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Registro de Contratos deAdhesión de SegurosCompara, elige y conoce los productosque ofrecen las aseguradoras1
2.1%DEL PIBPENETRACIÓN DEL SEGUROSi bien la penetración del seguro ha venidocreciendo en los últimos años,nos ubicamos pordebajo de Chile (4.2 %),Brasil (3.9%),Colombia(2.5%) o Costa Rica (2.3%).Una forma de medir la penetración del seguro es através de la Prima Per Cápita.(pesos) 3,211 3,509 2,550 1,3671995 1,610 1,840200020052010201520162Fuente: CNSF
33%AGENTESCOMERCIALIZACIÓN DELSEGURO EN MÉXICOPrima emitida por canal de venta o distribución(Mercado total de Seguros,%)2010201646%33 %22%21 %15%12 %14%18 %16 %4%Agentes(*) Internet, telemarketing, etc.Fuente: CNSFCorredores (broquers)Fuerza de ventainternaBancosotros canales*3
19MILLONESDE ADULTOSENIF 2015Señalaron que cuentan con al menos algún tipode seguro y 47 millones (76%) indicó no contarcon ningún producto de seguro.Motivos por los que no se cuenta con seguro:23%Otros motivosPiensaque sonmuy caros28%24%Considera queno es necesario25%Desconoce losproductos ocomo funcionanDe los que tienen seguro, el 72% (13.7 millones) no los comparó con otros productos antes de contratar.4
REFORMAFINANCIERATransparencia FinancieraCon la Reforma Financiera del 2014, se logra que elSector Seguros se equipare al de Banca y Crédito enmateria de Sanas Prácticas,Transparencia y Registrode Contratos de Adhesión.5
CON EL RECAS EL USUARIO PODRÁ SABER: Qué productos ofrecen lasInstituciones de Seguros. LasCondiciones Generales de un seguro antes de contratarlo. Conocer los documentos y/o conceptos que forman parte del contrato,como son:solicitud,carátula,condiciones generales,coberturas,exclusiones yendosos,etc. Localizar el seguro queadquirió. Cuáles son lasdiferentes coberturas y características del producto.6
INSTITUCIONES CON CONTRATOS EN RECASDe las 95 instituciones que tienen productos registrados ante la CNSF76 de ellas (87.4%),ya lo han hecho ante CONDUSEF.Comparativo entre el RECAS de CONDUSEF y el Registro de la CNSF de acuerdo al Tipo deRamo y Operación autorizada a nivel Institución.OperaciónAccidentes PersonalesDaños sin AutoAutomóvilesGastos MédicosSaludVida GrupoVida IndividualPensionesCrédito a la viviendaGarantías financierasTotalNúmero de 722.250.0100.087.4Prima directa 2016(Millones de pesos)Participación%6 09472 08491 11760 3123 21867 668120 17119 286546161.416.420.713.70.715.327.34.40.10.0440 512100.0Cabe indicar que 8 aseguradoras informaron que en sus operaciones no utilizan contratos de adhesión.A las 11 restantes se les impondrá una sanción por no justificar la falta de registro de sus contratos.7
CONTRATOS REGISTRADOS POR OPERACIÓNOPERACIÓNAccidentes y Enfermedades Accidentes personales Gastos Médicos SaludDaños Autos Responsabilidad Civil Incendio Terremoto y otros riesgos OtrosVida Individual Colectivo (grupo)PensionesEn Proceso de RegistroCONTRATOS406170192441 22624016012710559456733423344Total2 243228Gran Total2 471PART. 100.09.28
CUÁL ES EL OBJETIVO DEL RECAS:Mayor TRANSPARENCIA Y CLARIDAD en losproductos.Que el usuario tenga una alternativa paraCONOCER los diferentes productos queexisten en el mercado.Identificar los BENEFICIOS ADICIONALESque tienen los productos.Que no exista PUBLICIDAD engañosa, yFomentar mayor COMPETENCIA entre lasAseguradoras.9
¿CÓMO BUSCAR UN CONTRATO?La búsqueda se puede hacer por 5 formas:Nombre de la Aseguradora.Ramo del seguro.Coberturas del seguro.Nombre comercial o tipo de seguro.Número de Registro de CONDUSEFo de la CNSF.10
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:El resultado de labúsqueda muestra elnúmero de contratos dela aseguradora, el tipode seguro, el nombrecomercial y el númerode registro.11
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:El resultado de labúsqueda mostrarálas Aseguradoras queofrecen el ramo deAutomóviles con susrespectivos contratos.12
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:El resultado de labúsqueda será másespecífico y mostraráelcontratodelproductoqueleinteresa al usuario.13
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:El resultado de labúsqueda le permitirá alusuarioelegirelproducto directamente.14
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:El resultado de labúsqueda será la delproductoque elusuario contrató.15
Al dar clic en el número de registro semuestra la ficha técnica del productoseleccionado.Esta ficha contiene: nombre comercial,nombre de la institución, fechas de registro,estatus, operación, ramo, coberturas y cadauno de los DOCUMENTOS QUECONFORMAN EL CONTRATO.16
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:DatosGeneralesDatos delProductoDocumentos17
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:18
LO QUE SE ESPERA DEL RECAS ES:19
SUPERVISIÓN DEL SECTORSEGUROS 2017(con la aplicación de las nuevas disposiciones se obliga a lasInstituciones a realizar cambios en los contratos y son sujetas asanción)20
SEGURODE VIDAINDIVIDUALResultado de la supervisiónLas 13 aseguradoras evaluadas participan conel 96.2% del mercado de Seguro de Vida (120mil millones de pesos de prima emitida). Lasque aprobaron representan el 8.2%.Obtuvieron una CALIFICACIÓN PROMEDIO DE4.8 sobre un máximo de 10 y solo Inbursa, Allianz yAtlas aprobaron con 7.3,7.1 y 6.2 respectivamente.Se realizará el mismo ejercicio en el segundosemestre de este año, a fin de verificar si lasInstituciones realizaron los cambios ordenados.Se emitirán 22 sanciones a aquellas institucionesque incumplieron a las Disposiciones de SanasPrácticas y Transparencia.21
SEGURO Resultado de la supervisiónDE VIDA Calificación por Institución:INDIVIDUALInstitución de SegurosSeguros InbursaAllianz MéxicoSeguros AtlasGrupo Nacional ProvincialMetLife MéxicoSeguros Banorte GeneraliSeguros Monterrey New York LifeZurich Santander Seguros MéxicoHSBC SegurosMapfre TepeyacSeguros BBVA BancomerSeguros BanamexAXA SegurosCalificación(Máximo 10)7.37.16.25.94.94.74.64.54.23.53.43.33.2Otras aseguradorasPromedio del Sector4.8Prima directa(Millones de pesos)Participación%4 4574 74762719 58123 7531 77918 5401 7823 3511 01512 76618 8974 2673.74.00.516.319.81.515.41.52.80.810.615.73.64 6093.8120 171100.022
SEGURO Resultado de la supervisiónDE VIDAPrincipales incumplimientos:INDIVIDUAL La solicitud contiene abreviaturas no explicadas. En la carátula de la póliza, condiciones generales ypágina web No contiene abreviaturas explicadasy/o no contiene los datos de localización de laCondusef, para efectos de una posible queja. Las condiciones generales no contienen informaciónrespecto de la terminación anticipada delcontrato, ni tampoco el anexo de disposicioneslegales vigentes. La publicidad utilizada es engañosa, al hacerreferencias no acreditadas de que son el mejorproducto o que tienen los mayores beneficiosadicionales del mercado.23
SEGURODE AUTORESIDENTEResultado de la supervisiónLas 12 aseguradoras evaluadas participan conel 17% del mercado en función al valor de laprima directa al cierre delT1 de 2017.Cabe señalar que este ejercicio complementa alrealizado en el 2016, donde se evaluaron a las otras13 Instituciones que concentran el 83% del mercado.Se obtuvo una CALIFICACIÓN PROMEDIO DE3.8 sobre 10. La única que aprobó fue Tokio Marinecon 7.6 y una participación del mercado de 4.9%.Se emitirán 17 sanciones a las instituciones queincumplieron a las Disposiciones de Sanas Prácticasy Transparencia.24
SEGURO Resultado de la supervisiónDE AUTO Calificación por Institución:RESIDENTEInstitución de SegurosTokio MarineAseguradora Patrimonial DañosSeguros AtlasACE SegurosSeguros Ve por Más (antes Multiva)HDI SegurosSompo Japan Nipponkoa InsuranceSeguros AfirmeZurich, Compañía de SegurosSeguros Sura (Royal & SunAlliance)A.N.A. Compañía de SegurosGeneral de SegurosOtras aseguradorasCalificación promedioCalificación(Máximo 10)Prima directa(Millones de 01.80.93 133153 3031924031271091-53 048052 .953.863 501100.025
SEGURO Resultado de la supervisiónDE AUTORESIDENTE Principales incumplimientos: Contiene abreviaturas no explicadas. No contiene los datos de localización de laCONDUSEF. No contiene los datos de localización de la UNEUnidad Especializada de Atención a Usuarios. No indica el plazo para el pago de laIndemnización. No contiene los requisitos y restricciones decontratación. No cumplen con la publicación del manual deconducta de los ajustadores de seguros.26
RECOMENDACIONESANTES Y DESPUÉS DECONTRATAR UN SEGURO27
ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO:Conoce las DIFERENTES COMPAÑÍASofrecen el producto que desees contratar.queCompara las DIFERENTES COBERTURAS Y LOSPRECIOS que cada aseguradora ofrece.Lee detenidamente la DOCUMENTACIÓNCONTRACTUAL.Si tienes alguna duda, COMUNÍCATE con tuAGENTE, ASEGURADORA o a la CONDUSEF.Designa a tus BENEFICIARIOS en forma clara yprecisa.28
DESPUÉS DE CONTRATAR UN SEGURO:Informa a tu FAMILIA O BENEFICIARIOS quecuentas con un seguro.Paga PUNTUALMENTE tu póliza y si lo tienes domiciliado,cerciórate de que el cobro se haya realizado.Al momento del siniestro, LLAMA inmediatamente atu compañía de seguros.EVALUA a tu Ajustador.En caso de incumplimiento de contrato ACUDE a laCONDUSEF.29
UTILIZA LOS SERVICIOS DE CONDUSEFCompara las diversas tarifasque ofrecen las Aseguradoras,con los simuladores deGastos Médicos Mayores yde Automóviles.SIAB-VIDA: con solo llenar unformato de solicitud y presentaridentificación oficial del urado,setedaráinformación en un lapso nomayor a 20 días hábiles.30
CONDUSEF lanza la App móvilde “Ajustadores”para Android e IOS31
App móvil de “Ajustadores”Los usuarios pueden descargarla gratuitamente en las tiendas32
App móvil de “Ajustadores”Funcionalidad33
Registro de Contratos deAdhesión de SegurosCompara, elige y conoce los productosque ofrecen las aseguradoras34
DEL PIB Si bien la penetración del seguro ha venido creciendoen losúltimosaños,nos ubicamospor debajode Chile(4.2%), Brasil(3.9%), Colombia . HSBC Seguros 4.2 3 351 2.8 Mapfre Tepeyac 3.5 1 015 0.8 Seguros BBVA Bancomer 3.4 12 766 10.6 Seguros Banamex 3.3 18 897 15.7
