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Estudio de Coyuntura del sectormedioambiental en Euskadi y supotencial de internacionalizaciónJulio 2022Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022-1-
01Metodología e introducción alSector Medioambiental Metodología Desarrollada Descripción del Sector MedioambientalContenido02Caracterización del Sector Medioambiental Principales conclusiones y Visión agregada Desagregación por cadena de valor y tipo de agente03Situación actual y potencial deinternacionalización Presencia internacional y exportaciones Potencial de internacionalización04Conclusiones principales DAFO del sectorEstudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022-2-
Descargo de responsabilidadBasque Trade & Investment cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos coninformación facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para sudifusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedanterminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personasautorizadas para su recepción dentro de la organización.El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad porningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos así como el incumplimiento del deber deconfidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar elresarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte deldestinatario.Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022-3-
01xMetodología eintroducción al SectorMedioambiental
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEl sector medioambiental se nutre actividades que se distribuyen en los tres grandes sectores (primario, secundario yterciario), pudiendo diferenciar seis grandes cadenas de valor con finalidad y tecnologías propiasCadenas de Valor que componen el Sector MedioambientalGestión deResiduosGestión integral de todo tipode residuos: basados en laminimización, reutilización,reciclado, gestión, valorizacióny deposición final a través deuna buena planificación,soluciones logísticas así comoequipos y tratamientosespecíficos y la incorporaciónde nuevas tecnologías.SuelosContaminadosCiclo integraldel aguaActividades de investigación,Entendido como todo el recorridoanálisis de riesgos,realizado por el agua desde que seremediación y protección de capta en la naturaleza, pasando por lasuelos contaminados, siendodistribución hasta que se reintegraeste un bien escaso y noconvenientemente en la naturalezarenovable.convenientemente depurada.Considerando el Impulso a ladigitalización de la gestión del aguacomo un elemento clave para avanzaren la protección del medio ambiente,la mejora de la gestión de los recursoshídricos y la lucha contra el cambioclimático y el reto s de control yAglutina todas aquellasmonitorización de la calidad actividades relacionadas con ladel aire y del ruido, así comorecuperación de los dañosla minimización de emisionesproducidos en nuestrode contaminantes a laecosistema, la protección de laatmósfera a través debiodiversidad y la integraciónsoluciones de remediación.de la naturaleza en laDiseño e implantación deregeneración urbana y delacciones/medidas dirigidas a territorio. Para ello se empleanla mitigación y adaptación almétodos como las SolucionesCambio Climático ayudando a Basadas en la Naturaleza quelas empresas e institucionespermiten una recuperaciónpúblicas a su integración enparcial o completa desus planes de gestión.procesos, funciones y serviciosde los ecosistemas.Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022Fabricación Ecoeficientey EcodiseñoMinimización del impactoambiental de los procesos,productos y servicios a lolargo del ciclo de vida delproducto, mejorando laeficiencia en el uso demateriales y recursos yaumentando lacompetitividad-5-
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEl análisis realizado se estructura según 2 ejes no complementarios: cadena de valor y posición en la cadena de suministroEsquema conceptual del análisis realizadoConceptoDefiniciónClasificación Gestión de Residuos Cadena de Valor Por cadena de valor se entiende las diferentes actividades empresarialesque conforman el agregado de un sector empresarial. Ciclo Integral del AguaLas diferentes cadenas de valor de un mismo sector pueden compartirrecursos y capacidades, si bien, sus características principales divergen entérminos de soluciones y tecnologías aplicables Suelos Contaminados Calidad Ambiental Ecosistemas Fabricación Ecoeficiente y Ecodiseño Cadena desuministro Por cadena de suministro se entiende la relación directa o indirecta de lasempresas con respecto a las actividades realizadas en la cadena de valorbásica del sector medioambiental.Los operadores serían agentes directos de la cadena de valor, mientras queel resto de organizaciones auxiliares pueden dividirse en fabricantes oempresas de servicios.Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022 Operador Prestador de servicios Fabricante de equipos y componentes-6-
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLa obtención de información secundaria e identificación de empresas se ha llevado a cabo revisando un grupo diverso defuentes, principalmente fuentes públicas, y materiales aportados por BasqueTrade and Investment y ACLIMAListado de fuentes utilizadas Directorios de empresas y Registro MercantilInformaciónPública Revistas especializadas (Empresa XXI, etc.)Ejemplo: Directorio de socios Clúster ACLIMA Informes y Estudios de mercado BBDD estadísticas (Basquexport, EUSTAT, INE, etc)Materiales BTI adisposición delproyectoMateriales Clústera disposición delproyectoAsociaciones yagrupacionesempresariales Informe Basque Startup Ecosystem BBDD empresariales Directorios de asociados de las Asociaciones Clúster del PaísVasco (Foco Clúster ACLIMA) Recomendaciones de empresas activas en el sector CNAES medioambientales referentes para el Clúster Asociaciones nacionales vinculadas al sector medioambiental Otros organismos sectoriales (Ihobe, URA, Basque EcodesignCentre, Basque Circular HUB, )El enfoque ha sido tanto top-down (a partir de bases de datos de empresas) como bottom-up (asociaciones, proyectos, etc.)Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022-7-
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESPara definir aquellas empresas cuya pertenencia al sector es más dudosa, se han aplicado una serie de criterios objetivosCondiciones suficientes para ser consideradasSe entiende como empresas del sector medioambiental Posición en lacadena de valorRelevancia de los productos yserviciosExistencia de una líneade negocio específicaEspecificidad de los productos yserviciosPeso de la facturaciónal sector medioambiental aquellas que sean actores principales en alguna cadena de valor del sector Por ejemplo: Operadores y proveedores directos aquellas cuyos productos y servicios desempeñan un papel relevante en alguna cadena de valor o cadena desuministro del sector Por ejemplo: Válvulas, medidores, tuberías, etc aquellas que cuentan con una línea específica de negocio dedicada al sector Por ejemplo: Una empresa constructora que tenga un área de negocio dedicada a la construcción de infraestructuras paratransporte de agua aquellas que cuentan con productos y servicios específicamente diseñados para el sector medioambiental Por ejemplo: Una empresa de válvulas especial para transporte de agua aquellas cuya facturación a empresas del sector medioambiental supera el 80% del total de la empresas,aunque se trate de un producto de uso más general Por ejemplo: Una empresa de transportes que se dedique únicamente a transportar residuosEstudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022-8-
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEn total, el perímetro para el estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi lo conforman 301 organizaciones,representando los operadores ambientales (ecoindustria) el 53% del colectivo, y englobando las empresas socias deACLIMA un 31% del universo total consideradoPerímetro Estudio de Coyuntura del sector medioambiental en iosACLIMA; 93;31%Incluidas en el análisis*Principales motivos de descarte: Filiales de grupos ya considerados UTEs Duplicadas Sin información pública disponible Sin datos de actividad estimables para CAPV Sin actividad relevante en sectormedioambiental7Agente de I DResto; 208;69%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022* A efectos del presente análisis se incluyen todas aquellasempresas que cumplan con las condiciones de suficienciaespecificados en la metodología de elaboración y, dispongan a suvez y de acuerdo a datos facilitados por Sabi, de domicilio fiscal enel País Vasco, así como de datos suficientes para la explotación delanálisis. (Fecha última consulta Sabi Julio 2022).-9-
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLa obtención de información primaria se ha realizado a través de un cuestionario online, un seguimiento telefónico y lacelebración de reuniones con empresas y agentes Científico-Tecnológicos prioritariosProceso de obtención de información primariaSe ha establecido contacto con el 100% de lasempresas en el perímetro del análisis mediantecuestionario, con la siguiente tasa de participación: Más de onarioReunionescelebradas Datos obtenidos de SABI/Orbis (comprendidos entre 2018-2020 yseleccionando el último dato disponible) Análisis web Informaciónprimaria de los agentes Estimación de un porcentaje de actividad en el sector medioambiental através de análisis de páginas webs Caracterización del tipo de actividad de los agentes Ubicación de agentes en cadenas medioambientales Estimación de ingresos y empleo mediante el cruce de la información deSABI, cuestionarios y la información web obtenida.al 14 entrevistas realizadas con agentesclave60Cabe destacar que para las empresas que no han contestado el cuestionario,se han realizado estimaciones en base a los siguientes criterios:Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 10 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEl sector Medioambiental en Euskadi se compone de 301 organizaciones, siendo las empresas de Bizkaia las mayoritariasya que representan más de la mitad del sector (54%), seguido de Gipuzkoa con el 32% de las empresas y Araba con el 14%Distribución del colectivo por Territorio HistóricoAraba; 43;14%Gipuzkoa; 95;32%160 (54%)95 (32%)30143 (14%)Bizkaia; 160;54%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 11 -
02xCaracterización del SectorMedioambiental enEuskadi
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESPrincipales ConclusionesColectivoEmpresarial El sector Medioambiental en Euskadi se compone de 301 organizaciones, siendo las empresas de Bizkaia las mayoritarias ya que representan más de lamitad del sector (53%), seguido de Gipuzkoa con el 32% de las empresas y Araba con el 15%. El 97% de los agentes vinculados al sector son empresas, destacando la presencia de 7 Agentes Científico-Tecnológicos con actividad relevante en el sector. En lo respectivo a las cadenas de valor del sector Medioambiental, los residuos se sitúan como la cadena principal en cuanto a número de empresas, siendo231 las empresas con actividad en la cadena, casi un 80% de las analizadas. Con respecto a la representatividad sobre el colectivo del análisis, la actividad directamente vinculada a medioambiente representa cerca del 56% de lafacturación según datos disponibles (3.138M sobre una facturación total de 5.648M ). La facturación total del sector supera las 3.000M , siendo la cadena de Valor de Gestión de Residuos la mayoritaria con una facturación que alcanza los2.300M , representando cerca del 73% del conjunto del sector (incluyendo en este cómputo a los gestores de residuos férricos). Ciclo Integral del Agua con509M y fabricación eficiente y ecodiseño con 86M son las otras dos cadenas con mayores niveles de facturación. Los operadores representan el 79% de la facturación con casi 2.400M por el 14% que representan los prestadores de servicios y el 7% de los fabricantes,siendo Bizkaia el TTHH que concentra casi el 80% de la facturación del sector. El empleo total del sector supera las 11.900 personas, siendo la cadena de Valor de Gestión de Residuos la que concentra la mayor parte del empleo con7.500 personas trabajadoras, suponiendo un 63% del total. Ciclo Integral del Agua con más de 2.000 personas y fabricación eficiente y ecodiseño con 742 sonlas otras dos cadenas con mayores niveles de facturación. Los operadores representan el 63% de la facturación con mas de 7.500 personas trabajadoras, frente al 31% que representan los prestadores de servicios y el6% de los fabricantes, siendo Bizkaia el TTHH que concentra casi el 80% del empleo. En cómputo global, las principales empresas de Euskadi representan cerca del 36% de la facturación en materia medioambiental, quedando patente el pesode los Gestores de metales a efectos de facturación total, y destacando entre otras la relevancia de Befesa, Hierros Servando e Idom. Observando las cifras de facturación con la exclusión de Gestores de residuos férricos (que suponen cerca del 20% de la facturación total) las principalesempresas aglutinan el 30% de la facturación, destacando Sener, Grupo Otua y Ondoan entre otros con reseñable actividad medioambiental asociada afacturación Las empresas más relevantes del sector varían en función de la cadena de valor analizada, mostrándose una tendente especialización por cadena, a pesar deencontrar empresas con actividad transversal a varias de ellas. Respecto a la posición en la cadena de valor, afloran de nuevo el Top 10 de empresas con mayor facturación en o de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 13 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEl 97% de los agentes vinculados al sector son empresas, destacando la presencia de 7 Agentes Científico-Tecnológicoscon actividad relevante en el sectorDistribución del colectivo por posición perfil de coTecnológico72%Distribución del colectivo empresarial por posición en la cadena de suministroServicios; 77;26%290301Operador;159; 55%Empresa29097%Fabricante;54; 19%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 14 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEn lo respectivo a las cadenas de valor, los residuos se sitúan como la cadena principal en cuanto a número de empresas,siendo 231 las empresas con actividad en la cadena, casi un 80% de las analizadasDistribución del colectivo por posición en la Cadena de Valor231FABRICACIÓN YECODISEÑO; 32;8%ECOSISTEMAS;24; 6%CALIDADAMBIENTAL; 34;8%SUELOSCONTAMINADOS;36; 8%64363432RESIDUOS; 231;55%24AGUA; 64; ABRICACIÓN YECODISEÑOECOSISTEMAS*La suma total supera 290 porque algunas de las empresas se encuentran envarias categorías simultaneamenteEstudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 15 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESCon respecto a la representatividad sobre el colectivo del análisis, la actividad directamente vinculada a medioambienterepresenta el 56% de la facturación y el 43% del empleoDistribución de la facturación del colectivo por sectores (M , 2020)Otrossectores;2.510; 44%5.648M SectorMedioambiental; 3.138; 56%Distribución del empleo del colectivo por actividadesOtrossectores;15.892; 57%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 202227.938personas(personas trabajadoras, 2020)SectorMedioambiental; 12.046;43%- 16 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLa facturación total del sector supera las 3.000M , siendo la cadena de Valor de Gestión de Residuos la mayoritaria con unafacturación que alcanza los 2.300M , representando cerca del 73% del conjunto del sectorDistribución de la facturación por Cadenas de Valor (M , 2020)Suelos Ecosistemas;Contaminados 46; 6%; 57; 7%Resto; 838;27%CalidadAmbiental; 91;12%3.138M 838M Fabricacióneficiente; 86;11%Ciclo Integraldel Agua; 509;64%GestiónResiduos;2.300; 73%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 17 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLos operadores representan el 79% de la facturación con casi 2.400M por el 14% que representan los prestadores deservicios y el 7% de los fabricantes, siendo Bizkaia el TTHH que concentra casi el 80% de la facturación del sectorDistribución de la facturación por posición Cadena de Suministro (M , 2020)Fabricante;200; 7%Distribución de la facturación por TTHH (M , 2020)2.394M (79%)404M (13%)Servicios;436; 14%3.138M 210M (7%)Operador;2.385; 79%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 18 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESEl empleo total del sector supera las 11.900 personas, siendo la cadena de Valor de Gestión de Residuos la que concentra lamayor parte del empleo con más de 7.500 personas trabajadoras, suponiendo el 63% del totalDistribución del empleo por Cadenas de Valor (M , 2020)Resto; 4.408;37%11.934personasSuelosContaminados; 480; 11%CalidadAmbiental;666; 16%Ecosistemas;226; 5%4.408personasCiclo Integraldel Agua;2.102; 50%Fabricacióneficiente; 742;18%GestiónResiduos;7.526; 63%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 19 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLos operadores representan el 63% de la facturación con más de 7.500 personas trabajadoras, frente al 31% que representanlos prestadores de servicios y el 6% de los fabricantes, siendo Bizkaia el TTHH que concentra casi el 80% del empleoDistribución de personas empleadas por posición Cadena de Suministro (2020) Distribución de personas emleadas por TTHH (2020)Servicios;3.647; 31%Fabricante;773; 6%9.339 (79%)1.727 (14%)11.934personas813 (7%)Operador;7.513; 63%Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 20 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLas principales empresas de Euskadi representan más del 40% de la facturación en materia medioambiental, destacando larelevancia de Befesa, Gescrap y Hierros ServandoEmpresas relevantes según su actividad medioambiental en Euskadi (orden Facturación CAPV 2020)*Consideración Top 10 empresas por importes de facturacióntotales para CAPV y vinculación medioambiental.Facturación CAPV(2020, M )Empleo CAPV(2020, personas)1GRUPO BEFESA570.1153462GESCRAP181.5201133HIERROS SERVANDO FERNANDEZ124.597554IDOM80.2908285REINOX METAL 200270.910266METALES 9SENER42.86524010RECYMET SYSTEMS42.085581.276.4871.784TOTAL TOP 10Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022(Incluye gestores de residuos férricos)- 21 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESObservando las cifras de facturación con la exclusión de Gestores de residuos férricos (que suponen cerca del 20% de lafacturación total) las principales empresas aglutinan el 30% de la facturación, destacando Sener, Grupo Otua y Ondoan entreotros con reseñable actividad medioambiental asociada a facturaciónEmpresas principales según su facturación medioambiental en Euskadi (orden Facturación CAPV 2020)*Consideración Top 10 empresas por importes de facturacióntotales para CAPV y vinculación medioambiental.Facturación CAPV(2020, M )Empleo CAPV(2020, personas)1GRUPO SENER42.8652405GRUPO OTUA39.874826ONDOAN31.0843507GMSM MEDIOAMBIENTE30.8366458CEMENTOS LEMONA29.6691109RIKUTEC Iberia28.0002510GAIMAZ27.14041929.4302.739TOTAL TOP 10 (Excl. Gestión metales)Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022(Excluye empresas gestión 100% pública y gestores de residuosférricos)- 22 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLas empresas más relevantes del sector varían en función de la cadena de valor analizada, mostrándose una tendenteespecialización por cadena, a pesar de encontrar empresas con actividad transversal a varias de ellasAlgunas empresas relevantes por Cadena de Valor*ResiduosSuelosContaminadosCiclo integraldel aguaCalidadAmbientalEcosistemasFabricación Ecoeficientey Ecodiseño1. .1. IDOM1. CABB1. SENER1. VI4CRANE1.2. .2. AFESA MEDIO AMBIENTE2. CADAGUA2. ONDOAN2. AZTES2.3. .3. SAFETY KLEEN3. REIMASA3. CARBUROS3. INGURU 223.4. .4. LEZAMA DEMOLICIONES4. GIPUZKOAKO URAK4. IDOM4. EKOIRE4.5. .5. ONDOAN5. HIERROS SERVANDO5. FIVEMASA5. LIMIA & MARTIN5.*Se han considerado las empresas por facturación y representatividad (Ordenadas según orden alfabético)Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 23 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESRespecto a la posición en la cadena de valor, afloran de nuevo el Top 10 de empresas con mayor facturación en EuskadiAlgunas empresas relevantes por posición en la cadena de lormit1.Sener2.Tradebe2.Lointek2.Carburos os servando5.5.cadagua*Se han considerado las empresas por facturación y representatividad (Ordenadas según orden alfabético)Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 24 -
03xSituación actual y potencialde internacionalización
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESPrincipales Conclusiones de la situación actual y del potencial de internacionalización Existe un total de 82 agentes (29% del total) que han reflejado datos de exportación o de presencia internacional, en base a los datos disponibles en SABI La presencia internacional (productiva o comercial) del sector medioambiental vasco cubre 54 países diferentes, destacando EEUU, con 16 empresas,seguido de México (12), Reino Unido (11), Alemania y China (10 en cada uno), cubriendo los 5 continentes Presenciainternacionalactual Mercadosprioritarios Claves deacceso amercados yoportunidades En total, 32 agentes disponen de presencia internacional. De ellos, 14 son fabricantes, seguido por 12 prestadores de servicios y 5 operadoresmedioambientales. A nivel geográfico, destacan Asia (con 18 países con presencia y 14 agentes, fundamentalmente China con 10 e India con 6, pero detectándosepresencia tanto en Oriente Medio como en hubs asiáticos como Singapur o Hong Kong), Europa (18 entidades con presencia en 17 países, con ungran reparto geográfico y predominio de los grandes mercados de la UE Reino Unido) y América (27 entidades con presencia en 12 países,destacando EEUU con 16, México con 12 y Perú con 8)Las empresas han reflejado unos mercados cercanos de la UE, América Latina, estados seleccionados de EEUU y algunos mercados en nichos concretosdel resto del mundo, existiendo una clara diferencia entre agentes tecnológicamente avanzados (foco en UE y EEUU) con el resto de agentes (foco en LatAmy desarrollo comercial en Europa) En general, es un sector con un bajo grado de internacionalización y limitada necesidad / interés salvo para agentes muy diferenciados (tecnología,proceso, producto) o para aquellos con necesidades de acercamiento a los núcleos de decisión de grandes clientes. Barreras de entrada: Dimensión, presencia, medios, competencia. Marcos regulatorios no suelen afectar. Escasa presencia productiva en el extranjeroLas alianzas locales en países de destino se sitúan como un factor de éxito fundamental para tener un mejor acceso a las necesidades del país y de clientesespecíficos, así como consorcios para proyectos financiados por entidades multilaterales Importancia de alianzas locales para dar soluciones de ámbito local y también para darse a conocer en el país / entorno comercial Importancia de consorcios competitivos liderados por las instituciones públicas para fondos multilaterales (BID, Europe Aid, ), con enfoquesindividuales, debido a la dificultad para encontrar sinergias entre todos los agentes por sus diferencias.Por otra parte, se identifican como oportunidades clave el fomento del encadenamiento sectorial (desarrollo de un catálogo de capacidades), focalizarse enmercados con normativa en desarrollo y el desarrollo de una oferta completa en torno a los estudios medioambientales y a las soluciones tecnológicasnecesarias para implementarlosEstudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 26 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESLas empresas vascas presentes en el sector medioambiental cuentan con una importante presencia internacional, lideradasen número de implantaciones por IDOM, SEGULA y SENERArgelia, Senegal, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU.,México, Perú, India, Turquía, Dinamarca, Francia, Irlanda,19Argelia, China, Dubai, Estados Unidos, India, ItaliaMéxico7Portugal, Reino Unido, Polonia, Arabia Saudí, EAUAlemania, Australia, Brasil, Canadá, China, EEUU,Eslovaquia, India, Marruecos, México, Portugal, Reino12China, Colombia, India, Italia, México, Perú610Argentina, Australia, Brasil, EE.UU., Hong Kong5Alemania, Ecuador, Italia, México, Trinidad y Tobago5Marruecos, Egipto, México3UnidoAustralia, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur,EEUU, Emiratos Árabes, Qatar, Reino Unido, SudáfricaReino Unido, Países Bajos, Chipre, EEUU, India, China,Chile, Arabia SaudíAlemania, Chile, EE.UU., Finlandia, Francia, Rusia, Suecia87NOTA: Las empresas mostradas son las principales según la facturación en el sector medioambiental en 2020.Los datos de la presencia internacional han sido obtenidos vía fuentes primarias (encuesta/Entrevista) o secundarias (Fuentes públicas); ycorresponden con destinos en los que la empresa cuenta con instalación o centró físico de operaciones.Estudio de coyuntura del sector medioambiental en Euskadi 2022- 27 -
01 METODOLOGÍA E INTRODUCCIÓN AL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 02 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL 03 SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 04 CONCLUSIONESExiste un total de 82 agentes (27% del total) que han reflejado datos de exportación o de presencia internacional, en base alos datos disponibles en SABIEmpresas que han contado con alguna cifra de exportación en los últimos 3 años (datos RUPA LABORATORIOARCELORMITTAL SESTAOBALENCIAGABASOINSABEOTIBAR RECYCLINGBEFESA ZINC COMERCIALBEFESA ALUMINIOBEFESA ZINCBEFESA ZINC ASERBERRIZ RECYCLING COMPANYBIDATEK INGENIERIA AMBIENTALBIRZIPLASTICBROMALGAEBUNT PLANETCADAGUACEITCEMENTOS LEMONACOMETEL RECYCLING SOLUTIONSCRONIMET HISPANIADEYDESA 2000DORLETDRENATURAECOMAGNETEKOTEKEKOTRADE RCD'SENVAC IBERIAESTUDIOS E INGENIERIA A
Distribución del empleo por Cadenas de Valor (M , 2020) El empleo total del sector supera las 11.900 personas, siendo la cadena de Valor de Gestión de Residuos la que concentra la mayor parte del empleo con más de 7.500 personas trabajadoras, suponiendo el 63% del total 11.934 personas Ciclo Integral del Agua; 2.102; 50% Fabricación
