Transcription
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10Síntesis de la Relación Comercial México – Reino Unido1. Contexto Mundial y Regional Ubicación Geográfica:Reino Unido se encuentra ubicado al noroeste de la EuropaContinental. Su territorio está formado geográficamente por la islade Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islasadyacentes.Además de Londres, la capital, sus principales ciudades son:Manchester, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Liverpool yEdimburgo.Panorama Social:Fuente: The EconomistEl Reino Unido es el tercer país más poblado en la Unión Europea: representa el 12.4% de la población totalde los 27 países que actualmente integran la Unión Europea, con aproximadamente 61.3 millones dehabitantes.Panorama Económico:La economía de Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los países de la Unión Europea y a nivel mundialtiene la sexta posición. De acuerdo con datos del FMI, el PIB de Reino Unido en 2008 fue de 2,680 miles demillones de dólares.Indicadores1PIB , Precios corrientes (mmd)% Variación Anual (PIB real)12006200720082009 p2010 32145,92243,73435,72838,112Inflación 2000 100 (tasa de cambio)12.78%2.03%3.88%1.20%1.25%Exportaciones de Mercancías 119PIB per cápita, precios corrientes (dls)% Variación AnualImportaciones de Mercancías (mmd)% Variación Anual2Balanza Comercial (mmd)21/ FMI 2/Global Insight La actividad económica de Reino Unido ha mostrado modestos signos de crecimiento antes del cierre de 2009,aunque el nivel de producción se mantendrá muy por debajo de su máximo reciente, según estimaciones de laUnidad de Inteligencia de The Economist. Se espera una contracción de la economía de 4.4% en 2009 y unaleve recuperación de 0.9% para 2010 y 1% en 2011.1
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10Principales IndicadoresIndicadores2008161.3Población (millones)1PIB (mmd)1PIB per cápita (dls)Posición aNivelRegional2008Posición 310563036Índice de Desarrollo HumanoÍndice de Competitividad3Principales Economías del Mundo4Exportador de mercancias (mmd)Importador de mercancias (mmd)1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC El principal destino para las exportaciones de Reino Unido en 2008fue la Unión Europea (56.7%). Le sigue Estados Unidos (13.8%), China(1.9%) y Suiza (1.8%).Las importaciones de Reino Unido en 2008 tuvieron como origenprincipalmente la Unión Europea (52.3%), seguido por Estados Unidos(8.7%), China (7.5%) y Japón (2.2%).PosiciónPaísPIB 2008(mmd)1Estados Francia2,8676Reino 4Australia1,01315Corea92916Países élgica506Cifras: miles de millones dólaresFuente: FMI2. Relación de Comercio Bilateral México-Reino Unido En 2009, Reino Unido ocupó el lugar número 14en el comercio total de México (15 comoabastecedor y el 11 como comprador). El intercambio comercial entre México y ReinoUnid creció 53% entre 2001 y 2009, al pasar de2,017 md a 3,091 md, que representa una tasamedia anual de crecimiento de 6%. Al cierre de2009, México registró un déficit de 585 md en sucomercio con ese país.Fuente: Banco de México2
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10 Las exportaciones crecieron 86%, pasando de 673 md en 2001 a 1,253 md en 2009, lo que representó una tasamedia anual de crecimiento de 5%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 37% pasando de 1,344 mden 2001 a 1,838 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 7%. Cabe notar que todas las estadísticas de flujos comerciales con la Unión Europea son afectadas por lasdistorsiones causadas por el registro de las transacciones en el punto de entrada y de embarque de lasmercancías, aunque el destino final de los bienes sea otro. Eso explica que México reporté mayoresimportaciones de Reino Unido comparado con los registros de ese país.PAÍS REPORTANTE: MéxicoPAÍS REPORTANTE: Reino UnidoRelación de Comercio Bilateral México – Reino UnidoRelación de Comercio Bilateral México – Reino UnidoIndicadoresComercio Total% Variación AnualExportaciones Mexicanas hacia Reino Unido% Variación AnualImportaciones Mexicanas desde Reino Unido% Variación AnualBalanza 31,7491,253IndicadoresComercio Total% Variación 5Exportaciones Mexicanas hacia Reino Unido% Variación AnualImportaciones Mexicanas desde Reino Unido% Variación AnualBalanza ComercialFuente: Global Trade Atlas20072008ene – -30%1,5291,5431,01512%1%-30%535724450Fuente: Global Trade Atlas El 78.6% de las exportaciones mexicanas a Reino Unido son manufacturas principalmente teléfonos,turbinas, cerveza y autopartes, así como oro y plata. Por su parte, el 86% de las importaciones sonmanufacturas, principalmente productos e acero, medicamentos y automóviles.Principales productos comercializados entre México y Reino Unido(enero – noviembre 2009)Productos Exportados desde México hacia Reino Unido(4 dígitos)Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafíaOro, incluido el oro platinado, en bruto, semilabradoCerveza de maltaTurborreactores, turbopropulsores y demás turbinasPartes identificables como destinadas a motoresMáquinas automáticas para procesamiento de datosMáquinas automáticas para la venta de productosPartes y accesorios de vehículos automóvilesPartes de las demás aeronavesTubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costuras)2%2%2%1%1%Productos Importados por México desde Reino Unido(4 dígitos)MedicamentosProductos intermedios de hierro o acero sin alearAlcohol etílico sin desnaturalizarElementos químicos dopados para uso en electrónicaCompuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógenoImportaciones o exportaciones de materiales y equipossujetos a tratamiento especialVehículos automóviles para transporte de mercancíasAutomóviles de turismo y demás vehículos automóvilPartes destinadas a máquinas y aparatos para explanarInstrumentos y aparatos de geodesia, topografía,Subtotal75%Subtotal40%Otros Productos25%Otros : Global Trade Atlas3%Part.10%8%4%4%3%3%3%3%2%2%100%
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/103. Inversión Extranjera Directa En 2009 Reino Unido fue el tercer inversionista másimportante en México entre los países de la Unión Europeay fue el sexto a escala mundial.IED de Reino Unido en México(Millones de dólares) Entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresasbritánicas establecidas en México realizaron inversiones por7,515.5 millones de dólares (md), cantidad que representa el3.3% de la IED total registrada en México en ese lapso.Destacan operaciones importantes como la adquisición deGrupo Financiero Bital por parte de HSBC en 2002. De enero a diciembre de 2009 se registró una inversión de427.7 md de las empresas británicas en México, querepresentó una caída del 59% con respecto a la inversiónrealizada en el mismo periodo del año anterior (1,043.5 md). A diciembre de 2009, se contaba con el registro de 915 empresas con participación proveniente de ReinoUnido en su capital social.Fuente: ProMéxico con datos reporteador de flujos de IED enMéxico de la DGIE de la SE.Principales proyectos de inversión de empresas británicas en MéxicoEmpresaBRITISH AMERICANTOBACCOCAV AEROSPACECADBURYInversiónEn 1997, BAT realizó la compra de Cigarrera laModerna y en 2006, con la transferencia de lamanufactura de Canadá a México. En 2008,anunció en México planes para incrementar suproducción exportable, aumentando 600hectáreas adicionales; alcanzando un total de3,175 hectáreas para el cultivo del tabaco.En 2008 CAV Aerospace anunció la inversión demás de 10 mdd para una nueva planta enChihuahua. Esta planta se dedicará al ensamblede partes y componentes aeroespaciales.Se anunció la inversión de 250 mdd por partede la empresa, los cuales serán ejercidos en lospróximos cinco años. 50 mdd serán utilizadosen 2009 para la investigación, desarrollotecnológico y renovación de su parquevehicular. Cabe notar que a partir de este año,Cadbury será adquirida por la estadounidenseKraft.Fuente: ProMéxico4AnunciadaMonto de 002009250n.d.
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10 Asimismo cabe destacar el anuncio del pasado 25 de enero de 2010, en el que Luis Peña Kegel, Presidente deHSBC México, comunicó al Presidente Felipe Calderón la decisión de aumentar el capital de HSBC México en700 millones de dólares, lo que representa un incremento de alrededor del 30 por ciento en el capital contabledel banco. Este capital adicional permitirá fortalecer la red de sucursales del Banco HSBC, así como para elotorgamiento de nuevos créditos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas en México. Otras empresas británicas importantes establecidas en México son: Shell; Glaxo Smith Kline; Unilever; Tate &Lyle; ICI; Reckitt Benckiser; British Petroleum; Allied Domecq; BOC Group; AstraZeneca; Wood Group (Energía),Diageo, WPP Group (comunicación y publicidad), De la Rue (impresión papel seguridad), ISG Group, GKN, y BAESystems, entre otras. Principales empresas británicas en México: En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el país dela revista Expansión (edición 2009) las principales compañías de Reino Unido son:Lugar lista34199244249314EmpresaSectorGrupo Financiero HSBCGlaxo SmithKlineGrupo PeñafielAztraZenecaHSBC Seguros347Royal & Sun Alliance Seguros México433Ottomotores490Afore HSBCServicios financierosQuímica farmacéuticaBebidas y cervezasQuímica farmacéuticaSeguros y fianzasVentas(mdp)Seguros y fianzas52,9205,9394,2164,0462,5391,772Maquinaria y equipo939Afore669Fuente: Revista Expansión En cuanto a la inversión de México en Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país no ofreceuna estimación del total. Sin embargo, hay dos empresas mexicanas que han adquirido empresas británicas enaños recientes:o Cemex adquirió a la empresa RMC en 2005, por un total equivalente a 5.8 mil millones de dólares.RMC era uno de los principales productores europeos de materiales de construcción, conoperaciones en toda Europa Occidental y Estados Unidos.o Grupo Maseca (GRUMA) adquirió en 2006 a la empresa británica Pride Valley Foods (PVF), una delas principales distribuidoras de tortilla de trigo y pan de pita en el Reino Unido. El monto de laoperación no fue divulgado.5
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10 Otras empresas mexicanas que tiene presencia operativa en el Reino Unido son: Softtek (servicios de TI), GrupoBimbo el cual cuenta con una planta, al igual que Mexichem el cual tiene presencia a través de su subsidiariaAmanco (sector químico). Por su parte, Mexicana, AeroMéxico, Grupo IUSA, Grupo Modelo Femsa, GrupoHerdez y Kuo (a través de sus subsidiarias Dynasol, Nhumo, INSA, Resinere y TF Victor) comercializan susproductos y servicios en el país. Cabe notar que Fresnillo, una subsidiaria de Industrias Peñoles, colocó el 25% de sus acciones en la Bolsa deValores de Londres en 2008, la primera empresa mexicana que cotiza en ese mercado. En marzo de 2010, El Puerto de Liverpool, una cadena de tiendas departamentales mexicana, anunció queadquirirá el 30% de Regal Forest Holding, que opera cadenas de electrodomésticos y muebles enCentroamérica y el Caribe (está en 18 países y tiene 459 tiendas). Regal Forest pertenece al fondo británicoActis. La cartera de los principales proyectos de exportación e inversión de ProMéxico en el Reino Unido sepresenta en el Anexo 1. Las controversias comerciales de empresas de ese país en México están en el Anexo2.4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales El principal acuerdo que rige las relaciones entre México y Reino Unido es el TLCUEM que entró en vigor enjulio del año 2000. Otros acuerdos importantes suscritos entre México y Reino Unido son el convenio para evitar la dobleimposición e impedir la evasión fiscal en materia de ISR en vigor desde 1995; el convenio sobre transporteaéreo en vigor desde 1989; el acuerdo de cooperación en los sectores postal y de telecomunicaciones en vigordesde 1994; y el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones en vigor desde 2007. En agosto de 2001, el entonces Presidente Fox y el Primer Ministro Blair, suscribieron el Plan de NegociosMéxico-Reino Unido. El Plan contiene una estrategia para fomentar el comercio y la inversión entre ambospaíses. Se cuenta con un Programa de Trabajo en el que se identifican sectores prioritarios y acciones adesarrollar, así como mecanismos de evaluación. Sin embargo, en 2003 la contraparte británica (UK Trade andInvestment) cambió radicalmente su estrategia y organización enfocándose ahora a la promoción de serviciosespecíficos en lugar de países. Actualmente el Plan de Negocios México-Reino Unido (Joint Action Plan, JAP), cubrirá el período de tres añosdel 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2011. El propósito de este acuerdo es facilitar una mayor cooperacióne intercambio de información entre UKTI y ProMéxico y ayudar a ambas organizaciones a identificar ypromover oportunidades y sectores pioritarios para México en Reino Unido y para Reino Unido en México, conel fin de promover inversión de calidad.6
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10 En 2010 se cumplen dos años de la firma de este Plan, la Embajada de Reino Unido en México ha manifestado aProMéxico su interés en hacer un "relanzamiento" a mediados de este año. El 22 de febrero de 2010, el Primer Ministro Gordon Brown ha invitado a empresas de todo el mundo a visitarLondres para un Seminario sobre las Oportunidades en Reino Unido. Entre las empresas mexicanas que hanconfirmado su asistencia están: Herdez, Grupo Posadas, Alfa, Cemex y Maseca. ProMéxico está solicitando elapoyo de UKTI para concretar una cita de alto nivel entre Herdez y la cadena de supermercados Tesco. Para el 8 de julio de 2010, ProMéxico y la Embajada de México en RU están colaborando con UKTI en laorganización de un evento en Mansion House para promover al sector financiero y el potencial del mercadomexicano. Los temas a abordar serían: mercado de seguros, colocación en la London Stock Exchange, PPP yproyectos de infraestructura. UKTI y el Duque de York invitarán en estos días al Secretario de Hacienda yCrédito Público, Ernesto Cordero y al Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens a ser ponentes eneste evento, y han considerado proponer a algunas empresas mexicanas como parte de la delegación. Enconcreto, han sugerido invitar a Jaime Lomelín de Fresnillo para hablar de la colocación de su empresa. Entre las visitas de alto nivel entre México y Reino Unido, destaca la visita de Estado del Presidente Calderón enmarzo de 2009 (la segunda en la historia para México, después del Presidente de la Madrid en 1986) y la visitade trabajo del Presidente Calderón en enero de 2007, en la cual se emitió la Declaración Conjunta MéxicoReino Unido con el fin de continuar avanzando en asociaciones estratégicas. Así mismo, en octubre de 2006 laCanciller británica, Margaret Beckett realizó una visita a México con el entonces presidente Vicente Fox. También cabe destacar la próxima visita del Duque de York, el Príncipe Andrés, a México del 9 al 13 de febrerode 2010. ProMéxico ha colaborado con la Embajada del Reino Unido en México y el COMCE en la invitación a lacena y mesa de diálogo de alto nivel con empresarios mexicanos que se llevará a cabo en el marco de estavisita. El tema del diálogo será “La perspectiva de las empresas mexicanas en la crisis económica global, y comoincrementar las relaciones de negocio entre México y Reino Unido”. Próximas visitas a RU y otros eventos en 2010. 22 a 25 de febrero: Visita de alto nivel de Conacyt. 23 de febrero: el Embajador Medina Mora presentara sus cartas credenciales a la Reina. 2 de marzo: Jaime Lomelín, Fresnillo 3 de marzo: Hector Rangel, Nafin 17-19 de marzo: Emb. Medina Mora y Alexandra Haas irán a Escocia a visitar a distintas empresas del sectorenergético y otras.5. OportunidadesEXPORTACIÓN Entre los principales nichos de mercado para pequeñas y medianas empresas mexicanas destacan:o Automotriz: componentes para frenos, componentes para motor, llantas y suspensiones, silenciadores,arrancadores, radiadores y baterías, y vidrio reforzado.o Alimentos: uva de mesa, cebollín, limón persa, mango, aguacate, toronja, espárrago, y alimentospreparados, chiles en vinagre y en salmuera, salsas, bebidas alcohólicas y jugos de frutas.o Construcción y hogar: azulejos pintados a mano, losetas vinílicas, placas y baldosas de cerámicaindustrializadas para recubrimiento de muros o pisos.7
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10o Muebles y accesorios: de madera rústicos (tipo hacienda), madera con mosaico, esquineros, revisteros,muebles de entretenimiento, así como chimeneas y macetas de barro con diseño innovador.o Regalos: joyería de plata para dama y caballero con diseño innovador y artículos de vidrio soplado.INVERSIÓN Aeroespacial. Desde 1970, Reino Unido ha sido la casa del centro de producción de alas para Airbus, estosignifica que cada ala de los 4,300 aviones de Airbus tiene el sello de ingeniería de ese país. Asimismo, es sede de dos de las empresas más importantes de la industria aeroespacial mundial: Rolls-Royce(turbinas) y BAE (defensa), además de decenas de proveedores menores. A su vez, México tiene una industriaaeroespacial que presenta un fuerte crecimiento por inversiones de líderes sectoriales como Bombardier,Goodrich y Safran. En general, el sector de ingeniería avanzada ha sido recurrente en la promoción conjunta. Con la reciente visitade SBAC a Mexico y los esfuerzos conjuntos de UKTI y ProMéxico, la Oficina de Representación de ProMéxicoen ese país visualiza que la IED de Reino Unido puede tomar mayor importancia en Mexico, especialmentedesde las oficinas de las grandes empresas británicas en Estados Unidos. Energía: Empresas de Reino Unido participan en todos los segmentos de la cadena de valor de la industria deenergía, particularmente en gas y petróleo, desde los grandes productores integrados como BP y Shell hastaempresas de servicios y equipo. Si bien el atractivo en exploración y extracción está limitado por el marco legal,México es una plataforma ideal para fabricantes de equipo y proveedores de servicios que buscan aprovecharlos amplios planes de inversión en energía en todo el continente americano. Biotecnología y ciencias de la vida. Reino Unido es el segundo mayor exportador de productos farmacéuticos aescala mundial y uno de los mayores centros de investigación farmacéutica. También es sede de muchos de losfondos de inversiones especializados en biotecnología. Tiene aproximadamente 435 compañías en este sectorque emplean alrededor de 18,900 personas. En el campo del cuidado de la salud, los productos de Reino Unidotienen un gran reconocimiento en toda Europa. La industria incluye un gran número de fabricantes dedispositivos médicos innovadores y revolucionarios y tiene una amplia experiencia en algunos subsectorescomo cuidado de heridas avanzadas, diagnóstico y ortopedia. Nanotecnología. En Reino Unido hay un creciente número de compañías especializadas en nanotecnología ycerca de 1,500 investigadores enfocados en el desarrollo de esta rama. Entre las principales compañías queestán desarrollando aplicaciones comerciales basadas en la nanotecnología se encuentran Oxonica, Hitachi,Elan, Nanoco y Solexa. Además cuenta con una Asociación de industrias de Nanotecnología (NIA) que apoya ypromueve el desarrollo comercial de éste sector. Servicios financieros. Londres es, según varios criterios, el principal centro financiero del mundo. SI bien lamayoría de las empresas financieras que operan en esa ciudad son de origen extranjero, Gran Bretaña cuentacon importantes instituciones bancarias y de seguros como HSBC, Lloyd’s y Barclays, por mencionar las másdestacadas.8
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOS Fecha de actualización: 18/03/10Infraestructura. Reino Unido cuenta con una amplia experiencia en asociaciones público-privadas (PPP)derivada de la privatización de buena parte de la infraestructura nacional en la década de los años ochenta.Abarca áreas desde el financiamiento de proyectos y asesoría legal hasta su ejecución y operación a largoplazo. Destacadas empresas del sector incluyen a Mott MacDonald, Arup, Mace, EC Harris y National Grid,entre otros.9
UNIDAD DEINTELIGENCIADE NEGOCIOSFecha de actualización: 18/03/10México- Reino UnidoCuadro Comparativo de Indicadores Económicos 2008INDICADORPoblación (millones)Índice de Desarrollo HumanoPIB posición mundialMÉXICOREINO UNIDO106.761.351211361,0882,680PIB real ( %)1.30.7PIB promedio 2000-2008 ( %)2.82.5PIB per cápita (dólares)10,20043,734PIB per cápita PPP14,56036,358Inflación ( %)6.53.9Inflación promedio 2000-2008 ( %)5.11.9PIB (mmd)Índice de Competitividad. Posición entre 133 países6013Desempleo (% PEA)3.95.5Exportaciones (mmd)292460Importaciones (mmd)309630Grado de apertura (Com. Tot./PIB%)55.340.7Principales socios comercialesPrimeroSegundoTerceroEstados UnidosChinaJapónUnión EuropeaEstados UnidosChinaTipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar)11.150.54Inversión Extranjera Directa (mmd)22.596.9Remesas (mmd)25.1-3,0911,2531,838-585Comercio bilateral (md) 2009ExportacionesImportacionesSaldoInversión en México 1999-dic 09 (md)7,515.5Fuente: BANXICO, SHCP, Secretaría de Economía, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadística, Foro EconómicoMundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.10
HSBC México, comunicó al Presidente Felipe Calderón la decisión de aumentar el capital de HSBC México en 700 millones de dólares, lo que representa un incremento de alrededor del 30 por ciento en el capital contable del banco. Este capital adicional permitirá fortalecer la red de sucursales del Banco HSBC, así como para el
