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El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014COMITÉ EJECUTIVOPRESIDENTEMARIO VELA BERRONDOVICEPRESIDENTESXAVIER DE BELLEFONJOSÉ ANTONIO PALACIOS PÉREZJOSÉ RAMÓN TOMÁS FORÉSRAFAEL AUDELO MÉNDEZMIEMBROS DEL COMITÉCARMINA ABAD SÁNCHEZJOAQUÍN BROCKMAN LOZANOCLEMENTE CABELLO PINCHETTIALFONSO CASTRO TOLEDOMANUEL ESCOBEDO CONOVERJUAN IGNACIO GIL ANTÓNFRANCISCO LOZANO MARTÍNEZFRANCISCO JAVIER LLAMOSAS PORTILLAJOSÉ LUIS LLAMOSAS PORTILLAPEDRO PACHECO VILLAGRÁNJOSÉ AGUSTÍN POLANCO IBÁÑEZJUAN PATRICIO RIVEROLL SÁNCHEZFERNANDO SOLÍS SOBERÓNROLANDO VEGA SÁENZDIRECTOR GENERALRECAREDO ARIAS J.Nota: Los miembros del comité están ordenados alfabéticamente por apellido paterno

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014PRESENTACIÓNDurante 2014, los pronósticos del crecimiento económico del país se fueronajustando derivado de diversos factores internacionales; siendo el principalde estos, el débil desempeño económico presentado por los Estados Unidosen el primer semestre del año, como consecuencia del crudo invierno queafectó la demanda externa de ese país. Aunado a lo anterior, en los primerosmeses de 2014, la actividad doméstica fue débil por los cambios en lapolítica fiscal, que suscitó un menor ingreso disponible y con éste un nivelbajo del gasto de las familias, que impactó en la disminución en el consumoprivado interno. No obstante, en los últimos meses del año, se observó unarecuperación de la producción industrial de Estados Unidos; lo cual indicóuna mejoría en la economía de ese país, y por tanto de México.Adicionalmente, se tuvo una ligera recuperación del consumo privado,aunque su crecimiento ha sido lento. Con todo lo anterior, el crecimiento enla economía fue del 2.1% en términos reales y en lo que toca a los principalesindicadores macroeconómicos, la inflación anual fue de 4.08% y el tipo decambio promedio peso/dólar de 13.30.Como sabemos hay una estrecha relación entre el crecimiento económico ylos seguros; ya que una economía con un crecimiento sostenido permite eldesarrollo de este sector. Por tal motivo, no es de extrañar que el incrementoen primas del sector asegurador fuese menor a los que se habían presentadoen años anteriores, siendo del 4.5% en términos nominales lo que se traduceen un incremento del 0.4% en términos reales. Al realizar el ajuste de lasprimas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de PetróleosMexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, se obtiene un crecimientodel sector del 6.5% nominal que, en términos reales, se traduce en unincremento del 2.3%. Lo anterior, rompe la inercia que tenía el sectorasegurador desde el año 2011. Sin embargo, el crecimiento sostenido que setuvo en años anteriores, permitió que la penetración del seguro semantuviera ligeramente por arriba del 2%.Para 2015, los pronósticos de crecimiento para el país se han reducido,derivado de diversos factores como son: el recorte al gasto público, ladisminución del precio internacional del petróleo y el ritmo lento al quecontinúa el consumo privado.Ante este escenario, uno de los principales retos del sector asegurador eslograr la creación de políticas públicas que permitan atender las necesidadesde aseguramiento de la población y que contribuyan a la productividad y aldesarrollo económico en diversos frentes, como lo son: la promoción delahorro interno y de la inversión a largo plazo, el manejo y diversificación deriesgos (estabilidad) y la protección del patrimonio.Todo lo anterior deberá ir de la mano de una estrategia sectorial parapromover la educación y la inclusión financiera en seguros para concientizara las instituciones y a la sociedad en su conjunto de las ventajas de contarcon los seguros para administrar la incertidumbre en su patrimonio.Recaredo Arias J.Director General

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014ÍNDICE INDICENotas4Compañías Asociadas5Primas Directas7Participación de Mercado: Total General9Participación de Mercado: Vida11Participación de Mercado: Pensiones12Participación de Mercado: Accidentes y Enfermedades13Participación de Mercado: Automóviles14Participación de Mercado: Daños sin Autos15Siniestralidad Total16Índice Combinado18Comportamiento de los Resultados19Rentabilidad del Sector20Acciones de Atención por la CONDUSEF21Número de Siniestros y Reclamaciones22Participación de Primas en el P.I.B.24Inflación - Crecimiento de Primas24Participación del Sector como Inversionista Institucional25Inversiones - Composición26Reservas Técnicas - Composición26Reservas Técnicas: Pensiones y Tradicionales27Índice de Cobertura28Capital de Garantía29

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014NOTAS:o Como en años anteriores, las cifras que se presentan en esta publicaciónson en términos nominales, atendiendo a la solicitud de los Órganos dedecisión de la Asociación.o Tres compañías cambiaron de razón social: Primero Seguros Vida porSURA Vida; QBE del Istmo México Compañía de Reaseguros por IstmoMéxico Compañía de Reaseguros y Alcanza Seguros a Aserta Seguros deVida.o Se fusionó HSBC Vida con HSBC Seguros, por lo que sus cifras sepresentan consolidadas. De igual forma, Euler Hermes Seguro de Crédito yMapfre Crédito, constituyen de manera conjunta a Solunion Seguros deCrédito; sin embargo, sus cifras no están contempladas en este boletín, envirtud de que a la fecha de la publicación no se recibió la información.o En 2014 en calidad de Asociadas Adherentes, participan las siguientesReaseguradoras con oficinas de representación en México: Swiss BrokersMéxico Intermediario de Reaseguro, RGA Reinsurance Company,Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft (Munich Re), GeneralReinsurance AG (Gen Re), SCOR Global Life y Mapfre Re.4

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADASMÉXICOABA SEGUROSACE SEGUROSAFIRMEAIG SEGUROSALLIANZ MÉXICOANAARGOS AEGONASERTA SEGUROS DE VIDAASSURANT VIDAATLASATRADIUSAXA SALUDAXA SEGUROSBANAMEXBANORTE GENERALIBBVA BANCOMERBBVA BANCOMER SALUDBUPACARDIF SEGUROS GENERALES*CARDIF VIDACENTAUROCESCE *CHUBB DE MÉXICODENTEGRAEL ÁGUILAEL POTOSÍFM GLOBALG.N.P.GENERAL DE SALUDGENERAL DE SEGUROSGEN REGENWORTH CRED. VIV.GENWORTH VIDAGMX MÉXICOHDI SEGUROSHDI-GERLINGHIR SEGUROSHSBC PENSIONESHSBC SEGUROSINBURSAINBURSA CRÉDITOINSIGNIA LIFEINTERACCIONESISTMO MEXICOLA LATINOAMERICANACAPITAL MEXICANO �NSUIZASUECIAPANAMÁCHILEFRANCIACOLOMBIAAUTOS OPERACIONES Y RAMOSGRUPOFINANCIERO A. Y E. VIDA PENS.SALUD DAÑOS FILIAL COINVERSIÓN INSTITUCIONES NO AFILIADAS A LA AMISNOTA: TABLA ACTUALIZADA AL MES DE MARZO DE 20155

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADASMÉXICOMAPFRE MÉXICOMAPFRE REMEDIACCESS SEGUROSMETLIFE MASMETLIFE MÉXICOMETLIFE PENSIONESMONTERREY NEW YORK LIFEMULTIVAMUNICH REOLD MUTUAL LIFEPAN-AMERICAN MÉXICOPATRIMONIAL DAÑOSPATRIMONIAL VIDAPENSIONES BANAMEXPENSIONES BANORTE GENERALIPENSIONES BBVA BANCOMERPENSIONES INBURSAPENSIONES SURAPLAN SEGUROPREVEM SEGUROSPRIMERO SEGUROSPRINCIPAL MÉXICOPRINCIPAL PENSIONESPROFUTURO GNPPRUDENTIALQBE DE MÉXICOQUÁLITASREASEGURADORA PATRIARGA REINSURANCEROYAL & SUNALLIANCESCOR GLOBAL LIFESEGUROS AZTECA DAÑOSSEGUROS AZTECA VIDASEGUROS PRIZASHF CREDITO VIVIENDASOLUNION SEGUROS DE CREDITOSOMPO JAPANSURA VIDASWISS BROKERS MEXICOTOKIO MARINEVITAMÉDICAXL INSURANCEZURICH DAÑOSZURICH SANTANDERZURICH VIDACAPITAL MEXICANO S Y CHILEFRANCIACOLOMBIA AUTOSVIDAA. Y E.DAÑOS PENS. SALUD COINVERSIÓN INSTITUCIONES NO AFILIADAS A LA AMISNOTA: TABLA ACTUALIZADA AL MES DE MARZO DE 20156 FILIAL

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014PRIMAS DIRECTASMillones de Pesos150750VIDAPENSIONESAyEAUTOSDAÑOS SIN/A2014(MILLONES)2013(MILLONES)% INCR.145,968137,5616.1PENSIONES20,52120,0992.1ACC Y 8,56866,4603.2DAÑOS SIN/A57,66958,810(1.9)349,045333,9404.5VIDATOTAL7

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014PRIMAS DIRECTASPARTICIPACIÓN DE MERCADODAÑOSSIN AUTOS17.7AUTOS19.8PENSIONES6A. Y E.15.3201420132.54.5Individual1.43.5Grupo y Colectivo1.11.0PENSIONES0.10.8ACC. Y ÑOS S/ATOTALCONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTOAYEVIDAPENSIONESDAÑOS S/A2014DAÑOS S/AAUTOSAYEVIDAAUTOS2013PENSIONES% INCR.10.64.58

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014TOTAL GENERALPRIMAS DIRECTAS 2014COMPAÑÍAMetlife MéxicoG.N.P.AXA SegurosBanamexBBVA BancomerInbursaMonterrey New York LifeBanorteQualitasMapfre MéxicoPensiones BanorteAtlasPensiones BBVA BancomerAllianz MéxicoZurich SantanderAba/SegurosZurich DañosAIG SegurosGMX SegurosACE SegurosProFuturo G.N.P.HDI SegurosHSBC SegurosRoyal & SunallianceGeneral de SegurosAfirmeArgos AEGONSURA MéxicoFM GlobalSeguros AztecaZurich VidaChubb de MéxicoInteraccionesPlan SeguroANABUPA MéxicoQBE de MéxicoMediAccessCardif VidaEl PotosíHir SegurosAssurant VidaMultivaSURA VidaTokio MarineSHF Cred ViviendaIMPORTE(MILES DE 6451,4859% DE INC.VS 2013% DE .260.240.220.220.220.180.170.170.170.160.13

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014TOTAL GENERALPRIMAS DIRECTAS 2014COMPAÑÍALa LatinoamericanaEl ÁguilaInsignia LifeXL SegurosSompo JapanAtradiusGeneral de SaludHDI-GerlingSeguros Azteca DañosCardif Seguros GeneralesDentegraPatrimonial DañosBBVA Bancomer SaludCentauroPrimero Seguros AutosAXA SaludPrudentialMetlife MásPan-American MéxicoAserta Seguros de VidaGenworth Seg. de CréditoPrevem SegurosCESCEOld Mutual LifePatrimonial VidaPensiones InbursaPensiones BanamexHSBC PensionesMetlife PensionesPrincipal PensionesVitamedicaPrincipal MéxicoInbursa CréditoTOTALIMPORTE(MILES DE 559494(28)349,045,033* % Extraordinario mayor de 1000NE No Existe10% DE INC.VS 2013% DE 004.5100.00

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014VIDAPRIMAS DIRECTAS 2014COMPAÑÍAMetlife MéxicoBanamexBBVA BancomerG.N.P.Monterrey New York LifeAXA SegurosBanorteAllianz MéxicoZurich SantanderInbursaHSBC SegurosMapfre MéxicoArgos AEGONAtlasSeguros AztecaACE SegurosZurich VidaCardif VidaHir SegurosAssurant VidaSURA VidaChubb de MéxicoGeneral de SegurosAfirmeInsignia LifeRoyal & SunallianceEl PotosíInteraccionesTokio MarineMultivaLa LatinoamericanaPrudentialAserta Seguros de VidaHDI SegurosOld Mutual LifePatrimonial VidaPrincipal MéxicoQBE de MéxicoTOTAL DEL RAMOIMPORTE(MILES DE 967,57111% DE INC.VS 2013% DE .070.070.070.050.030.020.020.000.006.1100.00

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014PENSIONESPRIMAS DIRECTAS 2014COMPAÑÍAPensiones BanortePensiones BBVA BancomerProFuturo G.N.P.SURA MéxicoPensiones InbursaPensiones BanamexHSBC PensionesMetlife PensionesPrincipal PensionesTOTALIMPORTE(MILES DE ,03515,8238,4553,09120,520,96912% DE INC.VS 2013% DE .00

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014ACCIDENTES Y ENFERMEDADESPRIMAS DIRECTAS 2014COMPAÑÍAIMPORTE(MILES DE PESOS)% DE INC.VS 2013% DE PART.MERCADOG.N.P.AXA SegurosMetlife MexicoMonterrey New York LifeInbursaBanorteMapfre MexicoAtlasAllianz MexicoBanamexPlan SeguroBUPA MexicoMediAccessZurich SantanderACE SegurosZurich VidaInteraccionesBBVA BancomerRoyal & SunallianceMultivaGeneral de SaludHSBC SegurosLa LatinoamericanaDentegraAIG SegurosBBVA Bancomer SaludCentauroAXA SaludMetlife MasPan-American MexicoPREVEM SegurosGeneral de SegurosSeguros AztecaHDI SegurosChubb de MexicoEl PotosiCardif VidaAlcanza SegurosHir SegurosAssurant VidaVitamedicaQBE de MexicoTokio MarineSURA 0.010.010.000.000.000.000.000.00TOTAL DEL RAMO56,318,85910.4100.0013

El Seguro MexicanoIndicadores AMIS 2014AUTOMÓVILESPRIMAS DIRECTAS 2014COMPAÑÍAQualitasAXA SegurosG.N.P.Aba/SegurosMapfre MéxicoBanorteInbursaBBVA BancomerHDI SegurosZurich DañosAtlasANAGeneral de SegurosAfirmeRoyal & SunallianceEl PotosíEl ÁguilaAIG SegurosPatrimonial DañosACE SegurosZurich SantanderMultivaPrimero Seguros AutosLa LatinoamericanaCardif Seguros GeneralesAllianz MéxicoBanamexChubb de MéxicoSeguros Azteca DañosTokio MarineSompo JapanInteraccionesTOTAL DEL RAMOIMPORTE(MILES DE 814% DE INC.VS 2013% DE .170.140.100.080.080.060.040.010.000.003.2100.00