WIXLIB

D ai l y7 czerwca 2019WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEKNotowaniaINDEKSYINDEKSY GPWGetin Noble Bank zastąpi Wawel w indeksie mWIG40W indeksie sWIG80 Kruszwica, Prairie oraz Wawel wejdą w miejsce Groclina, Quercusa orazTarczynskiego zmiany wchodzą w życie na zamknięciu sesji 21 czerwca 2019.Kurs1DZmiana1M1Y58 3611,3%0,9%-1,8%W IG202 2611,7%1,2%-0,4%W IG302 5951,5%0,9%-1,1%mW IG403 9650,5%-1,1%-12,6%sW IG8011 536-0,1%-2,4%-15,4%Kurs1DZmiana1M1YS&P2 8430,6%-1,4%2,6%DAX11 953-0,2%-1,2%-6,7%FTSE7 2600,5%0,0%-5,8%MOEX2 7281,0%6,4%17,8%BIST112 9870,0%-3,7%-7,1%NKY20 8850,0%-4,7%-8,5%W IGFINANSEPKO BP (Kupuj, 49,0 PLN)PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250mln PLN z terminemzapadalności 30 września 2024 rokuHANDLOWY (Trzymaj, 68,5 PLN)Wypowiedzenie umów kredytowych ZM Henryk Kania; ekspozycja wynosi 124,5mln PLNGETBACKZatwierdzenie układu spółki z wierzycielamiVOTUMPodsumowanie wywiadu z prezesem zarządu- Zysk netto w kolejnych kwartałach nie będzie niższy niż w I kwartale- Kwota dywidendy na akcję wypłacana w kolejnych okresach powinna być wyższa niż płacona dotej pory- Spółka może się zdecydować na wypłatę zaliczkowej dywidendy.X-TRADE BROKERS DMWSA oddalił skargę spółki na decyzję KNF w sprawie nałożenia kary w kwocie 9,9mln PLNPALIWA I CHEMIA1,96%-3,2-39,7-48,3Rent. obl. 10Y2,49%-4,4-53,0-76,2W IBOR 3M1,72%-0,02,0ENERGETYKA I WYDOBYCIEENERGETYKA/PRZEMYSŁProjekt ustawy o rekompensatach zaakceptował Stały Komitet Rady Ministrów- Projekt obejmuje wprowadzone już obniżenie akcyzy na prąd, opłaty przejściowej i ulgę wopłacie kogeneracyjnej. Budżet projektu wyniesie ok. 890 mln PLN. Pierwsze wypłaty za rok2019r. mają zostać zrealizowane w 2020r. Projekt ustawy czeka na rozpatrzenie przez rząd. Jestteż „w finalnej fazie procesu prenotyfikacji w Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej”.- Zgodnie ze znowelizowaną Dyrektywą ETS, rekompensaty można finansować z przychodów zesprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji. W Polsce w 2018 r. dochody z aukcji wyniosły ok. 5 mldPLN, w 2019 r. może to być kwota nawet dwa razy większa.- Przedsiębiorcy w 2019 r. będą mogli wybrać tylko jeden system wsparcia. Albo rekompensatydla instalacji zagrożonych tzw. ucieczką emisji, albo ten wprowadzony na mocy ustawy z 28grudnia 2018 r. Celem tej drugiej ustawy było ustabilizowanie cen energii w 2019 r. na poziomienie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.TMTT-BULLUstalenie premiery gry „Top Speed 2” w sklepie Google Play na dzień 11 czerwca 2019rokuInformacje dotyczące dokumentu oraz zastrzeżenia prawne znajdują się w ostatniej części ,5%0,7%-4,5%1DUSD/PLN3,79EUR/PLNEUR/USDMiedźRopa rs1D5 808621,7%-10,6%1 3320,4%3,7%2,7%14,90,6%-0,2%-10,9%Największe zmianyWIG20NajlepszeTickerNajgorszeKurs ZmianaTickerKurs szeKurs ZmianaTickerKurs 8,32,7%ATT38,8-2,4%sWIG8011 BIT STUDIOSUstalenie ceny detalicznej gry „Childern of Morta” na 21,99 USD/EURGra dostępna będzie również w dystrybucji pudełkowej w cenie 24,99 euR na PN, 29,99 USD//EUR na konsolę PS4 i 34,99 USDEUR na Nintendo Switch.Zmiana1MKursCIECH (Trzymaj; 55,9 PLN)Uruchomienie linii do produkcji sody oczyszczonej w Niemczech1YRent. obl. 5YCIECH (Trzymaj; 55,9 PLN)Urząd Skarbowy zakwestionował rozliczenia Ciech za 2015r.- Utrzymanie negatywnych rozstrzygnięć w kolejnych etapach w spółkach zależnych będziewiązało się z koniecznością zapłaty podatków na kwotę 8,19 mln PLN plus 2,09 mln PLN odsetek.Wg. Spółki potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z tych decyzji Urzędu w innychspółkach zależnych wynoszą obecnie 19,6 mln plus 4,7 mln PLN odsetek.- "Potencjalne zobowiązania podatkowe spółek zależnych od emitenta mogą ulec zwiększeniu wprzypadku wszczęcia nowych kontroli podatkowych, w ramach których zostałobyzakwestionowane przez właściwe Urzędy Skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przezspółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej w kolejnych latach podatkowych"Zmiana bps1D1MKursNajlepszeTickerNajgorszeKurs ZmianaTickerKurs PBX10,204,1%ELB9,40-3,1%

D ai l y7 czerwca 2019ULTIMATE GAMESPrzesunięcie daty kampanii gry „Deadliest Cach: The Game” w serwisie Kickstarter z uwagina problemy operacyjneULTIMATE GAMESŚrednie obroty (mln PLN)IndeksWIG1D3M1D/3M1081,3749,6144%Ustalenie daty premiery gry „SCRAP” na Nintendo Switch na 21 czerwca 2019 rokuGra ma zadebiutować w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej WELOPERZY I OL DEVELOPMENT (Zawieszona)Złożenie przez spółkę zależną Projekt 888 najlepszej oferty w pretargu na zakupnieruchomości w SopocieWartość oferty opiewa na kwotę 5,01mln PLN netto.POZOSTAŁECELON PHARMA (Kupuj, 56,1 PLN)GIF przywrócił obrót lekiem Valzek- Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wydał decyzje o przywróceniu do obrotu na tereniePolski leku Valzek, produkowanego przez Celon Pharmę. Obrót lekiem wstrzymany był decyzjamiGIF z sierpnia 2018 roku, wydanych na wniosek spółki. Wyniki badań jakościowych,przeprowadzonych w oparciu o zwalidowane metody analityczne, potwierdziły spełnianieodpowiednich wymogów jakościowych dla substancji czynnej walsartan, w seriach leku objętychdecyzjami GIF.- Jednocześnie 6.06.19 GIF wydał decyzje o wycofaniu z obrotu wybranych serii leku Valzek(nieznaczne przekroczenie norm zanieczyszczenia NMDA). Zgodnie z założeniami Spółki, kosztyponiesione przez spółkę w ramach działań, umożliwiających zwrot wycofanych opakowań lekuprzez pacjentów do aptek, nie przekroczą założonej rezerwy finansowej w wysokości 0,7mln PLN.- Spółka podała, że obecnie wdraża w porozumieniu z GIF, odpowiednie wytyczne regulatoróweuropejskich dotyczące metod analitycznych dla substancji czynnej walsartan. Celem działań jestumożliwienie, w kolejnych okresach, wytworzenia przez Spółkę nowych serii leku Valzek iudostępnienie ich na rynku.ENTER AIRPodsumowanie konferencji wynikowej- Bardzo wysoka MBnS w 1Q’19 (18% vs. 3% przed rokiem) była w dużej mierze wynikiembankructwa innych przewoźników, a co za tym idzie, wzrostem wysokomarżowych połączeń adhoc, które w 1Q’19 stanowiły 30% wszyskich rejsów;- Głównym celem przejęcia szwajcarskiej spółki Germania Flug jest wejście na rynki WE –szczególnie niemiecki;- Restrukturyzacja Germanii powinna zakończyć się w ciągu 3-4 miesięcy. Docelowo spółkapowinna kontrybuować ok. 80 mln CHF rocznie przychodów;- Obecnie spółka nie widzi jakichkolwiek kolejnych celów przejęcia, spełniających jej wewnętrznewymogi;- Wg szacunków spółki, każdy miesiąc uziemiania Boeingów 737 Max 8 przełoży się na 1 mlnUSD odszkodowania od producenta;- Spółka czuję się komfortowo ze swoim poziomem zadłużenia (zadłużenie bankowe na koniec1Q:19: 37 mln PLN).- ENT jest obecnie 4 największym przewoźnikiem czarterowym w Europie i liderem tego rynku wPolsce.Największe obroty (mln PLN)WIG20Tickerm 7GPW2,5EMT0,4KGH28,8MIL2,3IPX0,3Niecodzienne obrotyWIG20Ticker1D/3Mm AŁE INFORMACJECAPITAL PARK: Spółka osiągnęła ok. 40% wynajmu w projekcie ArtNPekao oraz EBI uruchomiły finansowanie na łącznie ok. 160mln EUR.CERAMIKA NOWA GALA: Poprawa rentowności poprzez podwyżkę cen wyrobów,obniżki kosztów, ograniczenie wielkości zapasów i porządkowanie grupy – cele zarządu naten rokERBUD: Podpisanie umowy na prace budowlane w Lublinie za kwotę 45,4mln PLN bruttoINTERBUD-LUBLIN: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości wLublinie za kwotę 130tys. PLNMOSTOSTAL WARSZAWA: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedażynieruchomości w WarszawieWartość transakcji szacowana jest między 50% a 80% kapitałów własnych spółki.REDAN: Potencjalne wywłaszczenie części nieruchomości składającej się na centrumlogistyczne dla Top Secret2

7 czerwca 2019D ai l yINSIDER TRADINGDATAWALKCzłonek RN nabył 915 akcji @ 22,60 PLN.ERGPrezes zarządu kupił 20 tys. akcji @ 30,00 PLN.PROGRAM SKUPU AKCJIMONNARI TRADENabycie 1,8 tys. akcji @ 5,81 PLN.PMPG POLSKIE MEDIANabycie 1,4 tys. akcji @ 1,44 PLN.ZMIANY W ORGANACHFEERUMZgłoszenie przez Nationale-Nederlanden OFE kandydatury p. Szymona Adamczyka na stanowisko członka RN.IBSMRezygnacja p. Justyny Lukoszek-Budzyńskiej z pełnienia funkcji członka RN.MOSTOSTAL WARSZAWAZgłoszenie kandydatur p. Antonio Muñoz Garrido oraz p. José David Márquez Arcos na stanowisko członka RN.ZMIANY W AKCJONARIACIEMEGARONZwiększenie zaangażowania przez p. Kaspera Zaziemskiego z 0,02% (0,00035% kapitału zakładowego) do 6,89% (6,15% kapitału zakładowego)głosów.MEGARONZwiększenie zaangażowanie przez p. Kornela Zaziemskiego powyżej 5% do 6,88% (6,11% kapitału zakładowego) głosów.MEGARONZwiększenie zaangażowanie przez p. Kajetana Zaziemskiego powyżej 5% do 6,88% (6,11% kapitału zakładowego) głosów.MEGARONZmniejszenie zaangażowanie przez p. Piotra Sikorę z 64,52% (60,99% kapitału zakładowego) do 43,89% (42,66% kapitału zakłądowego) głosów.TRANSAKCJE PAKIETOWEERGWolumen: 20 tys. @ 30,00% kapitału: 2,28PLAYWolumen: 34,9 tys. @ 30,36% kapitału: 0,01OBLIGACJEI2 DEVELOPMENTUchwała zarządu w sprawie skupu obligacji serii B o wartości nominalnej 15mln PLN.I2 DEVELOPMENTNabycie obligacji serii B o wartości nominalnej 70tys. PLN w celu umorzenia.KCIEmisja rocznych obligacji serii P o wartości 8,5mln PLN.PCC ROKITAKNF zatwierdziła prospekt emisyjny dla obligacji na kwotę do 200mln PLN.3

7 czerwca 2019D ai l yWALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZYAILLERON: Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowyCNT: Uchwała ZWZA w sprawie upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych w celu umorzeniaSpółka ma nabyć do 590 tys. akcji własnych stanowiących 6,49% kapitału zakładowego. Nabycie akcji własnych ma rozpocząć się 12 czerwca ipotrwać do 27 czerwca 2019 roku.DROZAPOL-PROFIL: Zwołanie NWZA na dzień 5 lipca w sprawie powołania członków RNEUCO: Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku netto na kapitał rezerwowy4

D ai l y7 czerwca 2019KALENDARZ KORPORACYJNYdane PAPpiątek, 7 czerw iec 2019SELENAFMDzień w ypłaty dyw idendyAPATORponiedziałek, 10 czerw iec 2019Pierw szy dzień notow ań bez praw a do dyw idendy (0,90 PLN na akcję)SIMPLEATMGRUPAw torek, 11 czerw iec 2019Dzień w ypłaty dyw idendyDzień w ypłaty dyw idendyGTCPCMśroda, 12 czerw iec 2019Dzień w ypłaty dyw idendyZakończenie przyjmow ania zapisów w ramach II fazy w ezw ania ogłoszonego przez PKO Leasing po 20 PLN za akcjęSEKODzień w ypłaty dyw idendyAUTO PARTNERczw artek, 13 czerw iec 2019ASSECO BSCD PROJEKTIMPEXMETALABC DATADzień w ypłaty dyw idendyDzień w ypłaty dyw idendyDzień w ypłaty dyw idendyZakończenie przyjmow ania zapisów na akcje spółki w I terminie, po cenie 4,25 PLN za akcjęZakończenie przyjmow ania zapisów w ogłoszonym w ezw aniu po cenie 1,44 PLN (cena po zmianie z 1,30) za akcjęKALENDARZ MAKROCzasKrajWydarzeniedane BloombergOkres Prognoza Poprzednia wartośćpiątek, 7 czerw ca 20198:00NiemcyBilans obrotów bieżącychkw i30.20 mld8:00NiemcyEksportkw i112.70 mld8:00NiemcyImportkw i92.70 mld8:00NiemcyProdukcja przemysłow a R/Rkw i0.90%8:00NiemcyBilans handlu zagranicznegokw i20.00 mld8:45FrancjaEksportkw i43.20 mld8:45FrancjaImportkw i48.53 mld8:45FrancjaProdukcja przemysłow a R/Rkw i0.50%8:45FrancjaProdukcja manufakturow a R/Rkw i1.30%8:45FrancjaBilans handlu zagranicznegokw i-5.32 mld14:30USAŚrednia płaca godzinow amaj27.7714:30USAŚrednia tygodniow a liczba godzin pracymaj34.4014:30USAStopa bezrobociamaj3.60%16:00USAZapasy hurtow ników R/Rkw i6.70%16:00USASprzedaż hurtow ników R/Rkw i3.90%21:00USAKredyt konsumenckikw i10.28 mldFrancjaBilans obrotów kapitałow ychkw i0.20 mldFrancjaBilans obrotów bieżącychkw i-1.30 mldFrancjaBilans obrotów finansow ychkw i-17.20 mldNiemcyRezerw y w alutow emaj177.36 mldFrancjaRezerw y w alutow emaj149.63 mld5