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Grupo FinancieroBBVA BancomerS.A. de C.V.Resultados Financierosy Logrosenero-junio 2021
ÍndiceInformación Relevante . 5Desarrollo Digital . 6Banca Responsable . 8Análisis y Discusión de Resultados . 10Resumen Ejecutivo . 10Principales Magnitudes . 11Actividad . 12Cartera Vigente. 12Calidad de Activos .14Cartera Vencida . 14Calificación de la Cartera Crediticia . 15Captación .16Resultados .17Margen Financiero .18Comisiones y Tarifas .19Resultados por Intermediación.19Otros Ingresos (Egresos) de la Operación . 20Gastos de Administración y Promoción .21Capital y Liquidez. 221.1.Índice de Capitalización estimado de BBVA México . 22Indicadores Financieros . 24ContactoAdministración de Riesgos . 26Estructura Organizacional . 26Relación con InversionistasRiesgo de Crédito .31Información metodológica . 31Tel. (52 55) 5621-2555Riesgo de Tasa de Interés. 33Balance Estructural .33Riesgos de Mercado, Liquidez y Operacional . bbva.mx/
Riesgo de Mercado . 35Carteras de Negociación . 35Riesgo de Liquidez .36Información Cuantitativa .36Información Cualitativa .38Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) . 41Riesgo Operacional .44Calificación Agencias de Rating .50Compañías Subsidiarias del GFBB . 51BBVA Bancomer, S.A. . 51Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. .51Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. . 51Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V. . 51BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. .51BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V. . 51Estados Financieros . 52Balance General . 53Activo . 53Pasivo y Capital.54Cuentas de Orden . 55Estado de Resultados . 56Estado de Flujos de Efectivo. 57Estado de Variaciones en el Capital Contable . 58Apéndices . 59Pronunciamientos normativos contables emitidos recientemente . 59Créditos con Partes Relacionadas y Operaciones Intercompañías .64Movimientos de la Cartera Vencida .64Movimientos de la Estimación Preventivas para Riesgos Crediticios .65Captación y Tasas .66Programa de Apoyo a Deudores de Créditos a la Vivienda . 67Impuestos Diferidos . 67Resultados . 683
Análisis de Precio Volumen .68Resultados por Segmentos .69Conciliación de Criterios Contables entre CNBV y Normas Internacionales adoptados por elconsolidado .69Operaciones e Instrumentos . 71Operaciones de Reportos . 71Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados. 71Inversiones y Operaciones en Valores . 73Solvencia . 74Obligaciones Subordinadas . 74Capital Neto en BBVA México . 74Activos en Riesgo BBVA México . 75Índice de Capitalización Estimado de Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V. . 77Capital Neto en Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V. . 77Activos en Riesgo Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V. . 77Subsidiarias . 78Utilidad Neta por Subsidiaria . 78Negocios no Bancarios . 78Tenencia Accionaria de GFBB por Subsidiaria . 79Control Interno . 80Aviso Legal . 814
Información RelevanteDecreto y Distribución de DividendosDurante el segundo trimestre de 2021, Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. (BBVA Méxicoo la Institución) realizó el decreto y pago de un dividendo en efectivo con cargo a la cuenta de resultadode ejercicios anteriores, a razón de 1.19440224347152 por cada una de las acciones en circulación yque forma parte de los dividendos que fueron distribuidos mediante acuerdo de la Asamblea GeneralOrdinaria de Accionistas de fecha 26 de febrero de 2021.Lo anterior de acuerdo a la recomendación de la CNBV de fecha 16 de abril de 2021, mediante oficioNúm. P083/2021, sobre el pago de dividendos, recompra de acciones y cualquier otro mecanismo oacto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los accionistas (o la asunción delcompromiso irrevocable de pagarlos), misma que dejó sin efectos aquélla de fecha 30 de marzo de2020.Vencimiento de Certificado Bursátil BancarioEn el mes de abril de 2021 se efectuó la liquidación y vencimiento del Certificado de DepósitoBANCOMER 21145, cuya fecha de emisión fue en el mes de abril de 2011 por un monto de 1,000 millonesde pesos (mdp).Ley de Subcontratación LaboralEl 23 de abril de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman,adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley delInstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Leydel Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontrataciónlaboral.Para mayor detalle dirigirse al final del documento (página 63).ContactoRelación con InversionistasTel. (52 55) estors.bbva.mx/
Desarrollo DigitalESTRATEGIA DIGTALEn los primeros seis meses del 2021, el compromiso de Grupo Financiero BBVA México fue seguiracompañando a nuestros clientes de una manera aún más cercana para convertirnos en suasesor financiero y apoyarlos tanto en su conocimiento sobre las finanzas personales, así como en latoma de decisiones que contribuyan al crecimiento de sus patrimonios. Hemos apalancado desde hacevarios años la inversión continua en nuestra plataforma tecnológica para poner en manos de nuestrosclientes una amplia variedad de soluciones digitales para dar respuesta a varias de sus necesidades deservicios bancarios.Como resultado de lo anterior, seguimos creciendo en el número de clientes digitales, alcanzandoun total de 13.3 millones al cierre de junio de 2021, equivalente al 55% del total de nuestra base declientes. Destaca el número de clientes móviles que ha registrado un crecimiento anual de 28.9%.Por su parte, el impulso en el uso de canales digitales se refleja sobre el porcentaje de ventas digitales(medido en unidades), que durante los primeros seis meses del año alcanzó un 67.8% sobre el total deventas realizadas en Grupo Financiero BBVA México.Clientes Móviles (millones)Ventas Digitales (% ventas totales, Las transacciones financieras realizadas por nuestros clientes en el primer semestre del año totalizaron1,075 millones, un aumento de 31.8% con respecto al mismo semestre del año anterior. En este sentido,la implementación continua de nuestra estrategia digital, se refleja sobre el número de transaccionesrealizadas dentro de nuestras aplicaciones móviles, mismas que representan el 52% del total y registranun crecimiento de 70.4% en los últimos doce meses. Ello permite a nuestros clientes tener acceso anuestros servicios y productos de forma más fácil con una reducción del tiempo de espera y de formasegura, cumpliendo con los estándares más robustos y sofisticados de la industria.6
En el contexto actual, el Propósito, los Valores y laEstrategia de Grupo Financiero BBVA México están másvigentes que nuncaEnfrentamos los retos de este entorno desde una sólida posición de capital y liquidezCCLICAP Total206.89%17.49%Grupo Financiero BBVA México vive susvalores y ayuda a la sociedad paraproteger la salud y el bienestarImpulsamos el teletrabajo en lasunidades de apoyo y en las redes deatención a clientesTenemos empleados comprometidos ycon fuertes valores:Plan de acción enfocado:Proteger a nuestra genteEl cliente es lo primeroApoyar a nuestros clientesPensamos en grandeSomos un solo equipoAyudamos a fortalecer la saludfinanciera de los clientes y seguimosimpulsado la inclusión financiera.Apoyamos a nuestros clientes hacia latransición de un futuro sostenibleHerramientas digitales: App BBVA y BBVAEmpresas las primeras en su clase,continuamente integrando y desarrollandonuevas capacidades, productos y servicios.Otorgamos créditos verdes a empresas ylos apoyamos en sus emisiones de deudaNuestros clientes obtienen beneficios ensus créditos relacionados con bienesrenovablesFomento Educación Financiera:1,822 talleres y 2.6 millones de visitas apáginas web de BBVA México que abordantemas de interés en 6M20, impulsando así laeducación financiera.Impulsamos el teletrabajo en las unidades deapoyo y en las redes de atención a clientes“ Las oportunidades las creamos todos”7
Banca ResponsableESTRATEGIA SOSTENIBLEGrupo BBVA consolida su compromiso en la transición a un futuro más sostenible, por ello haanunciado en julio del 2021 que su objetivo se ha duplicado en 200.000 millones de euros enfinanciación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. GrupoFinanciero BBVA México es participe y protagonista de este compromiso con un mundo másresponsable con el medio ambiente e inclusivo. En línea con el refrendo de la agenda mexicana por unarecuperación sostenible, Grupo Financiero BBVA México trabajará en fortalecer su oferta verde einclusiva para el país.Además, Grupo BBVA dio un importante anuncio en el primer semestre del 2021, incorporándose a laalianza bancaria de cero emisiones netas (Net-Zero Banking Alliance: NZBA, por sus siglas en inglés).Compromiso que adquirieron todas sus filiales incluyendo Grupo Financiero BBVA México, lo quesignifica que todas sus carteras de crédito y de inversión serán neutras en emisiones de gases de efectoinvernadero para el año 2050 como fecha límite, en concordancia con el Acuerdo de París. En el primersemestre de 2021, Grupo Financiero BBVA México logró ser neutro en sus emisiones directas decarbono, al compensar toda su huella ambiental con proyectos mitigadores de dióxido de carbono(CO2), que además generan un impacto positivo en las comunidades locales donde se desarrollan.Estas acciones, entre otras, consolidan a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, GrupoFinanciero BBVA Bancomer (“BBVA México”) como uno de los bancos líderes en la región en el ámbitode sostenibilidad.BBVA México lanza fondo con criterios ESGEl Fondo ESG de BBVA México está diseñado para invertir principalmente en instrumentos de rentavariable internacional e incorpora criterios de inversión sostenible en la selección de activos. De estamanera se busca invertir en compañías con una elevada calificación ambiental, social y de gobiernocorporativo (environmental, social, and governance: ESG por sus siglas en inglés), evitando laexposición a industrias implicadas en temas controvertidos y sectores que sean intrínsecamentedañinos para la sociedad y buscando reducir las emisiones de carbono.BBVA México primer banco en Latinoamérica en lanzar tarjeta sin datos, sustentables y conbiometríaBBVA México se mantiene a la vanguardia en innovación financiera y lanza una nueva generación detarjetas de crédito y débito, denominadas “Aqua”, sin datos impresos, así como la tarjeta de crédito“Smart Key”, que cuenta con la más avanzada tecnología biométrica. Ambos plásticos permitiránfortalecer el autoservicio y los estándares de seguridad para los clientes, además de ser elaboradascon hasta el 86% de material reciclado, cumpliendo de esta manera con uno de los objetivossostenibles de BBVA a escala global, que es reducir el impacto medioambiental. BBVA México es elprimer banco en Latinoamérica en poner en manos de los clientes una tarjeta de crédito con la últimatecnología en identificación biométrica. Así, mediante la huella dactilar se tiene el acceso a unaexperiencia de pago más segura, personal y fácil de usar.8
FINANCIAMIENTO SOSTENIBLEProductos de créditoLa gama de productos de crédito que maneja BBVA México cuentan con beneficios significativos paralos clientes tales como tasas preferenciales. Lo anterior con el objetivo de hacer más atractivos estosproductos en el mercado.Particulares: financiamientopara adquisición de autoshíbridosyeléctricos,financiamiento de panelessolares e hipotecas, entreotros.Empresas: financiamientoverde para empresas, cartasde crédito, arrendamiento ybonos verdes, entre otros.enero-junio de 2021enero-junio de 20211,626 mdp14,919 mdp*Seguros: estamos iniciandola oferta de seguros verdesempezandoconautoshíbridos y eléctricos.*Cifra preliminarEmisión de bonos verdes y sociales en el mercado mexicano durante el primer semestre de 2021Más allá de sólo impulsar la financiación sostenible, en BBVA México promovemos un nuevo modelode Banca Sostenible. Por ello, hemos participado de forma activa en numerosas iniciativas y siempreen estrecha colaboración con todos los grupos de interés tales como la propia industria, losreguladores, los supervisores, los inversores y las organizaciones de la sociedad civil para seguiravanzando e impulsando la transición del mundo hacia el desarrollo sostenible.Intermediario ColocadorBonos verdes emitidos deenero a junio de 2021 por7,100 mdpBono socialCOVID BCIE (Banco Centroamericanode Integración Económica) emitido enjunio de 2021 por5,000 mdp9Bono social de género de BIDInvest emitido en marzo de2021 por2,500 mdp
Análisis y Discusión de ResultadosResumen Ejecutivo En Grupo Financiero BBVA México reiteramos el compromiso de continuar con elimpulso a la actividad económica de México a través del constante otorgamiento decrédito, ello se ve reflejado en el crecimiento de la cartera vigente de 2.0% en el primersemestre del año comparado con el cierre observado en diciembre de 2020. El desempeño favorable de la cartera vigente, ha sido impulsada principalmente, porun crecimiento de 2.5% en los créditos a individuos con respecto a diciembre de2020. Durante los primeros meses del año se observó un repunte en la demanda de lossegmentos dirigidos a individuos, lo que ligeramente se ha materializado en la primeramitad del año con un crecimiento de 3.9% en la cartera hipotecaria, mientras que lospréstamos al consumo registran un saldo 1.3% superior al cierre del año pasado. Seguimos enfocados en fomentar la inclusión financiera y el ahorro entre nuestros clientes,lo que se reflejó en un incremento de 2.5% en la captación bancaria (vista plazototal) durante los primeros seis meses, para cerrar el 2T21 con un saldo de 1,359,973 mdp. Hemos logrado consolidar nuestra posición de liderazgo a través de la continua oferta devalor hacia los clientes. Lo anterior, se ve reflejado en la participación de mercado decartera que se ubicó en 23.7% y de captación en 22.5% de acuerdo a cifras de laComisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a mayo de 2021. La utilidad neta de Grupo BBVA México totalizó 25,895 mdp durante el primersemestre de 2021, lo que representó un aumento anual de 30.7%. Durante el primersemestre de 2020 los resultados fueron impactados por los efectos derivados de lapandemia y el otorgamiento de programas de apoyo a nuestros clientes. La solvencia y liquidez se ubican por encima de los mínimos requeridos, lo que nospermitirá seguir creciendo de manera sana y consistente. El coeficiente de coberturade liquidez (CCL) se ubicó en 206.89% y el índice de capital (ICAP) total en 17.49% al 2T21.ContactoRelación con InversionistasTel. (52 55) vestors.bbva.mx/
Principales MagnitudesInformación al cierre de junio de 2021Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. dores de Infraestructura jeros BBVA mpleadosIndicadores de Rentabilidad (%)a) Margen de interés neto ajustado (activo productivo)3.44.33.13.94.53.64.2b) Margen de interés neto (activo total)4.25.05.35.25.05.25.0c) Eficiencia operativa2.42.42.52.62.62.62.6d) Índice de eficiencia42.137.037.140.438.839.139.6e) Índice de productividad34.139.843.538.539.536.639.0f) Rendimiento sobre capital (ROE)18.622.313.216.121.116.318.7g) Rendimiento sobre activos 2.38167.6160.2129.0137.7141.9167.6141.88j) Índice de capital fundamental12.413.514.414.614.512.414.5k) Índice de capital básico total12.413.514.414.614.512.414.5l) Indice de capital 9.49.671.178.476.878.584.371.184.3Indicadores de Calidad de Activos (%)h) Índice de morosidadi) Índice de coberturaIndicadores de Solvencia (%)m) Coeficiente de ApalancamientoIndicadores de Liquidez (%)n) Índice de liquidez (requerimiento CNBV)o) Liquidez (Cartera / Captación)p) Coeficiente de Cobertura de Liquidez 9203.12206.89159.07206.8911
ActividadCartera VigenteBBVA México reitera su compromiso con el país y con el adecuado desarrollo de la actividadeconómica a través del otorgamiento de crédito, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de lacartera vigente de 2.0% en el primer semestre del año comparado con el cierre de diciembre2020. En el comparativo anual se observa un retroceso de 3.5%, este desempeño es explicadopor una mayor disposición de líneas de crédito de los clientes en segmentos mayoristas duranteel primer semestre de 2020 y, en menor medida, por la apreciación del peso frente al dólar.La recuperación de la actividad económica comienza a reflejarse en una mayor demanda porcrédito, principalmente en los créditos a individuos, los cuales registran un crecimiento en elprimer semestre del año de 2.5% comparado con el cierre de 2020. En el detalle, los préstamosde consumo y tarjeta de crédito registran un aumento de 1.3% contra el cierre del año; mientrasque la cartera hipotecaria sigue mostrando un favorable desempeño al crecer 3.9% en dichoperiodo. En el comparativo anual la cartera de Individuos crece 2.7% con respecto a junio de2020, impulsada por un aumento del 6.7% en la cartera hipotecaria.Por su parte, la cartera comercial crece 1.7% con respecto al cierre de 2020, derivado de unaumento en la demanda de créditos de nuestros clientes como reflejo del incremento observadoen la inversión privada. En el comparativo anual se muestra un retroceso de 7.9%, resintiendo elefecto de prepagos de empresas y corporativos; así como la apreciación del peso frente al dólar.Cabe destacar, que el crédito a gobierno sigue mostrando un muy buen comportamiento al crecer11.3% con respecto a junio de 2020 y 3.1% con respecto a diciembre de 2020, explicado por unaestrategia basada en soluciones integrales.BBVA México refrenda su compromiso para crear oportunidades y acompañar a sus clientes, alotorgarles propuestas financieras de valor, lo que ha permitido consolidar la posición de liderazgoen un entorno de elevada incertidumbre al registrar una participación de mercado de 23.7%, unaganancia de 57 puntos básicos (pb) en los últimos doce meses (CNBV al cierre a mayo de 2021).Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.Cartera de crédito vigente6MMillones de pesos20203M20216M2021%VarTrimVarAnualActividad Empresarial570,758496,702499,0680.5(12.6)Entidades Financieras28,60024,55824,156(1.6)(15.5)Prestamos al es GubernamentalesCréditos )(7.9)Créditos de Consumo289,983281,630287,9382.2(0.7)Créditos a la 3281,236,3510.6(3.5)Crédito Vigente Total12
Composición de Cartera Vigente (%)56%ComercialMinorista44%Composición de Cartera Comercial (%)Composición de Cartera Minorista sCréditos deConsumo72%EntidadesGubernamentalesCréditos ala Vivienda1353%
Calidad de ActivosCartera VencidaRespecto al cierre del 2020, la cartera vencida registra una disminución de 19.7%. El incrementode 20.3% respecto al año anterior ha sido focalizado en la cartera empresarial en uno de lossectores más impactados por las crisis. Derivado de lo anterior, se registra un incremento anualde 46 pb en el índice de cartera vencida para cerrar en junio de 2021 en 2.38%.La cobertura de la cartera vencida se ubicó en el 2T21 en 141.9%.Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.Cartera de crédito 13112,3752.020.80011n.a.n.a.Créditos Comerciales10,24312,13112,3862.120.9Créditos de Consumo8,31711,6148,837(23.9)6.3Créditos a la (8.7)20.3M illo nes de peso sActividad EmpresarialEntidades GubernamentalesCrédito Vencido TotalÍndice de Morosidad y de cobertura (%)167.68.0141.97.06.0Índice decobertura5.04.01.92.43.02.01.0Jun. 20Jun. 2114Índice demorosidad
Calificación de la Cartera CrediticiaAlrededor del 80% de la cartera se ubica en un nivel mínimo de riesgo, lo que implica unaadecuada calidad de activos.Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.Calificación de la cartera de créditoComercialJunio servaTarjeta de CréditoSaldoReservaTOTALSaldoReservaMillones de pesosNivel de 2,706AdicionalTotal requerido5,482En comercial se incluyen TDC Negocio y cartas de crédito.En vivienda se considera la bursatilización que consolida BACOMCB 09.La exposición al riesgo se distri
BANCOMER 21145, cuya fecha de emisión fue en el mes de abril de 2011 por un monto de 1,000 millones de pesos (mdp). Ley de Subcontratación Laboral El 23 de abril de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman,
