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WebcastValeria Bohorquez MercerFrancisco Giacosa Mercerwelcome to brighter

OradoresMercer2

123453

Contexto del MercadoIndicadores Económicos. Salarios y COVID-19 Outbreak

Junto con una emergencia de salud pública sin precedentes,COVID-19 ha desencadenado una profunda crisis 5.7Europe4.64.8US/CA2.7-5.5Global2019Mercer5.1GDP real growth %2020f2021f5

Panorama Macroeconómico America LatinaProducto Interno : Latin America Economic Trends, October, 2020

.13.437.746.753.8Panorama Macroeconómico America 20eMexicoPanamaPeru2021fMercer7Source: Latin America Economic Trends, October, 2020

4.240.038.647.6Panorama Macroeconómico America LatinaIncremento SalarialPeru2021fMercer8

Comportamiento de las monedas en America LatinaEn los últimos 24 mesesCOLOMBIAMEXICOM: PESO (COP)2018: 2,96016%2019: 3,43912%2020: 3,857M: PESO (MXN)2018: 18.695%2019: 19.7113%2020: 22.25PERUM: SOL (PEN)2018 3.29BRASIL2%M: REAL (BRL)2018: 4.052019 3.366%2%2020: 3.552019: 4.1535%2020: 5.62CHILEARGENTINAM: PESO (CLP)2018 65711%2019 7278%2020: 785MercerM PESO (ARS)2018: 41.2839%2019: 57.4033%2020: 76.13*M: Moneda2018: Oct 1st2019: Oct 1st2020: Oct 1st9*Tipo de cambio oficial. En este dia el tipo de cambio no oficial fue 147 ARS

Panorama Macroeconómico America LatinaDesempleo3pp17.0Incremento de desempleo11.912.77.08.45.09.813.3Argentina12.2 13.3Brazil7.112.910.7 .18.8Panama6.68.8Peru10Source: Latin America Economic Trends, October, 2020

Tendencias Fuerza Laboral y TalentoAmerica Latina

Source: 2020 Mercer Total Remuneration Surveys, TRS Special EditionsMercer12

Source: 2020 Mercer Total Remuneration Surveys, TRS Special EditionsMercer13

Mercer14

TI, Telecomunicaciones e Internet38%Servicios de Salud/Farmacia13%11%9%8%Producción y Oficios Calificados38%8%7%Ingeniería y CienciaVentas, Marketing y Gestión de ProductosMercer20%11%15

Habilidades en LATAMPremiums/primas para atraer el talento técnico critico*US & CAEuropaAsia69%80%69%MENA80%*8 puestos únicos que seconsideraron para esta investigación:1- Ingeniería en Ciberseguridad2- Ingeniería en nube (cloud)3- Científico de datos4- Desarrollador Software5- Gerente Proyecto TI6- Arquitecto en Soluciones7- Analista en Inteligencia de Negocios8- Ingeniería en HardwarePacificoLATAM88%64%Mercados representados: Argentina,Brasil, Colombia, Panamá y Perú.MercerSource: 2020 Digital Talent Research Study - LATAM16

% de premiums ofrecidos para atraer talento por regiónEfectivo Total Anual100%Porcentajes de organizaciones90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 1%-30%Pacifico 30%US & CASource: 2020 Digital Talent Research Study - LATAM17

Tendencias en Compensación y BeneficiosAmerica Latina

Incremento SalarialCOVID-19De ese 49.6%.¿Han sido afectados los aumentos salariales planeadosoriginalmente para 2020?49.6%50.4%SiNobased on 1271 respondentsMercer19

Reducción Salarialde las organizaciones en LATAM implementaron o estánconsiderando implementar reducciones de salario en 2020De ese 11% dicen que esas reducciones sonpermanentesbased on 1288 respondents37%Reducción del mismo porcentaje para todos los empleados de laorganización36%Grado de empleado20%9%Otros factores5%Nivel de pagoDepartamento / funciónNota: los participantes pudieron seleccionar más de una opciónMercer20

Bono VariableLa mayoría de las empresas no realizaron cambios en los pagosde las organizaciones en LATAMel target de labonificación variable encomparación con el valor original60% Retrasó30% Canceló10% Distribuyó el pagodurante un período de tiempoDe las organizaciones en LATAM(variable) a los empleados por el desempeño 2019 en eltiempo planificadobased on 1233 %Demasiado pronto para decirBrasilMenos que el pago real para 2019MercerMás que el pago real para 2019PanamaPeruNingún cambio21

Bono VariableAlgunas empresas van a revisar sus políticas para el futurode las organizaciones en LATAM están considerando(bonovariable) para el desempeño 2020based on 1137 respondents44%Redefinición de los factores de desempeño del bono7%Frecuencia de pagos del bono24%Otro7%Remodelación de la estructura de remuneración (mixpago / mix de compensación)23%14%Porcentaje del bono target6%2%Aplazamiento del bono10%ElegibilidadPorcentaje máximo del bonoTasa variable del bonoNota: los participantes pudieron seleccionar más de una opciónMercer22

Políticas de Incentivos de ventasTambién van a ser revisadas por algunas empresasde las organizaciones en LATAMdebido a la pandemia de COVID-19based on 1003 respondents55%34%31%13%13%8%6%79%79%97%Nota: los participantes pudieron seleccionar más de una opciónMercer23

Incentivos a Largo PlazoLa mayoría de las organizaciones no hará cambiosde las organizaciones en LATAM implementaron o están considerando implementaren respuesta al brote de COVID-19based on 972 hileColombiaMexicoPanamaPeru80%60%40%20%0%Aún no decididoMercerNoSi24

BeneficiosIncremento74%Sin cambiosReducciónOtros cambios92%97%20%3%4%based on 966 respondentsbased on 1128 respondents2%3%95%2%3%1%0%1%0%2%based on 1235 respondentsbased on 872 respondents93%1%3%2%93%2%2%4%based on 1252 respondentsbased on 999 respondentsMercer25

Beneficios relacionado a la salud y bienestar47%70%47%Charlas deprevención(Virtual / Online)33%39%29%Plan de nutrición(Virtual / Online)Concedido antes de COVID-1927%51%44%Programa de stressmanagement(Virtual / Online)Actualmenteotorgado33%42%29%Bienestar financieroInterés en otorgar(próximos 6 meses)Source: Mercer Marsh Benefits SurveyMercer26

Educación y entretenimiento13%18%18%Organización detorneos de juegosvirtuales (ej: FIFA,PES)2%2%4%Subsidios plataformade entretenimiento(ej: Netflix, Amazon,Spotify)Concedido antes de COVID-196%8%8%Acuerdos conempresas de reparto(Ej .: Glovo, Uber,etc.)Actualmenteotorgado12%14%12%Promoción del usode bicicletasInterés en otorgar(próximos 6 meses)Source: Mercer Marsh Benefits SurveyMercer27

Trabajo RemotoPrevalencia le2018Colombia2019MexicoPanamaPeru2020Source: Total Remuneration SurveyMercer28

Trabajo RemotoAntes y despuésPrevio a la pandemia COVID-1977.62%13.29%5.59%3.50%Actualmente / durante la pandemia COVID-19Menos del 25%18.31%25% to 49%19.01%50% to 75%Más del 75%20.42%42.25%Source: COVID-19 Survey #5 - based on 142 respondentsMercer29

Acuerdos de trabajo remotode las para trabajar desdecasa a los empleadosque trabajan demanera remotade las organizacionesimplementaron unapolítica de trabajoremoto en respuesta alCOVID-19Contabilidad y Finanzasde las organizaciones indican que el trabajo remoto aumentó el nivel deproductividadAdministraciónTop 5 subsidios / herramientas ofrecidas por las organizacionesRecursos HumanosTI#1 Laptop#2 Onlinelearning#3 Teléfonocelular#4 Muebles deoficinaMercer#5 Subsidio paralos costos de TRCompras30

Acuerdos de trabajo flexiblede las organizaciones implementaron una política de trabajo flexible enrespuesta al COVID-19de las organizaciones ya tenían una política de trabajo flexible antes del COVID-19De las organizacionesprevén que será másprobable que losempleados utilicenacuerdos de trabajoflexible una vez que lapandemia hayaterminadode las organizacionesplanean mantenerpermanentemente laactual política detrabajo flexibleTipo de acuerdos de trabajo flexible ofrecidos a los empleadosTodas las funcionesRecursos HumanosAdministración73%Finanzas y Contabilidad38%19%16%14%TISemana laboralcomprimidaLos empleadospueden decidir siprefieren trabajardesde casa o en laoficinaHorario de trabajoflexiblePart-timeNota: los participantes pudieron seleccionar más de una opciónOtroMercer31

Tendencias en Género, Edad, Antigüedad y Pay GapAmerica Latina

Representación Femenina32%38%20132020Mercer33Source: Total Remuneration Survey

GéneroPay Gap 2015 vs %-11%-12%-15%-15%-20%-21%-25%20152020Mercer34

Future of RewardsPago por habilidades

Tendencias de CompensaciónEl futuro del trabajoCOMPENSACIÓNAGÍLPA G O P O RHABILIDADESMercerCopyright 2019 MercerCOMPENSACIÓNPERSONALIZADA3636

Pago por habilidadesEl futuro del trabajo:Los trabajos setransformaran en gruposde habilidadesGrupos de habilidadesincluirán habilidadescognitivas y conductualesA los individuos se lespagará según el grupo dehabilidadesLa clave para lograr un pago por habilidades correcto es:1Modelo de precios dinámico para habilidades2Uso de datos basados en la nube para proporcionar información casi en tiemporeal sobre las presiones del mercado y los precios de las habilidades.El pago porhabilidadesdesafía losconceptostradicionales depago por trabajo Las empresas están buscando formas de mantenerse a lavanguardia al contratar talento con habilidades en demanda Las empresas están pensando cada vez más endesvincular el salario base y el desempeño y avanzar haciael pago por habilidades. El futuro puede ser un enfoque enrecompensar la progresión. Las empresas están adoptando una visión más holística delas recompensas. Ej, un aumento en el uso de programasde reconocimiento, recompensas puntualesy oportunidadesMercerprofesionales para reconocer y motivar37

Las habilidades son la nueva monedaBrasil & Mexico61%1 InnovaciónMentalidad global2 Resolución problemas complejos Innovación3 Marketing digitalCiencia de datos1 Marketing digital2 Entrepreneurship3 InnovaciónDesign thinkingMentalidad globalAgile transformationMentalidad global1 Innovación2 Resolución problemas complejos Ciencia de datos3 EntrepreneurshipInnovación1 Innovación2 Marketing digital3 Visualización de datosDesign thinkingEntrepreneurshipMentalidad globalMercerContrataciónexterna61%No poder medir labrecha dehabilidades52%Programas deReskilling56%Preocupación de queel talento capacitadoabandone lacompañía52%Asignaciones fuerade la compañía44%No saber quéhabilidades tenemoshoy67%Redes deaprendizaje entrepares64%Preocupación de que eltalento capacitadoabandone la compañía60%Tecnología paraautomatizarciertas partes deroles45%No poder medir labrecha de habilidades58%Contrataciónexterna37%No saber quéhabilidades tenemoshoy38Source: GTT 2020

Demografía TRS 2020America LatinaÚltimos 5 años Participantes4K ( 3%)IncrementoparticipaciónObservaciones2,5M ( 10%)Puestos37K ( 8%)Incremento observacionesMercer41

Participantes TRS, 2019-2020Industrias mas representadas en America 9%6%6%4%5%0%ConsumerGoodsOtherManufacturingLife ScienceHigh TechMercerEnergyRetail &Wholesale42

Número de salarios entre la base de la pirámide y la cúspideComparativo IPE 42 – 60 8MercerMexico2020PanamaPeruSource: Total Remuneration Survey43

Comparaciones regionalesSalario Base - IPE 59 BrasilChile2018Colombia20192020MercerExchange Rates: 2018: ARG 41.28; BRA 4.05; CHI 657.4 COL 2.960; MEX 18.69; PER 3.292019: ARG 57.40; BRA 4.15; CHI 726.9 COL 3,439; MEX 19.71; PER 3.362020: ARG 76.13; BRA 5.62; CHI 785 COL 3,857; MEX 22.25; PER 3.55MexicoCOL NYPanamaPeruSource: Total Remuneration Survey44

Comparaciones regionalesEfectivo Total Target - IPE 59 2020MercerExchange Rates: 2018: ARG 41.28; BRA 4.05; CHI 657.4 COL 2.960; MEX 18.69; PER 3.292019: ARG 57.40; BRA 4.15; CHI 726.9 COL 3,439; MEX 19.71; PER 3.362020: ARG 76.13; BRA 5.62; CHI 785 COL 3,857; MEX 22.25; PER 3.55MexicoCOL NYPanamaPeruSource: Total Remuneration Survey45

Incentivo Corto Plazo Comparación RegionalEfectivo Total vs. target / Real bono para Ejecutivos (USD) – IPE vo Total AnualChileColombiaMediana Real % Salario Base AnualMercerMexicoPanamaPeruMediana Target % Salario Base AnualSource: Total Remuneration Survey46

Incentivo Largo PlazoPrevalencia y TipoLTI icted sharesPerformancesharePerformancecashLong %56%30%2%17%Peru26%41%1%57%34%4%19%Source: Total Remuneration SurveyMercer47

GéneroRepresentación, edad y antigüedadSource: Total Remuneration SurveyMercer48

GéneroRepresentación, edad y antigüedadSource: Total Remuneration SurveyMercer49

GéneroPay Gap 2020Source: Total Remuneration SurveyMercer50