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Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo FinancieroPaseo de la Reforma No. 284, piso 15, Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, MéxicoTeléfono: (55) 5231 0870REPORTE ANUALREPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTERGENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADODE VALORES, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.A la fecha del presente Reporte Anual, el Banco no mantiene valores inscritos de manera definitiva enel RNV o listados en algún mercado o bolsa de valores. Sin embargo, el Banco mantiene la inscripciónpreventiva en el Registro Nacional de Valores, conforme a la modalidad de programa de colocación,de los certificados bursátiles bancarios a ser emitidos por la Emisora, autorizados por la CNBV el 27 demayo de 2021. En virtud de lo anterior, no resultan aplicables las características señaladas en el incisoA) del numeral II del Anexo N de la Circular Única de Emisoras.La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores,solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este ReporteAnual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.Este Reporte Anual también se encuentra disponible en Internet: www.monexsab.com Relación coninversionistas Reportes Anuales.Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021Ciudad de México, a 29 de abril de 2022.1
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Capítulo 1Información Generala) Glosario de Términos y DefinicionesA menos que el contexto indique lo contrario, los términos con mayúscula inicial en este Reporte Anual, loscuales se relacionan a continuación, tendrán los significados siguientes, los cuales serán igualmente aplicablesa la forma singular o plural de dichos términos:“ABM”Significa la Asociación de Bancos de México, A.C.“Afore”Significa una administradora de fondos para el retiro.“Administradoras”Significan las Administradoras de Fondos para el Retiro.“AMIB”Significa la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C.“Basilea III”Significa el acuerdo de capital emitido por el Comité de Basilea(Acuerdo de Basilea III), el cual tiene como uno de sus objetivos quelas instituciones bancarias a nivel internacional eleven su capacidadpara enfrentar problemas financieros o económicos mediante laintegración de un mayor capital y de mejor calidad.“BIVA”Significa la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.“BMV” o “Bolsa Mexicana deValores”Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.“Casa de Bolsa”Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.“Certificados” o “CertificadosBursátiles Bancarios” o “CBBs”Significa los Certificados Bursátiles Bancarios que emita el Banco, yque se describen en este Reporte Anual.“Circular Única”Significa las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a lasEmisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores”expedidas por la CNBV y en el Diario Oficial de la Federación el 19 demarzo de 2003, según las mismas han sido modificadas.“Circular Única de AuditoresExternos”Significa las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a lasEntidades y Emisoras supervisadas por la Comisión NacionalBancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa deEstados Financieros Básicos” expedidas por la CNBV y publicadas enel Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, según lasmismas han sido modificadas.“Circular Única de Bancos”Significa las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a lasInstituciones de Crédito”, expedidas por la CNBV y publicadas en elDiario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según lasmismas han sido modificadas.4
Capítulo 1Información General“Criterios Contables CNBV”Significa los criterios contables expedidos por la CNBV incluidos enlas “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las SociedadesControladoras de Grupos Financieros, Instituciones de Crédito, Casasde Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas”,según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo.“CNBV” o “Comisión”Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.“CNSF”Significa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.“Comité de Basilea”Significa el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y su órgano devigilancia, representado por los bancos centrales y las autoridades desupervisión bancaria de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón,Corea del Sur, Luxemburgo, México, Holanda, Rusia, Arabia Saudita,Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido yEstados Unidos de América.“CONDUSEF”Significa la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros.“CONSAR”Significa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.“Control”Significa la capacidad de una Persona o Grupo de Personas de llevara cabo cualquiera de los siguientes actos: (a) imponer, directa oindirectamente, decisiones en las asambleas generales deaccionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituira la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes,de cualquier persona moral, de cualquier naturaleza; (b) mantener latitularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente,ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capitalsocial de una persona moral, de cualquier naturaleza; (c) dirigir,directa o indirectamente, la administración, la estrategia o lasprincipales políticas de una persona moral, de cualquier naturaleza,ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o decualquier otra forma.“Consejo de Administración”Significa el Consejo de Administración del Banco.“COVID-19”Significa la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.“Día Hábil”Significa cualquier día, salvo por sábados, domingos o cualquier otrodía en el cual las instituciones bancarias se encuentren autorizadas osean requeridas a cerrar en México, conforme al calendario publicadopor la CNBV.5
Capítulo 1Información General“Dólar”, “US ”, “EUA ”, “EU ” o“EE.UU. ”Significa dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos deAmérica."Emisión"Significa cualquier emisión de Certificados Bursátiles Bancarios queel Emisor lleve a cabo de conformidad con el Programa.“Emisor”, “Banco Monex”,“Banco”, “Monex”, o “nosotros”,“nuestra”, “nuestro”, “nos” ytérminos similaresSignifica Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, MonexGrupo Financiero.“Entidad Gubernamental”Significa cualquier poder, sea judicial, legislativo o ejecutivo, comoquiera que el mismo actúe y a través de cualquier entidad u órgano,cualquier tribunal, departamento, agencia, dependencia, órgano,comisión, entidad, secretaría, consejo, buró u otra autoridad similar,nacional, estatal, territorial, municipal u otra subdivisión en México(incluyendo a todos los funcionarios y representantes de las mismas).“Estados Financieros” o “Estados Significa los estados financieros dictaminados del Banco al 31 deFinancieros Dictaminados”diciembre de 2021, 2020 y 2019, así como las Notas que se incluyencomo parte de los mismos.“Estados Unidos” o “EUA”Significa los Estados Unidos de América.“Euro”Significa la moneda de curso legal en los países miembro de la UniónEuropea.“Grupo Financiero” o “GrupoFinanciero Monex”Significa Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.“IASB”Significa, por sus siglas en inglés, el Consejo de NormasInternacionales de Contabilidad (International Accounting StandardsBoard).“ICAP”Significa índice de capitalización, se entiende por la razón de capitalneto total a activos ponderados por riesgo de mercado, riesgo decrédito y riesgo de operación calculada de conformidad con lametodología establecida o adoptada de tiempo en tiempo por laCNBV, de conformidad con los Requerimientos de Capitalización.“IFRS”Significa, por sus siglas en inglés, las Normas Internacionales deInformación Financiera (International Financial Reporting Standards)emitidas por el IASB.“Indeval”Significa S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito deValores.6
Capítulo 1Información General“INEGI”Significa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.“INFONAVIT”Significa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para losTrabajadores.“Intermediarios Colocadores”Significa, conjuntamente, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. deC.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Monex Casa de Bolsa, S.A.de C.V., Monex Grupo Financiero, y/o cualquier otra casa de bolsaautorizada por el Emisor para actuar como intermediario colocadorde cada Emisión.“IPAB”Significa el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.“IPC”Significa el Índice de Precios y Cotizaciones.“ISR”Significa el Impuesto Sobre la Renta.“IVA”Significa el Impuesto al Valor Agregado.“LIBOR”Significa la Tasa Interbancaria ofrecida en Londres.“Libra Esterlina”Significa la moneda del curso legal en el Reino Unido.“LIC”Significa la Ley de Instituciones de Crédito.“LISR”Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta.“LMV”Significa la Ley del Mercado de Valores.“LRAF”Significa la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.“MexDer”Significa el Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.“México”Significa los Estados Unidos Mexicanos.“Monex Casa de Bolsa”Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financieroy sus Subsidiaras.“Monex Europe”Significa Monex Europe, antes Schneider Foreign Exchange Limited.“Monex Grupo Financiero”Significa Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y sus Subsidiarias.“Monto Total Autorizado”Significa el monto autorizado del Programa de Certificados BursátilesBancarios, el cual asciende a 8,000’000,000.00 (ocho mil millonesde pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs o divisas.“Persona”Significa cualquier persona física, persona moral, asociación,asociación de responsabilidad limitada, co-inversión (joint venture),7
Capítulo 1Información Generalsociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso, sociedad irregulary cualquier Entidad Gubernamental.“Peso” “Ps.” o “ ”Significa la moneda de curso legal en México.“PIB”Significa el Producto Interno Bruto de México.“Programa”Significa el programa de Certificados Bursátiles Bancarios a que serefiere el presente Reporte Anual, autorizado por la CNBV medianteoficio número 153/5535/2015 de fecha 14 de julio de 2015.“Prospecto”Significa el Prospecto de Colocación de la emisión de CertificadosBursátiles Bancarios, incluyendo sus anexos."Representante Común"Significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex GrupoFinanciero y/o cualquier otra institución de crédito y/o casa de bolsaautorizada por la Emisora para actuar como tal, según se determineen el suplemento correspondiente.“Requerimientos deCapitalización”Significa los requerimientos de capitalización para bancoscomerciales establecidos en la LIC y en la Circular Única de Bancos,según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo.“RNV”Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.“SAT”Significa el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría deHacienda y Crédito Público“Sofom”Significa las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.“Subsidiaria”Significa con respecto a cualquier Persona, cualquier entidad en quedicha Persona o cualquiera de sus Subsidiarias, sea propietaria otenga la facultad de votar más del 50% (cincuenta por ciento) de losvalores o intereses de dicha entidad, teniendo así poder general devoto para participar en la elección del órgano de administración dedicha entidad.“Suplemento“Significa cualquier suplemento que acompañe al Prospecto que seprepare con relación con una Emisión y que contenga lascaracterísticas correspondientes a una Emisión de CertificadosBursátiles Bancarios al amparo del Programa.“Tempus”Significa Tempus, Inc., antes Tempus Consulting, Inc.“Tenedores”Significa los legítimos tenedores de los Certificados BursátilesBancarios.8
Capítulo 1Información General“TIIE”Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publiqueperiódicamente el Banco de México en el Diario Oficial de laFederación o cualquier tasa que la suceda o sustituya.“Título”Significa, indistintamente, cada uno de los títulos globales queamparen los Certificados Bursátiles Bancarios que se emitan alamparo de cada Emisión, de conformidad con el Programa.“UDIs”Significa la unidad de inversión, cuyo valor se publiqueperiódicamente por el Banco de México en el Diario Oficial de laFederación o cualquier índice que lo sustituya.9
Capítulo 1Información Generalb) Resumen EjecutivoSalvo que se exprese lo contrario o que el contexto así lo requiera, los términos contenidos en el presenteReporte y que hagan referencia a “nosotros”, “nuestra”, “nuestro”, “nos” o términos similares, se refieren a BancoMonex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en su carácter de Emisor. A continuación,se incluye un resumen de cierta información de nuestro negocio, así como información financiera y deoperaciones, de nuestras ventajas competitivas y de nuestras estrategias. El resumen que se describe acontinuación no incluye toda la información que pudiera ser relevante para los inversionistas que pretendaninvertir en el Emisor. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión, los inversionistas deben leer la totalidadde este Reporte, en particular la información contenida en los apartados "Factores de Riesgo", “Negocio” y“Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y la Situación Financiera de laEmisora”, así como nuestros Estados Financieros. A menos que se especifique de manera contraria, toda lainformación financiera aplicable a que se hace referencia en este Reporte fue preparada de conformidad conlos Criterios Contables expedidos por la CNBV.Banco MonexSomos una institución de crédito que realiza operaciones de banca múltiple, que comprenden: elotorgamiento de créditos, la operación con valores, la recepción de depósitos, la aceptación de préstamos, lacelebración de operaciones de compraventa de divisas. No obstante, nos enfocamos principalmente a lacompraventa de divisas y la prestación de servicios de pagos a nivel nacional e internacional, comoprestadores de servicios a clientes no financieros en México, relacionados principalmente con las actividadesde comercio exterior y operaciones comerciales que realizan nuestros clientes, entre otras.Somos una entidad financiera con 31 oficinas en territorio nacional incluyendo la sede principal en la Ciudadde México. Actualmente ofrecemos soluciones financieras por medio de dos grandes divisiones:Banca de Empresas, enfocada principalmente a instituciones medianas y grandes con operacionesinternacionales, entre los cuales destacan: compraventa de divisaspagos internacionalescoberturas de tipo de cambio y tasas de interéscréditos comercialescartas de créditofacilidades de crédito de corto plazomanejo de tesorería a través de nuestra cuenta digitalinversiones en instrumentos bancarios y crediticiosindividualización de Fondos y Cajas de AhorroBanca Privada y Mercados, ofrecemos productos principalmente a través de Monex Casa de Bolsa y estáenfocada en atender clientes personas físicas con necesidades de administración de activos, captación,fondos de inversión y asesoría privada. Dentro de la oferta de productos se encuentran: mercado de capitalesservicios de intermediación bursátilfondos de inversiónasesoría privadaahorro institucional y planes personales de retiroinversiones internacionalesmercado de dinero y tesoreríaderivados y notas estructuradas10
Capítulo 1Información GeneralEn el Capítulo 2. La Emisora, contenido en este Reporte Anual, se encuentra una descripción más detalladasobre los productos y servicios ofrecidos por estas divisiones, así como de la estrategia de crecimiento yventajas competitivas del Emisor.Nuestro modelo de negocios se basa en la eficiencia de nuestro procesamiento de pagos, la atención al clientey las relaciones de largo plazo que mantenemos.Nuestro portafolio de productos ha crecido de tal forma que actualmente incluye productos bancariostradicionales, tales como créditos comerciales y depósitos, productos para el manejo de riesgos, además denuestros servicios principales que incluyen servicios de compraventa de divisas y pagos internacionales.Nuestro crecimiento se ha basado en nuestra amplia experiencia en México para lograr diversificar nuestrafuente de ingresos. Hemos aprovechado sinergias en nuestras prácticas comerciales, de venta en general yde venta cruzada.Dentro de nuestras ventajas competitivas resaltan: Liderazgo en el mercado de compraventa de divisas y pagos internacionalesAltos niveles de servicio y ejecución soportados por nuestras robustas plataformas tecnológicasAmplia base de clientes, conformada principalmente por grandes y medianas empresas (tanto nacionalescomo internacionales) atendida por una fuerza de ventas experimentadaExperiencia en el lanzamiento de nuevos productosCartera de productos cada vez más diversificada que potencializa la venta cruzadaControles efectivos en administración de riesgos y prevención de lavado de dinero, así como prácticasadecuadas de gobierno corporativoEquipo directivo experimentadoPlataforma electrónica de vanguardia, ágil y confiable para la operación de compraventa de divisas ypagos.Estos diferenciadores en el mercado nos han permitido captar una cartera de clientes recurrentes cuyacontinua demanda proporciona un ingreso y una base estable para su crecimiento.Acontecimientos Recientes2021Autorización de programa de certificados bursátiles bancarios de Banco MonexBanco Monex recibió la autorización de la CNBV para el establecimiento de un programa revolvente decertificados bursátiles bancarios de largo plazo por un monto total de hasta 8,000 millones de pesos, o suequivalente en UDIs o en cualquier otra divisa. El programa tendrá una vigencia de 5 años contados a partir desu fecha de autorización.2020Reserva de carteraDurante 2020, Banco Monex generó un cargo a resultados de 911 millones de pesos de reservas de crédito;este monto es 224% superior a los 281 millones de pesos registrados en este concepto en 2019. Del total dereservas crediticias creadas en 2020, 500 millones de pesos corresponden a reservas adicionales generalesno directamente relacionadas a la calificación de la cartera mismas que fueron notificadas a la ComisiónNacional Bancaria y de Valores. Durante 2021, Banco Monex no constituyó reservas adicionales ni llevó a caboliberación de reservas. El Banco generó un cargo a resultados de 235 millones de pesos de reservascrediticias reportando 986 millones de pesos en la estimación preventiva para riesgos crediticios.11
Capítulo 1Información GeneralParticipación en el MercadoIngresos cambiariosDe acuerdo con estimaciones internas elaboradas con información publicada por la CNBV, en 2021 tuvimosuna participación de 9% en el mercado de compraventa de divisas, calculado con base en nuestros ingresostotales de 4,262 millones de pesos*. En 2020, nuestra participación en este mercado fue de 9% con ingresostotales de 4,264 millones de pesos, mientras que, en 2019, tuvimos una participación de mercado de 11% coningresos totales por 3,073 millones de pesos.A continuación, se muestra el ranking de ingresos en el mercado cambiario con base en la informacióndetallada del resultado por intermediación que se incluye en el apartado “Información de la SituaciónFinanciera, Banca Múltiple” tomado de la página de Internet de la CNBV. Las cifras se obtuvieron por los añosterminados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019.Fuente: Monex, con base en estadísticas de la 1/Paginas/infosituacion.aspx). Se consideran ingresos con valuacióny derivados.(*) Información obtenida de la CNBV al 31 de diciembre de 2021.12
Capítulo 1Información GeneralCartera de CréditoDe acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2021,2020 y 2019 y con información obtenida de la Comisión que se encuentra en el Boletín Estadístico del Sectorde Banca Múltiple de diciembre de 2021, la cartera de crédito total de Banco Monex resultó en 28,118 millonesde pesos, lo que representa un crecimiento de 6.2% en comparación con diciembre de 2020. Lo anteriorposiciona al Banco en el lugar 17 de las instituciones financieras de banca múltiple con mayor cartera de créditoen México, de acuerdo con información publicada por la CNBV.Integración del ingreso por línea de negocioDurante los últimos años hemos incrementado y diversificado nuestra base de clientes e incrementadonuestras fuentes de ingreso mediante la incorporación de nuevos productos y servicios bancarios tradicionalesa nuestro portafolio.Durante 2021, realizamos en total 6.7 millones de operaciones de pago para nuestros clientes (1.0 millón deoperaciones internacionales y 5.7 millones de operaciones domésticas).Hemos impulsado la actividad de crédito y captación, la cual está orientada principalmente a financiar lasnecesidades de capital de trabajo e inversión de PyMEs. Aprovechamos las relaciones y el conocimiento quetenemos de nuestros clientes a través de nuestros servicios de compraventa de divisas y pagos para identificary aprovechar oportunidades en el negocio de crédito. Creemos que hemos mantenido una estrategia decrédito conservadora, dando prioridad a un perfil moderado de riesgo sobre el crecimiento acelerado de lacartera.Nuestra red de oficinas en México nos da la posibilidad de contar con cobertura nacional y con presencia enlos principales centros comerciales y de negocios. Durante el año 2021, prestamos servicios a más de 48,600clientes en México, a través de nuestras 31 oficinas en territorio nacional.Logramos originar nuestro negocio en México a través de una fuerza de promoción especializada que cuentacon 749 ejecutivos en México quienes, de manera proactiva, buscan nuevas oportunidades de negociomediante el establecimiento de relaciones con nuevos clientes y mediante ventas cruzadas de productos denuestros distintos segmentos de negocio. Nuestros ejecutivos cuentan con una plataforma de sistemas sólida,a la que hemos hecho inversiones sustanciales con la finalidad de mejorar la velocidad, eficiencia, confiabilidady rentabilidad de nuestro procesamiento de pagos y de ofrecer nuevas soluciones de compraventa de divisasy de transferencia a nuestros clientes.Los ingresos totales de la operación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019fueron de 6,226, 5,567 y 5,345 millones de pesos, respectivamente. Banco Monex ha identificado lossegmentos operativos de sus diferentes actividades, considerando a cada uno como un componente dentrode su estructura interna, con riesgos y oportunidades de rendimiento particulares. Estos componentes sonregularmente revisados con el fin de asignar los recursos monetarios adecuados para su operación yevaluación de su desempeño.Los ingresos totales de la operación ascendieron a 6,226 millones de pesos al cierre de 2021, lo querepresenta un crecimiento de 11.8% en comparación con los ingresos reportados al cierre de 2020. Al cierre de2020, los ingresos totales de la operación resultaron en 5,567 millones de pesos, lo que representa unaumento de 4.2% anual.Nuestros márgenes de ganancias demuestran la solidez de nuestro modelo de negocios en el mercado decompraventa de divisas y pagos del sector financiero mexicano.13
Capítulo 1Información GeneralPara un mayor detalle, ver Sección “Información financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventasde Exportación” del presente Reporte Anual para una descripción detallada de las principales variaciones denuestras actividades por segmento.Indicadores RelevantesPara efectos de hacer comparativo el Retorno sobre capital (ROE, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembrede 2021, 2020 y 2019 de Banco Monex, se muestra la siguiente tabla:Resultado ,1556,31115.51%13.26%16.03%Capital Contableal 31 de diciembre (año actual)al 31 de diciembre (añoanterior)ROE*Fuente: Elaboración propia con Información de Banco Monex, cifras en millones de pesos excepto ROE (Retornosobre capital).* Resultado Neto del periodo / Promedio del Capital Contable al 31 de diciembre del año actual y el CapitalContable al 31 de diciembre del año anterior.El desempeño del Banco es el resultado de un modelo de negocios efectivo que se enfoca en la prestaciónde servicios financieros eficientes y confiables a segmentos de mercado altamente redituables.14
Capítulo 1Información GeneralA continuación, presentamos indicadores relevantes con una muestra de Bancos con activos por encima de 10,000 millones de pesos, excluyendo subsidiarias de bancos extranjeros sin actividad de menudeo, coninformación de la CNBV al 31 de diciembre de bursa41.82%Intercam Banco30.63%Banorte24.69%BBVA44.56%BBVA coppel19.85%Banco del Banregio15.50%BBVA México19.16%BIAfirme55.95%Monex15.48%Banco del 7.91%Sistema64.20%Banco amex16.96%Santander66.94%Banco del %Intercam75.48%Banca ancrea79.99%Invex10.44%CIBanco14.57%Ve Por Más80.47%CIBanco8.70%Banco Base14.48%Afirme83.04%Ve por Más7.68%Banca Mifel14.25%Invex84.75%Bancrea*6.46%Banco Azteca14.18%HSBC86.71%Banco nver91.68%Multiva3.13%Ve por Más13.00%Azteca95.94%Elaboración interna con cifras obtenidas de la CNBV y Banco de México. Cifras sin subsidiarias.* Eficiencia Operativa: Elaboración propia con información de la CNBV. (Gastos de Administración últimos 12meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses)15
Capítulo 1Información GeneralResumen de Información FinancieraBalance GeneralA continuación, se muestran los balances generales con cifras dictaminadas por los años que terminaron el 31de diciembre de 2021, 2020 y 2019, en millones de uentas de margenInversiones en valores y Deudores por reportoDerivados3,4985,4763,425Cartera de crédito (neto)27,13225,50724,469Otras cuentas por cobrar (neto)30,77420,06013,426Impuestos y PTU diferidos (activos)8821,188802Otras cuentas de 47,874Préstamos bancarios y de otros organismos1,6253691,190Acreedores por reporto78,51150,43920,902Colaterales vendidos o dados en s cuentas de ibuido3,2413,2413,241Ganado6,0234,6613,914Total Capital9,2647,9027,155Total Pasivo Capital195,246156,090122,082Total ActivoPasivoCaptación tradicionalTotal PasivoCapital ContableElaboración interna con cifras al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. Cifras en millones de pesos.Al 31 de diciembre de 2021, Banco Monex cuenta con activos totales por 195,246 millones de pesos, pasivospor 185,982 millones de pesos y un capital contable de 9,264 millones de pesos. Para un mayor detallesobre las principales variaciones, ver Sección “Cambios en las principales cuentas de balance – Capítulo 3.Información Financiera” del presente Reporte Anual.16
Capítulo 1Información GeneralEstado de ResultadosLa siguiente tabla muestra nuestros estados de resultados con cifras dictaminadas por los años que terminaronel 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019.Concepto202120202019Ingresos por intereses6,0565,6225,404Gastos por (911)(281)1,3911,2351,256Comisiones y tarifas cobradas354325327Comisiones y tarifas pagadas(249)(180)(204)Resultado por intermediación4,2374,1293,923Otros ingresos de la operación4935843Gastos de administración y promoción(4,549)(4,208)(3,858)Resultado de la operación1,6771,3591,487Impuestos a la utilidad causados(99)(641)(610)Impuestos a la utilidad diferidos (netos)(247)280202Resultado neto1,3319981,079Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosElaboración interna con cifras al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. Cifras en millones de pesos.Al 31 de diciembre de 2021, el Banco reporta ingresos totales de la operación por 6,226 millones de pesos,un resultado de la operación por 1,677 millones de pesos y un resultado neto de 1,331 millones de pesos.17
Capítulo 1Información GeneralEstado de Flujos de EfectivoA continuación, se muestran los estados de flujos de efectivo con cifras dictaminadas por los años queterminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, en millones de 5Amortizaciones233258Impuestos a la utilidad causados y diferidos3453604081,7141,4071,570Cambio en cuentas de margen657(367)(794)Cambio en inversión en valores(18,587)(32,123)(12,024)Cambio en deudores por reporto3,70929,2534,403Cambio en derivados (neto)(407)13154Resultado neto:Ajustes por partidas que no implican flujo deefectivo:Actividades de operación:(101)(13)-Cambio en cartera de crédito (neto)(1,625)(1,038)(271)Cambio en otros activos operativos 21)(446)28,071--Cambio en colaterales vendidos o dados engarantía(6,632)8,320(23)Cambio en otros pasivos opera
GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. A la fecha del presente Reporte Anual, el Banco no mantiene valores inscritos de manera definitiva en el RNV o listados en algún mercado o bolsa de valores. Sin embargo, el Banco mantiene la inscripción
