infraestructuras de clase mundialTres prioridades de infraestructura para América Latina1ÚLTIMA MILLA EN REDESDE BANDA ANCHA Baja capilaridad de las redestroncales nacionales que sólocubren hasta los puntos depresencia Grandes diferencias de calidadde servicio entre centrosmetropolitanos y el resto delterritorio Elevado costo de redes de últimamilla en pequeñas ciudades:Brasil: US 3,843 millones,Colombia: US 2,900 millones2REDES DE BANDAANCHA ULTRARÁPIDAS Solo 6% de las líneas de bandaancha son de fibra óptica Despliegue limitado afecta la calidadde servicio (baja velocidad dedescarga)3DESPLIEGUE DE REDES 5G Tecnología crítica para ladigitalización de la producción yentrega de servicios públicos Rezago regional en el desplieguede 5G Alta inversión requerida (UK:US 57 mil millones – Oughton yFrias, 2016; US: US 640 milmillones – Katz, 2018)12
El foco principal es desarrollar una mejor conectividad de bandaancha como soporte del ecosistema digitalDesarrollo de conectividad en LACPotencial definanciamientoTipo de proyectoCables submarinos defibra ópticaRedes dorsalesnacionales de transportede internetPuntos de intercambiode tráfico de internetSatélitesTelevisión DigitalTerrestre (TDT)Redes de últimamilla - capilaridadLeyenda:altomediobajo13
Sin embargo, la infraestructura es solo un componente de ladigitalizacionOCDE vs América Latina y el Caribe: digitalización de la turaInsumosOCDEProcesamientoDistribucionAmérica LatinaEn materia de digitalizacion de la produccion se requiereasimilar la tecnología en los procesos productivos14
Los países líderes aplican la infraestructura digital en losprocesos productivosAmérica Latina y el Caribe: componentes de digitalización de la producción (2015)100100ArgentinaBrasilChlleColombiaMéxico97 99 9988807263766657604540404846 esamientoDistribucionFuente: análisis Telecom Advisory Services de datos provenientes de encuestas industriales nacionales y/o UNCTAD; Observatorio del Ecosistema Digital de15América Latina y el Caribe de CAF
De otro lado, el desarrollo de las industrias digitales limita laposición de ALC en la cadena de valor de la economía digitalGlobalesAmérica latina: cadena de valor de la economía digitalCreaciónDesarrollo dedeaplicacionescontenidoApps.comun.Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “Eleco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudiocoordinado por Raúl Equipos y Alojamiento/Transporteredesportalterminal
Esta limitante es una barrera en la creación de valor alinterior del ecosistema digitalPeso económico comparado de industrias digitales, 2015AméricaLatina y elCaribeOCDEChinaIndia 253 2,394 321.2 58.1Exportaciones de productos de altatecnología (US per cápita) 100.74 938.94 409.45 10.49Exportaciones de servicios de altatecnología (US per cápita) 91.77 926.22 60.49 81.44Ingresos de publicidad digital (US percápita) 14.15 100.01 26.51 1.60Ventas brutas del ecosistema digital (US mil millones)Fuente:Observatorio del Ecosistema Digital de America Latina y el Caribe de CAF en base a datos provistospor datos de Cet.la, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Banco Mundial, y PWC17
Desarrollar el potencial de la economía digital supone unavisión integral del ecosistema digitalENFOQUE CAF PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ALCINFRAESTRUCTURAS1Ciudades inteligentes Favorecer la transformaciónproductiva y la integración regional2Educación de calidad Contribuir a la expansión delecosistema y la economía digital3Vialidad inteligente4Inclusión financiera5Digitalización de la cadena de valor de laproducción energética6Digitalización de la agroindustria7Digitalización de puertos y logística Financiar el desarrollo deinfraestructuras de banda ancha Promover la oferta de serviciosdigitales a hogares, gobiernos ysector productivo
ConclusionesAunque la digitalización se está expandiendo de formamuy rápida en América Latina, persiste un déficit eninfraestructura digital que resulta en una brecha deequidad y problemas de productividadEl desequilibrio en el desarrollo digital deja un espacioimportante para continuar aumentando las inversiones yel volumen de recursos destinados a la expansión delecosistema digitalEl estado tiene un rol clave que cumplir en materia decierre de la brecha digital, desarrollar una regulaciónconvergente y creación de incentivos que promuevan lainversión privada
o del Ecosistema Digital:https://www.caf.com/app tic/#es/home
ÍNDICE CAF DE DESARROLLO DELECOSISTEMA DIGITAL(64 indicadores)4 (10)13 (15)Pilar institucional yregulatorioPilarConectividad Maco normativo detelecomunicaciones Politicas de ciberseguridady prevencion de piratería Políticas para la promociondel desarrollo delecosistema digital (gestionde espectro, promocionindustrial, etc.) Asequibilidad de serviciosde telecomunicaciones y TVpaga Tenencia de dispotivos (PC,telefonos inteligentes, etc.) Penetracion telefonia movil,banda ancha fija y movil, TVpaga7 (15)4 (10)Pilar digitalización de loshogaresPilarCompetencia Adopcion de Internet Uso de comercio electronico Desarrollo de plataformas degobierno electronico Adopcion de servicios devideo OTT Desarrollo de programas detelemedicina Competencia entelecomunicacionesmoviles Competencia en bandaancha fija Competencia en bandaancha movil Competencia en TV paga15 (15)Pilarinfraestructura9 (10)Pilar factores deproducción Inversion entelecomunicaciones Cobertura de servicios detelecomunicaciones Calidad del servicio detelecomunicaciones Infraestructura paraservicios digitales Desarrollo de capitalhumano Nivel de inversion eninnovacion Nivel de desarrolloeconomico Penetracion de tecnologiadigital en escuelas Capacidad innovadora6 (15)6 (10)Digitalización de laproducción Infraestructura digital deempresas Digitalización de la cadenade aprovisionamiento Digitalización deprocesamiento de materiasprimas y operaciones Digitalización de canales deventaPilar industriasdigitales Peso de industrias digitalesen el PIB Internet de las cosas Importancia de industriasde produccion de contenido Importancia deexportaciones de productosy servicios digitales
bruto (2003-2016) Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de The Conference Board Total Economy Database (Adjusted version), November 2017, para CAF (2017), IDEAL. 2 . La tasa de acceso
