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Perfil de NegocioMermelada de MangoLiana Argueta de CarbonellGrupo de Apoyo Técnico a laInteligencia CompetitivaSubdirección InteligenciaCompetitivaMinisterio de EconomíaSan Salvador, Abril 29, 2002
INDICEANTECEDENTES1ANTECEDENTES DEL PERFIL1ANTECEDENTES DEL SECTOR2INFORMACIÓN GENERAL3TIPIFICACIÓN DEL PRODUCTO5CLASIFICACION ARANCELARIA5TARIFA ARANCELARIA5ACUERDOS COMERCIALES5RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS6COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO9TAMAÑO DE LAS IMPORTACIONES9VENTANA ESTACIONAL10TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL11CONCENTRACIÓN DE LOS CUATRO PRINCIPALES COMPETIDORES11PRECIO MEDIO11BASES DE COMPETENCIA13BASES DE COMPETENCIA PARA “MERMELADA DE MANGO”14MERMELADAS DE MANGO15
EL PROCESO15ADITIVOS ALIMENTARIOS22DIRECTORIO DE EXPERTOS NEUTRALES24FERIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS25FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA “MERMELADA DE MANGO”28IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN VALOR DE COMPOTAS, JALEASY MERMELADAS HOMOGENIZADAS DE FRUTAS 2007 99 90 DE ELSALVADOR28PRODUCCIÓN EN VALOR DE COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADASHOMOGENIZADAS DE FRUTAS 2007 99 90 DE EL SALVADOR (US )30COSTO DE PRODUCCIÓN POR MANZANA PARA EL MANGO (EN US )32ACCESO Y PUERTOS DE ENTRADA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS34ESTADOS CON MAYOR POBLACIÓN EN EEUU Y SU CRECIMIENTOESPERADO35PUERTOS DE ENTRADA35PROCESOS DE EXPORTACIÓN36PROCESO DE IMPORTACIÓN A EE.UU37CANALES DE DISTRIBUCIÓN37PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN37ESTRATEGIAS DE MERCADO38COMPETENCIA38REPORTE FINAL42CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES43
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaANTECEDENTESANTECEDENTES DEL PERFILEl siguiente Perfil de Negocios se orientó al sector agrícola, ante la necesidad de tornarsecompetitivo y generar productos con mayor valor agregado.Después de varias reuniones con las Instituciones que se encuentran impulsando la partetécnica de las mejoras en los cultivos (Agronegocios, ENA, IICA), se decidió elaborar el perfil deNegocios para la MERMELADA DE MANGO, hacia el mercado de Estados Unidos.En éste se analizan las bases de competencia, consumo, compradores, hábitos, factores decompetitividad, puertos de entrada, con el objeto de proponer estrategias para la exportación delproducto en estudio.1
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaANTECEDENTES DEL SECTOR DE CONSERVAS, JALEAS Y MERMELADAS EN LOSESTADOS UNIDOS 1El mercado para productos de jaleas, mermeladas, conservas y compotas se ha mantenidoestable durante más de 20 años, el ascenso después de los años post Segunda Guerra Mundialha sido significativo; solamente en los Estados Unidos (EEUU), cada año son producidasalrededor de mil millones de libras de pastas de fruta, con un consumo per cápita estimado en 4.4libras, por año.Las mermeladas y jaleas vienen en infinidad de sabores y variedades, desde la jalea estándar deuvas a la mermelada de chocolate más exótica. Sin embargo, únicamente nueve son los saboresque fundamentan más del 80 por ciento de la producción total estadounidense. Los máspopulares son la jalea de uva y la mermelada de fresa, seguidas por las mermeladas de uva, deframbuesa roja, de naranja, jalea de manzana, las mermeladas de albaricoque, de melocotón yde zarzamora, en ese orden. El 20 por ciento restante lo conforman 28 sabores adicionales.Las mermeladas (o conservas) actualmente representan más de la mitad del consumo total, lasjaleas más del 40 por ciento y los productos dietéticos arreglan el resto. Las ventas al por menorpara las mermeladas, jaleas y conservas son aproximadamente 790 millones de dólaresestadounidenses, al año.La jalea es más popular entre niños, mientras que las conservas o mermeladas son preferidaspor adultos. De hecho, un niño promedio, en los Estados Unidos, come 1,500 emparedados demantequilla de maní y jalea desde que inicia maternal en el Jardín de Niños (Kindergarten) hastasu graduación de secundaria. Los consumidores quienes con regularidad compran mermeladas,jaleas y/o conservas, por lo general compran dos sabores, para tener en casa. Y en casa, losadultos y niños comen los productos con la misma frecuencia.Estiman que las mermeladas y jaleas proporcionan: (i) energía inmediata, (ii)sabores deliciosos y(iii)sólo 48 calorías por cucharada (menos para jaleas hechas con dulcificantes de pocascalorías). Sobre una base de cucharada-por-cucharada, las mermeladas y jaleas tienenaproximadamente la mitad de calorías que la mantequilla (o margarina), además de contenercero grasa. Por ejemplo, una cucharada de la mantequilla tiene 102 calorías, sin mencionar los12 gramos de grasa, 7 gramos de grasa saturada y 31 miligramos del colesterol.Ventas de Jaleas y Mermeladas en SupermercadosEn 1999, las ventas totales de Frutas en Pasta fueron de US 792.4 millones, decreciendo un 1.9por ciento en comparación a 1998. Sin embargo, durante el mismo periodo, las jaleasincrementaron las ventas totales en un 2.1 por ciento; y para un periodo de dos años; es decir de1997 a 1999, se notó un aumento de 0.5% para las Mermeladas; las ventas totales en valor paracada uno de estos productos fueron de 146.3 millones y de 234.39 millones, respectivamente.Las ventas para conservas, jaleas y pastas de frutas entran dentro de la categoría denominadapor Progressive Grocer2 como “Pastas y Jarabes” constituyendo un 27.5 por ciento de estacategoría; indiferentemente, esta categoría en total tuvo un mínimo descenso en 1998.Fuente: Progressive Grocer, Julio 20001 1999 International Jelly and Preserve Associationhttp://www.jelly.org/facts.html2 Progressive Grocer: http://209.11.43.213/progressivegrocer/index.jsp2
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaComportamiento de Compra de Pasta de Fruta En 1999, el 20.5 por ciento de las amas de casa estadounidenses compraron pastas defrutas, jaleas y/o mermeladas por lo menos una vez al año. Aproximadamente el 30 porciento de ellas compró mermeladas, un 37.5 por ciento compró jaleas y un 33.3 compróconservas. Asimismo, cada ama de casa gastó, aproximadamente en el año, US 5.80 en pastas defrutas, US 4.34 en mermeladas, US 3.60 en jaleas y US 5.89 en conservas. Más del 20 por ciento entraron en la categoría de ventas negociadas como son los cuponesde descuento, entre otros.Fuente: Supermarket Business Marzo 20003¿Dónde compran los consumidores Estadounidenses las Pastas de Frutas?Mientras la industria de los Supermercados se apoya en la estrategia de consolidar la compra deproductos, los establecimientos al por menor como las farmacias y estaciones de servicio,aprovechan la oportunidad en otros nichos de mercado, atrayendo diferentes consumidores. En1998, las ventas de mermeladas, jaleas y miel en los supermercados, tiendas de mayoreo yfarmacias totalizaron US 854.9 millones; este total se encuentra repartido de la siguiente forma:los supermercados US 807.8 millones, el cual bajo en un 3.3 por ciento con respecto a 1997; lastiendas de mayoreo US 41 millones. Este se vio incrementado en un 18.8 % durante el mismoperiodo y las farmacias US 6 millones, disminuyendo 26.6 por ciento a partir de 1997.Fuente: Progressive Grocer, Julio 1999La tabla a continuación ofrece un panorama suplementario de los lugares donde puedenencontrarse las pastas de fruta, mermeladas, jaleas y conservas, así como sus porcentajes deventa.Cuadro #1Pastas deFrutasMermeladasJaleasConservasTiendas de comestibles (Grocery)2.0%2.0%2.8%2.2%Supermercados ( 200 millones )85.1%85.5%84.6%79.1%Tiendas de Mayoreo2.3%1.6%3.1%2.5%Clubs de endas de ugar de Venta(Warehouse Club)Fuente: Supermarket Business Julio 2000INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CONSERVAS, JALEAS Y MERMELADASJalea: es una mezcla clara, brillante hecha del zumo de fruta, azúcar y, a menudo, pectina4 oácido. No menos de 45 libras de fruta deben ser usadas para cada 55 libras de azúcar.3 Supermarket Business: 3
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaDulcificantes de grano altos-fructosa5 son usados de manera intercambiable con la sacarosa6debido a las ventajas que cada uno trae en las diferentes formulaciones de producto variados.Mermelada: es una mezcla gruesa(espesa) de fruta y azúcar (y a menudo pectina) la cual secocina hasta dejar pedazos de fruta suaves y casi uniformes - la textura es de purégrueso(espeso). Esto también es hecho con 45 libras de alimentos sólidos de fruta combinadoscon 55 libras de azúcar; también puede contener alguna cantidad de corteza de fruta, por logeneral de un cítrico, como la cáscara de naranja.Compota: es casi idéntica a una mermelada pero las compotas pueden contener grandespedazos de fruta o la fruta entera.Conserva: se parece mucho a una compota, pero por lo general contiene más de una clase defruta.Pasta de frutas: éstas han emergido durante los 10 años anteriores y no caen dentro deninguna normas de identidad, de ahí se funda el nombre genérico “pasta de frutas”. Estosproductos, por lo general, son hechos con concentrados de zumo de fruta o dulcificantes depocas calorías que substituyen todo o la parte del azúcar.Mantequilla de fruta: es una pasta que es hecha cocinando la fruta fresca con especias hastacrear una textura uniforme y ligera, como la mantequilla.Hay normas separadas de Identidad para jaleas, mermeladas y conservas que usan dulcificantesno-nutritivos o de pocas calorías. En 1989, el aspartamo7 fue aprobado para el empleo enproductos de imitación con la sacarina8.4 Pectina: El almidón y la pectina, son agentes cuajantes, se usan en la preparación de alimentos para el hombrey el ganado, pertenece a los hidratos de carbono, los cuales se utilizan, en diversas variedades, desde lafabricación de tejidos, películas fotográficas, plásticos, rayón de viscosa y productos de papel hasta cuajantescomo antes mencionamos.http://encarta.msn.es 1997-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.5 Fructosa: también denominada levulosa o azúcar de las frutas.6 Sacarosa: azúcar que pertenece a un grupo de hidratos de carbono llamados disacáridos.7 Aspartamo: Edulcorante artificial, sustancia sintética desarrollada para su utilización en bebidas y alimentosbajos en calorías o dietéticos. Tradicionalmente, los alimentos se endulzaban con azúcar o miel; no obstante, enla elaboración moderna, se usa toda una serie de edulcorantes diferentes, tanto de bulto, que se emplean encantidades similares a la del azúcar que sustituyen, como artificiales, que son mucho más dulces que el azúcar yse usan en cantidades muy pequeñas. Es unas 200 veces más dulce que la sacarosa. En disolución es establedurante unos pocos meses, transcurridos los cuales se descompone gradualmente. Esto quiere decir que losproductos que contienen aspartamo tienen una vida útil de almacenaje limitada. Es muy utilizado en refrescos,preparados para postres y como edulcorante de mesa.8 Sacarina: polvo blanco cristalino, sintético, En su presentación comercial, la sacarina posee un poderedulcorante 375 veces mayor que el azúcar.http://encarta.msn.es 1997-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.4
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaTIPIFICACIÓN DEL PRODUCTOCLASIFICACION ARANCELARIAFracción Arancelaria.El producto por analizar en este perfil es específicamente la MERMELADA DE MANGO para elMercado de Estados Unidos. Este producto corresponde dentro de la fracción arancelarianúmero: 20079950209Capítulo 20PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS ODEMAS PARTES DE PLANTAS2007COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE FRUTAS UOTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON ADICIONDE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE2007995020PASTAS O PURÉ DE MANGO, PREPARACIONES COCIDAS CON O SINAZÚCAR (HS)Code 20 20072007995020 -Preparations of vegetables, fruit, nuts or other plant partsJams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree & pastes, cookedpreparations, whether or not sweetenedMANGO PASTES AND PUREE, COOKED PREPARATION WHETHER ORNOT SWEETENEDLa clasificación arancelaria correspondiente a este producto, MERMELADA DE MANGO, deacuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), es la siguiente:CODIGODESCRIPCION2007. 99. 90Otros.Esta partida arancelaria, comprende Pastas de otras frutas, excepto pera, manzana, albaricoque(damasco, chabacano) o melocotón (durazno), para transformación industrial, en envases decontenido neto superior o igual a 5 Kg.Tarifa Arancelaria.La Tarifa Arancelaria para MERMELADA DE MANGO en Estados Unidos es 0%10, esto debido aAcuerdos Comerciales firmados entre El Salvador y EEUU. No obstante, en El Salvador estosproductos están gravados con una tarifa del 15%Acuerdos Comerciales de El Salvador con Estados Unidos 11Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)12/ (Anexo A):Las reglas de origen (Anexo B) que se manifiestan para los productos de El Salvador enespecífico son:9Partida proporcionada por:Ministerio de Economía de El Salvador http://www.minec.gob.sv/consulta sac/consulta.aspxUnited States International Trade Commission (USITC) arifa proporcionada por:USITC cuerdos Internacionales Adoptados por la República de El Salvador en materia de comercio, Materialproporcionado por la Dirección de Tratados, Ministerio de Economía de El Salvador.12Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) o Caribbean Basin Iniciative (CBI)5
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia Competitiva El bien debe ser importado directamente del país beneficiario dentro del territorio comercialde los Estados Unidos de América y Canadá.El bien debe haber sido producidos en El Salvador, este requerimiento se satisface cuandoel producto se produce y procesa en el país de origen, o cuando el producto essustancialmente transformado en otro bien o artículo de comercio dentro del país miembro.Al menos el 35% del valor aparente del producto debe consistir en el valor de la materiaprima y en los costos directos del proceso operativo para su elaboración Asimismo, al presente, la Región Centroamericana, Guatemala, Honduras, El Salvador,Nicaragua y Costa Rica se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con LosEstados Unidos de América.Restricciones No Arancelarias.REGULACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS(Anexo C)La base de las leyes modernas de los alimentos es el Acta Federal de Alimentos, Drogas yCosméticos (FD&C)13 de 1938, el cual otorga a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA)14,la autoridad para regular alimentos y componentes y define los requisitos para la rotulaciónhonesta de los ingredientes.La Enmienda del FD&C Acta sobre los Aditivos en los Alimentos acogida en 1958, requiere laaprobación de la FDA para el uso de un aditivo, antes de ser incluido a un alimento. Tambiénexige que el fabricante compruebe la seguridad del aditivo, en todas las formas en que va a serusado.La Enmienda de los Aditivos en los Alimentos excluyó dos grupos de substancias del procesoregulatorio de los aditivos. Todas las substancias que la FDA o el Departamento de Agricultura(USDA) determinaron como sanas y seguras para el uso en alimentos especificados antes de laenmienda de 1958, fueron señaladas como substancias previamente sancionadas. Ejemplos dedichas substancias son: el nitrato de sodio y el nitrato de potasio, ampliamente usados parapreservar carnes para fiambres y una variedad de embutidos.Una segunda categoría de substancias excluidas del proceso regulatorio de los aditivos en losalimentos, son generalmente reconocidos como seguras, o substancias GRAS. Las substanciasGRAS son aquellas cuyo uso es generalmente reconocido por los expertos como seguras,basados en la extensiva historia de su uso en los alimentos antes de 1958, o en evidenciacientífica publicada. Sal, azúcar, especias, vitaminas y glutamato monosódico, están clasificadascomo substancias GRAS, junto con centenares de otras. Los fabricantes pueden solicitar a laFDA la revisión del uso de una substancia para determinar si puede considerarse en la categoríade GRAS.Desde 1958, la FDA y el Departamento de Agricultura han continuado la vigilancia de lassubstancias previamente sancionadas y las de GRAS, en vista de nueva información científica.Si la nueva evidencia sugiere que una substancia, GRAS u otra de las previamente sancionadaspuede ser insegura, las autoridades federales pueden prohibir su uso o exigir estudiosadicionales para determinar su nivel de seguridad.En 1960 el Congreso aprobó legislación similar, regulando los colores de los aditivos. LaEnmienda Sobre Los Colores en los Aditivos del Acto FD&C, exige que los tintes usados enalimentos, drogas, cosméticos y ciertos dispositivos médicos, tengan la aprobación de la FDA,antes de ser ofrecidos al mercado.FD&C Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.13FDA Food and Drug Administration.146
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaAl contrario de los aditivos de los alimentos antes de la aprobación de la ley, el uso de loscolores fue permitido únicamente después de haber sido sometidos a exámenes adicionalespara confirmar su seguridad. De los 200 colores de la lista provisional, 90 han sido escogidos porsu seguridad y el resto han sido eliminados por la FDA o desechados por la industria. Tanto laEnmienda de los Aditivos en los Alimentos como la Enmienda de los Colores en los Aditivos,ambos incluyen una cláusula que prohíbe la aprobación de un aditivo, si se encuentra que esteha causado cáncer en humanos o en animales. Esta cláusula es conocida comúnmente como laCláusula Delaney, llamada así en honor de su patrocinador, el Representante Demócrata JamesDelaney, de New York.Regulaciones conocidas como Good Manufacturing Practices (GMP) ponen un límite a lacantidad de aditivos usados en los alimentos. Los manufactureros pueden usar únicamente lacantidad necesaria de un aditivo para alcanzar el efecto deseado.CODEX ALIMENTARIUS (Anexo D)El Codex Alimentarius es especialmente pertinente para el comercio alimentario internacional.Los beneficios para el comercio mundial de alimentos en constante aumento de contar con unasnormas alimentarias uniformes que protejan a los consumidores son evidentes. No es deextrañar, pues, que tanto el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias(Acuerdo SFS) como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC),aprobados en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y administradospor la Organización Mundial del Comercio (OMC), alienten la armonización internacional de lasnormas alimentarias. En sus intentos de armonización, el Acuerdo SFS ha elegido las normas,directrices y recomendaciones del CODEX como medidas que ha de adoptar preferentemente lacomunidad internacional para facilitar el comercio de alimentos.En ese sentido, se reconoce que las normas están justificadas científicamente y constituyenpuntos de referencia por los que pueden evaluarse las medidas y reglamentos alimentariosnacionales con arreglo a los parámetros jurídicos de los Acuerdos de la Ronda Uruguay.En los Principios Generales del Codex Alimentarius se establece el «Formato de las normas deproductos del Codex». Este comprende las siguientes categorías de información: Ámbito de aplicación: incluido el nombre de la norma; Descripción, factores esenciales de composición y calidad: definición de la norma mínimapara el alimento; Aditivos alimentarios: únicamente los autorizados por la FAO y la OMS; Contaminantes; Higiene y pesos y medidas; Etiquetado: de acuerdo con la Norma General del Codex para el Etiquetado de losAlimentos Preenvasados; Métodos de análisis y muestreo.Los Comités de Asuntos Generales reciben este nombre porque sus actividades sonpertinentes para todos los Comités sobre Productos, y dado que su labor se aplica con caráctergeneral a todas las normas para productos, los Comités sobre Asuntos Generales se denominana veces «comités horizontales». Los comités de esta categoría son nueve: Comité sobre Principios Generales, con sede en Francia Comité sobre Etiquetado de los Alimentos, con sede en Canadá Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras, con sede en Hungría7
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia Competitiva Comité sobre Higiene de los Alimentos, con sede en los Estados Unidos Comité sobre Residuos de Plaguicidas, con sede en los Países Bajos Comité sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes, con sede en los Países Bajos Comité sobre Sistemas de Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportacionesde Alimentos, con sede en Australia Comité sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales, hospedado por Alemania(Comité de Asuntos Generales por lo que concierne a la nutrición) Comité sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, hospedado por losEstados Unidos.Los Comités sobre Productos están encargados de elaborar normas para determinadosalimentos o grupos de alimentos. Con el fin de distinguirlos de los «comités horizontales» yreconocer sus competencias exclusivas, reciben con frecuencia el nombre de «comitésverticales». Los comités de esta categoría son trece: Comité sobre Grasas y Aceites, con sede en el Reino Unido Comité sobre Pescado y Productos Pesqueros, con sede en Noruega Comité sobre la Leche y los Productos Lácteos, (anteriormente Comité Mixto FAO/OMS deExpertos Gubernamentales sobre el Código de Principios Referentes a la Leche y losProductos Lácteos), con sede en Nueva Zelanda Comité sobre Frutas y Hortalizas Frescas, con sede en México Comité sobre Productos de Cacao y Chocolate, con sede Suiza Comité sobre Azúcares, con sede en el Reino Unido Comité sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas, con sede en los Estados Unidos Comité sobre Proteínas Vegetales, con sede en Canadá Comité sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas, con sede en los Estados Unidos Comité sobre Productos Cárnicos Elaborados, con sede en Dinamarca Comité sobre Sopas y Caldos, con sede en Suiza Comité sobre Higiene de la Carne, con sede en Nueva Zelanda Comité sobre Aguas Minerales Naturales, con sede en Suiza8
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaCOMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DEAMERICA (EEUU).A continuación se presentan las importaciones de PASTAS O PURÉ DE MANGO,PREPARACIONES COCIDAS CON O SIN AZÚCAR en EEUU, donde se analizan ciertosindicadores, entre ellos, Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) la cual nos da un panoramade la situación anual del mercado, si esta a aumentado o disminuido y en que porcentaje;Ventana Estacional, ésta nos indica la mejor oportunidad para introducirnos al mercado enreferencia. Asimismo, se evalúa la concentración del mercado observando quienes de loscompetidores dominan los cuatro primeros lugares, sus porcentaje con respecto al totalimportado y de igual manera se analiza la saturación de éste. Finalmente, se investigan losprecios medios del producto en el periodo de cinco años, lo cual nos indica su tendencia.Tamaño de las importacionesCuadro #2Valor1996 5,486,887.00(US )1997199819992000 5,783,005.00 7,384,098.00 6,899,444.00 6,186,498.00Importaciones Totales Anuales de Estados Unidos en ValorPreparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020) 8,000,000.00 7,384,098.00 7,000,000.00US 6,000,000.00 6,899,444.00 6,186,498.00 5,486,887.00 5,783,005.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.0019961997199819992000AñosFuente: Sistema de Información de Importaciones (SIDI)Cuadro 0Importaciones Totales Anuales de Estados Unidos en VolumenPreparaciones Cocidas de Mango (HS ente: Sistema de Información de Importaciones (SIDI)9
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaEl Valor de las importaciones en el mercado de EEUU para el año 2000, es de un poco más deUS 6 millones. Se puede ver un crecimiento interesante de US 1,897,211.00 entre 1996 y1998; sin embargo , se observa un decrecimiento US 1,197,600.00 para los dos últimos años.Lo que nos indica que de 1995 al 2000 las importaciones han aumentado US 699,611.00En cuanto a volumen se refiere, éste ha sido menos uniforme aún. Podemos observar undescenso del 96 al 97 y un incremento bastante sustancial del 97 al 98 luego otro descenso parael siguiente año y finalmente un leve aumento en el 2000.Ventana EstacionalVentana Estacional en Valor para el Mercado de Estados UnidosPreparaciones Cocidas de Mango (HS 00US 1000000800000600000400000200000Fuente: Sistema de Información de Importaciones EneroFebrero0Ventana Estacional en Volumen para el Mercado de Estados UnidosPreparaciones Cocidas de Mango(HS oMV.AbrilV.FebreroV.MarzoV.V.Enero0Fuente: Sistema de Información de Importaciones (SIDI)En la ventana estacional podemos ver ciclos de auge como de caídas en las importaciones deeste producto, ya sea en valor (US ) o volumen (Kg); esto nos permite visualizar lasoportunidades de venta de nuestras exportaciones. Las gráficas anteriores tienen similarcomportamiento, donde se pueden ubicar picos de auge para el mes de junio para todos losaños excepto el 2000. Sin embargo, no se puede detectar uniformidad en el mes que finalizaeste auge; probablemente el que más se acerca es el mes de septiembre.10
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaTasa de Crecimiento Media AnualCuadro #4ValorVolumenTCMA TCMA0.52% -2.62%Podemos afirmar que el mercado se ha mantenido ya que nos refleja un crecimientoprácticamente imperceptible a la vista, un promedio de 0.52% en cuanto a valor se refiere. Ahorabien, con respecto al volumen este denota una disminución de 2.62%.Concentración de los Cuatro Principales CompetidoresCuadro #5CC41996199719981999200084%75%89%77%82%CC4 en Valor para el Mercado de Estados Unidos en el 2000Preparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020)INDIA31%MEXICO29%Porcentaje deParticipacion(Resto de paises)18%COLOMBIA13%FRANCE9%Fuente: Sistema de Información de Importaciones (SIDI)Es un mercado moderadamente saturado donde aún existe la posibilidad de encontrar un nichode oportunidad. India ocupa el primer lugar con un 31% del mercado, luego México con un 29%,lo que nos indica que solo entre los dos primeros competidores dominan el 60% del mercado. Enseguida, observamos a Colombia y a Francia, con 13 y 9 por ciento, respectivamente.Permitiendo un porcentaje de participación para el resto de los países de 18%.Precio MedioCuadro #6Precio Medio19961997 0.98 1.131998 1.101999 1.242000 1.1311
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia Competitiva1.40Precio Medio Anual para el Mercado de Estados UnidosPreparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020)1.20 1.121.131.1019971998Años1.241.131.00US 0.98por 0.80Kg0.600.400.200.00199619992000Fuente: Sistema de Información de Importaciones (SIDI)Al comparar los precios promedios anuales reflejados en el mercado de Estados Unidos para lasPASTAS O PURÉ DE MANGO, PREPARACIONES COCIDAS CON O SIN AZÚCAR, se observaque no existen fluctuaciones considerables; sin embargo cuando analizamos la Tasa deCrecimiento, la relación valor volumen tenia una mínima brecha, lo que nos permite concluir queaunque el volumen va a la baja el valor va a la alza y es la razón principal para mantener uncomportamiento estable. Así mismo se observa que el precio promedio para los 5 años fue deUS 1.12, lo que nos indica que anualmente este producto ha tendido al alza15 (Anexo E).15Comportamiento del Producto en los Mercados Estratégicos Excepto Estados Unidos de América (EEUU)Anexo E.12
Dirección para el Desarrollo Competitivo de las ExportacionesSubdirección Inteligencia CompetitivaBASES DE COMPETENCIASe consideran Bases de Competencia para la MERMELADA DE MANGO, aquellascaracterísticas propias de este producto, que la hace diferente a otros, como son las jaleas,conservas o compotas; además, son las cualidades que el productor puede controlar paraobtener una ventaja competitiva, en el mercado meta.Si se analizaran diferentes muestras de mermeladas del mismo sabor, como puede ser mango,éstas se presentan en botes de cristal o plástico, de 1 hasta 2 1/2 libras y cuyos precios pudieranoscilar entre uno a cinco dólares. Todas estas mermeladas señalaran que son de categoríaExtra, salvo que no indique nada sobre la categoría del producto, resulta imposible (por razonestécnicas) determinar la cantidad de fruta que cada fabricante utiliza en la elaboración de sumermelada y principalmente importante saber si conserva el aroma o si este es escaso, de igualforma se caracteriza su sabor natural.El consumidor sólo cuenta, para valorar este factor clave de calidad, con lo señalado en eletiquetado de cada producto. Estas mermeladas pudieran presentar una elevada cantidad deazúcares, entre el 40% y el 67%, por lo que los diabéticos deben evitar su consumo. Pero, encontra de lo que muchos piensan, no son muy calóricas, debido a su nulo contenido en grasa.También es destacable que en el etiquetado pueden
acceso y puertos de entrada al mercado de estados unidos 34 estados con mayor poblaciÓn en eeuu y su crecimiento esperado 35 puertos de entrada 35 procesos de exportaciÓn 36 proceso de importaciÓn a ee.uu 37 canales de distribuciÓn 37 procesos de comercializaciÓn 37 estrategias de mercado 38 competencia 38 reporte final 42
