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OCDE-FAO PerspectivasAgrícolas 2019-2028ENFOQUE ESPECIAL: AMÉRICA LATINA
OCDE-FAOPerspectivas Agrícolas2019-2028
El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y elDirector General de la FAO. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismono reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE o dela FAO.Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él se entenderán sin perjuiciorespecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límitesinternacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecenpresentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las NacionesUnidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica onivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respectode la delimitación de sus fronteras o límites.Los nombres de países y territorios que aparecen en esta publicación conjunta siguen lanomenclatura de la FAOPor favor, cite esta publicación de la siguiente manera:OCDE/FAO (2019), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028, OECD Publishing,París/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Romahttps://doi.org/10.1787/7b2e8ba3-es.ISBN 978-92-64-88283-6 (impresa)ISBN 978-92-64-18272-1 (pdf)OCDE-FAO Perspectivas AgrícolasISSN 2218-4368 (impresa)ISSN 2218-4376 (en línea)FAOISBN 978-92-5-131385-5 (edición impresa y PDF)Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíescompetentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y losasentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.La posición de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Jerusalén se expone en la Resolución 181(II) de la AsambleaGeneral, del 29 de noviembre de 1947, y en resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Consejo de Seguridadrelativas a esta cuestión.Fotografía: Ilustración de portada Concepto original diseñado por Juan Luis Salazar. Adaptación de la OCDE.Publicado originalmente en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y laOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en inglés con el título: OECD-FAOAgricultural Outlook 2019-2028 OECD/FAO 2019.La presente traducción al español estuvo a cargo de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). La traducción delos cuadros del Anexo fue preparada por la OCDE. La calidad de la traducción y su correspondencia con la lenguaoriginal de la obra son responsabilidad única de los autores de dicha traducción. En caso de discrepancias entre estatraducción al español y la versión original en inglés, solo la versión original se considerará válida.Coordinación general de la edición 2019 en español por el Centro de la OCDE en México para América LatinaCoordinación de la edición 2019 en español por la UACh: M.C. Ramón Gómez Castillo e Ing. Argelia Guadalupe Maruri PinedaRevisión técnica por la UACh: Dr. Abel Pérez Zamorano y Dr. Adrián González EstradaTraducción: Gilda Moreno ManzurEdición: Ing. Laura Milena Valencia Escobar y Sonia García BaenaFormación y diagramación: M.D.M. Carlos de la Cruz RamírezLas erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm. OCDE/FAO/UACh 2019 para la presente edición en español.Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, basesde datos y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre ycuando se dé el adecuado reconocimiento a la fuente y al propietario del copyright. Toda solicitud para uso público o comercial y derechosde traducción deberá dirigirse a rights@oecd.org. Las solicitudes de permisos para fotocopiar partes de este material con fines comercialeso de uso público deben dirigirse al Copyright Clearance Center (CCC) en info@copyright.com o al Centre français d’exploitation du droit decopie (CFC) en contact@cfcopies.com.
PREFACIOPrefacioLa agricultura mundial se ha convertido en un sector muy diverso, cuyas operaciones varíanentre pequeños productores de subsistencia y grandes productores multinacionales. Los productosagrícolas se venden frescos en los mercados locales, pero también en todo el mundo a través decadenas de valor complejas y modernas. Más allá de su función tradicional de proveer alimentos alos habitantes del planeta, los agricultores son custodios valiosos de nuestro entorno natural y se hanconvertido en productores de energía renovable.Para cubrir las altas expectativas que la sociedad tiene respecto de la agricultura es necesarioque los responsables de la toma de decisiones en los sectores público y privado cuenten coninformación confiable sobre las posibles tendencias de la demanda, la oferta, el comercio y losprecios mundiales, así como los factores que los impulsan. Para este fin, la publicación OCDEFAO Perspectivas Agrícolas constituye un documento de referencia publicado anualmenteque proporciona un panorama integral de mediano plazo de los mercados de productos básicosagrícolas en los ámbitos nacional, regional y mundial.Además de ofrecer un escenario de referencia plausible de los mercados agrícolas en la próximadécada, en las Perspectivas se identifica un conjunto creciente de riesgos para dichos mercadosque puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas públicas a anticiparse a ellosy gestionarlos de mejor manera. Algunos riesgos son la propagación de enfermedades de plantas yanimales y el peligro cada vez mayor de sufrir fenómenos climáticos extremos, además de los posiblestrastornos en la oferta por las crecientes tensiones comerciales.En esta edición de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028 se prevé que la demanda deproductos agrícolas aumentará 15% durante la próxima década. La manera de cubrir esta demandadeterminará el impacto que el sector causará en la base de recursos naturales, sobre todo, la tierra, elagua y la biodiversidad. El incremento en la producción de alimentos también viene acompañado pormayores emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales cerca de una cuarta parte provienede la agricultura, la silvicultura y el cambio en el uso de la tierra.Como era de esperarse, ahora se ejercen enormes presiones para reducir la huella de carbono de lasactividades agrícolas y para contribuir a mitigar el cambio climático.Al mismo tiempo, alrededor de dos mil millones de personas obtienen su sustento de la agricultura.Muchas de las personas en mayor condición de pobreza del mundo seguirán viviendo en zonasrurales, y una proporción importante de sus ingresos dependerá de la agricultura. Cerca de 820millones de personas en todo el mundo siguen estando subalimentadas, en tanto que millones depersonas sufren otras formas de malnutrición, como carencias de micronutrientes y obesidad.El presente informe sustenta el trabajo emprendido por nuestros países miembros para erradicar elhambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sosteniblepara 2030, de acuerdo con el compromiso celebrado en el marco de los Objetivos de DesarrolloSostenible (ODS) y el Acuerdo de París emanado de la Convención Marco de las Naciones Unidassobre el Cambio Climático 2015.En la edición de este año de las Perspectivas se incluye un capítulo especial centrado en las proyeccionesy los retos de la agricultura en la región de América Latina y el Caribe. Si bien tiene un alto grado dediversidad, la región se ha convertido en la mayor exportadora de productos agrícolas del mundo, yOCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 OCDE/FAO/UACh 20193
PREFACIOse espera que en la próxima década se vea reforzada aún más su posición. La región también alberga57% de los bosques primarios del mundo y es fuente de 40% a 50% de la biodiversidad del planeta.Se requieren respuestas de políticas públicas ajustadas y concertadas en toda la región de AméricaLatina y el Caribe a fin de crear un entorno propicio que apoye los medios de vida en las zonas ruralesy a la vez proteja la base de recursos naturales y fomente las relaciones comerciales mutuamentebeneficiosas con las regiones importadoras de alimentos.El actual informe apoya las iniciativas de colaboración de mayor alcance entre nuestras dosorganizaciones, incluso mediante los procesos del G20 y el G7. En particular, el Sistema de Informaciónsobre el Mercado Agrícola (SIMA) complementa estas Perspectivas de mediano plazo al proporcionarinformación de corto plazo que contribuye a una mayor transparencia del mercado y a una mejorcoordinación de las respuestas políticas públicas para la seguridad alimentaria.Esperamos que esta nueva edición de nuestras Perspectivas conjuntas brinde una vez más a losgobiernos de nuestros países miembros, así como a otras partes interesadas, información y análisisprospectivos de mercado que les resulten de gran utilidad. Estos conocimientos pueden fortalecer alos países para que tomen decisiones informadas en materia de políticas públicas que beneficiena sus ciudadanos y protejan los recursos naturales de los cuales dependen. Nuestras organizacionesestán comprometidas a trabajar en colaboración para garantizar un uso sostenible de nuestra basede recursos naturales, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, ypara contribuir de manera significativa a ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.4Angel Gurría,José Graziano da Silva,Secretario GeneralOrganización para la Cooperacióny el Desarrollo EconómicosDirector GeneralOrganización de las Naciones Unidaspara la Alimentación y la AgriculturaOCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 OCDE/FAO/UACh 2019
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 2019 EN ESPAÑOLPresentación de la edición 2019 en españolLa Universidad Autónoma Chapingo, siempre atenta a los grandes problemas que aquejan al sectoragropecuario en el mundo y en América Latina y el Caribe, se congratula en presentar la edición dePerspectivas Agrícolas 2019-2028, una colaboración entre la OCDE y la FAO, con la participaciónde expertos de los gobiernos de sus países miembros y de organizaciones especializadas en el tema.En este informe se proporciona una evaluación de las perspectivas a 10 años para los mercados deproductos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial.Se proyecta que, durante la década siguiente, los precios reales de los productos básicosmantendrán los niveles actuales o por debajo de ellos, dado que las mejoras en productividadaún superan el crecimiento de la demanda, proviniendo esta principalmente de regiones con altocrecimiento demográfico, en particular África subsahariana, India, la región de Oriente Medio yÁfrica del Norte.Se prevé que el consumo de alimentos básicos se estancará, dada la saturación de la demandapara la mayor parte de la población mundial. Se espera que la demanda de carne sea relativamentefuerte en América, en tanto que los ingresos bajos seguirán restringiendo el consumo de carneen África subsahariana. Los productos lácteos frescos cubrirán una buena parte de la demandade proteínas en Asia (sobre todo en India y Pakistán). El consumo per cápita de azúcar y aceitevegetal aumentará, impulsado por la urbanización y el cambio a alimentos más procesados y deconveniencia. La sólida demanda de productos alimentarios de origen animal brinda incentivos paraincrementar la producción del sector ganadero, favoreciendo un incremento en el tamaño de los hatos.Se espera que la producción agrícola crezca 15% durante la próxima década, en tanto que el usomundial de los terrenos agrícolas permanecerá estable en términos generales.Por su parte, el comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria enun creciente número de países importadores de alimentos. También seguirá siendo importante paralos ingresos y el nivel de vida de regiones exportadoras como América Latina y el Caribe, región quese espera siga incrementando su participación en las exportaciones agrícolas mundiales.En varios países de América Latina y el Caribe se prevé un aumento en la producción de cerealesy de productos ganaderos, incrementando sus exportaciones, y acrecentando el gasto público con lafinalidad de incentivar la productividad. La seguridad alimentaria sigue representando un problemaen la región, pues muchos hogares no pueden costear los alimentos que necesitan. En vista de que lapobreza extrema ha aumentado desde el 2015, asegurar el aumento de ingresos de las comunidadesmás vulnerables es primordial. Simultáneamente, la población con problemas de sobrepeso yobesidad va en aumento, por lo cual se han puesto en marchas iniciativas para contrarrestar dichastendencias. Es urgente evaluar dichas políticas para poder intensificar las iniciativas exitosas yampliarlas a otros países.Así, pues, estamos ante un texto de gran importancia. El lector y los tomadores de decisionespodrán orientar sus acciones en vías a la construcción de una agricultura sostenible y próspera parala población de nuestros países.Dr. José Solís RamírezRectorUniversidad Autónoma ChapingoOCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 OCDE/FAO/UACh 20195
AGRADECIMIENTOSAgradecimientosPerspectivas Agrícolas 2019-2028 es un trabajo conjunto de la Organización para laCooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidaspara la Alimentación y la Agricultura (FAO). Reúne los conocimientos especializados deambas organizaciones sobre productos básicos, políticas y países, así como las aportacionesde los países miembros colaboradores, con el objetivo de proporcionar una evaluaciónanual de las perspectivas de los mercados de productos básicos agrícolas nacionales,regionales y mundiales en la próxima década.El informe Perspectivas Agrícolas es un trabajo conjunto de los Secretariados de la OCDEy de la FAO.En la OCDE, las proyecciones base y el informe de las Perspectivas estuvieron a cargode los miembros de la Dirección de Comercio y Agricultura: Marcel Adenäuer, JonathanBrooks (Jefe de la División), Koen Deconinck, Annelies Deuss, Armelle Elasri (coordinadorde publicaciones), Hubertus Gay (coordinador de las Perspectivas), Céline Giner, GaëlleGouarin, Claude Nenert, Ana-Maria Muresan y Grégoire Tallard, de la División de Comercioy Mercados de Agroalimentos, y en el tema de pescado y mariscos, de James Innes, de laDivisión de Políticas de Recursos Naturales. Csaba Gaspar y Sophia Gnych, de los sistemasde semillas de la OCDE, proporcionaron información para elaborar el recuadro sobreinnovaciones en fitomejoramiento. El Secretariado de la OCDE agradece la colaboración delos expertos invitados Abdi Ali (Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá),Aline Gomes de Almeida Gastardelo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y AbastecimientoAlimentario de Brasil), y Yu Wen (Academia China de Ciencias Agrícolas). El modelajeestocástico parcial se basa en el trabajo de la Unidad de Economía Agrícola del Centro deInvestigación Conjunta de la Comisión Europea; Thomas Chatzopoulos e Ignacio PérezDomínguez colaboraron con la aportación de un recuadro sobre los fenómenos climáticosexternos. La organización de reuniones y la preparación de la publicación estuvieron a cargode Kelsey Burns, Helen Maguire y Michèle Patterson. Karine Lepron, Eric Espinasse y FranoIlicic ofrecieron asistencia técnica en la preparación de la base de datos de las Perspectivas.Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y delegaciones de los países miembrosaportaron valiosos comentarios sobre las versiones preliminares del informe.En la FAO, las proyecciones de referencia y el informe de las Perspectivas fueronpreparados por miembros de la División de Comercio y Mercados (EST), bajo el liderazgo deBoubaker Ben-Belhassen (Director de la EST) y Josef Schmidhuber (Director Adjunto de laEST), y con la orientación general de Máximo Torero (Subdirector General del Departamentode Desarrollo Económico y Social) y el equipo directivo del Departamento de DesarrolloEconómico y Social. El principal equipo de las proyecciones estuvo conformado porFrancesca Biasetton, Katia Covarrubias, Sergio René Araujo Enciso, Holger Matthey (Jefe delEquipo), Svetlana Mladenovic y Javier Sanchez Alvarez. En el tema de pescado y mariscos,el equipo estuvo conformado por Stefania Vannuccini y Adrienne Egger, del Departamentode Pesca y Acuicultura de la FAO, con el apoyo técnico de Pierre Charlebois. Enrico Bachis,OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 OCDE/FAO/UACh 20197
AGRADECIMIENTOSde la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO), brindó asesoría en los temas de la harinay el aceite de pescado. El conocimiento experto y el apoyo sobre los datos de FAOSTATfueron proporcionados por Salar Tayyib, Carola Fabi y Alicia English. El conocimientoexperto sobre productos básicos fue proporcionado por Abdolreza Abbassian, ElMamounAmrouk, Thomas Bower, Erin Collier, Jean Luc Mastaki Namegabe, Shirley Mustafa, AdamPrakash, Peter Thoenes, G.A. Upali Wickramasinghe y Di Yang. La información contenidaen el recuadro sobre el equilibrio entre forraje para animales y alimento para humanos fueproporcionada por Anne Mottet y Alessandra Falcucci. Agradecemos la colaboración de laexperta invitada Tracy Davids, del Buró de Políticas Alimentarias y Agrícolas de la Universidadde Pretoria. David Bedford, Julie Claro, Harout Dekermendjian, Annamaria Giusti, KotomiHonda, Yanyun Li, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco y Marco Milo brindaron asistenciaen la investigación y preparación de la base de datos. La presente edición también recibióvaliosos comentarios de otros colegas de la FAO y de instituciones de los países miembros.Araceli Cardenas, Ettore Vecchione, Yongdong Fu, Jessica Mathewson y Raffaella Ruccibrindaron asistencia invaluable en las áreas de publicación y comunicación.El Capítulo 2 de las Perspectivas, “Agricultura en América Latina: perspectivas y retos”,fue preparado por los Secretariados de la FAO y de la OCDE. La elaboración fue dirigida porSalomón Salcedo Baca. El recuadro sobre obesidad fue proporcionado por Céline Giner,Aline Gomes de Almeida Gastardelo y Ana-Maria Muresan, del Secretariado de la OCDE.Sabine Altendorf y Giuseppe Bonavita, del Secretariado de la FAO, prepararon el recuadrosobre bananos y frutas tropicales.Por último, se agradece la información y la retroalimentación proporcionadas por elComité Consultivo Internacional del Algodón, la Federación Internacional de ProductosLácteos, la Asociación Internacional de Fertilizantes, el Consejo Internacional de Cereales,la Organización Internacional del Azúcar, la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO)y la Asociación Mundial de Productores de Caña y Remolacha Azucarera. Asimismo, laOCDE agradece la aportación de la Federación Internacional de Semillas para elaborar elrecuadro sobre innovaciones en fitomejoramiento.Las Perspectivas Agrícolas completas, incluida la base de datos plenamente documentadaque contiene los datos históricos y las proyecciones, están disponibles en la página webconjunta de la OCDE y la FAO: www.agri-outlook.org. El informe publicado PerspectivasAgrícolas 2019-2028 está disponible en la biblioteca digital de la OCDE.8OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2019-2028 OCDE/FAO/UACh 2019
ÍNDICEÍndiceLista de abreviaturas, acrónimos y siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Capítulo 1. Panora
El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y el Director General de la FAO. Las opi
